证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-041 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人， 公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、提名徐旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（ ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-042 宁波旭升集团股份有限公司 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 1.1 提名丁忠豪先生为第四届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名李圭峰为宁波 旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-040 宁波旭升集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号）， 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转 换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除保 荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其 他发行费用合计(不含税)人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07万元。上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司 债券募集资金到位 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-039 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"升 24 转债"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、甬兴证 券有限公司（以下简称"甬兴证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、 甬兴证券以下合称"联席主承销商"）。本次发行的可转债简称为"升 24 转债"，债券 代码为"113685"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 643,833 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 2,102,893 | 53,274 | | 网下机构投资者 | - | - | | 联席主承销商包销数量 | | 53,274 | | （放弃认购总数量） | | | | 发行数量合计 | | 2,800,000 | 本次发行的可转债规模为 280,000.00 万元，向发行 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 固收点评 20240618 升 24 转债：新能源轻量化领域领跑者 2024 年 06 月 18 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 ◼ 升 24 转债（113685.SH）于 2024 年 6 月 14 日开始网上申购：总发行规 模为 28.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源汽车动力 总成等项目。 ◼ 当前债底估值为 87.54 元，YTM 为 2.61%。升 24 转债存续期为 6 年,中 证鹏元资信评估股份有限公司资信评级为 AA-/AA-,票面面值为 100 元， 票面利率第一年至第六年分别为：0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、 2.00%，公司到期赎回价格为票面面值的 112.00%（含最后一期利息）， 以 6 年 AA-中债企业债到期收益率 4.95%（2024-06-13）计算,纯债价值 为 87.54 元，纯债对应的 YTM 为 2.61%，债底保护一般。 ◼ 转债条款中规中矩，总股本稀释率为 18.88%。下修条款为"15/30，85%"， 有条件赎回条款为"15/30、130%"，有条 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-038 宁波旭升集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"）及 本次发行的保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司及联席主承销商甬 兴证券有限公司于 2024 年 6 月 17 日（T+1 日）主持了旭升集团可转换公司债券 （以下简称"升 24 转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、 公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现 将中签结果公告如下： | 末尾位数 | | 中签号码 | | --- | --- | --- | | 末"4"位数 | 3185，8185，5592 | | | 末"5"位数 | 24401，74401 | | | 末"6"位数 | | 892672，767672，642672，517672，392672，267672，142672 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-037 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：甬兴证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波旭升集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关 规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商 包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时，或当原 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-036 公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：甬兴证券有限公司 特别提示 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"升 24 转债"，债券代码 "113685"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、甬兴证券有限公司（以下简 称"甬兴证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合 称"联席主承销商"）。本次发行的《宁波旭升集团股份有 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的宁 波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了 分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信用 等级为 AA-，评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA-。 中证鹏元资信评估股份有限公司 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资 宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2024】第 Z【474】号 宁波旭升集团股份有限公司: 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的 ...