| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 与会监事认为：公司本次以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募 集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的 情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资 金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。全 体监事一致同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 45,966.83 万元。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《旭升集团关于使用募集资金置换预 ...

转债新券上市分析 作者 固收收益 | 固定收益定期 转债基本情况分析 1. 升 24 转债规模 28 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；转股价 12.89 元，截至 2024 年 7 月 8 日转股价值 76.49 元；各年票息的算术平均值 为 1.08 元，到期补偿利率 12%，属于新发行转债中等水平。按 2023 年 7 月 11 日 6 年期 AA-级中债企业到期收益率 6.29%的贴现率计算，债 底为 82.59 元，纯债价值一般。其他博弈条款均为市场化条款，若全部 转股对总股本和流通股本的摊薄压力均为 23.28%，对现有股本有一定 摊薄压力。 升 24 转债，精密铝合金零件加工领先企业 证券研究报告 2024 年 07 月 10 日 孙彬彬 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516090003 sunbinbin@tfzq.com 李浩时 联系人 lihaoshi@tfzq.com 2. 公司所处行业为底盘与发动机系统（申万三级），从估值角度来看， 截至 2024 年 7 月 8 日收盘，公司 PE(TTM)为 13.56 倍，在收入相近的 10 家同业企业中处于同业中等水平，市值 ...

保荐人（主承销商） 联席主承销商 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 公告编号：2024-045 宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 二〇二四年七月 第一节 重要声明与提示 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2024 年 6 月 12 日披露的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名王伟良先生为 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-044 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人李圭峰，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭力明，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波旭升集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名彭力明为宁波 旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024 年7月5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历 附后）： 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-043 宁波旭升集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）提名徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人。 （二）提名王伟良先生、彭力 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王伟良，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波旭升集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...