关于宁波旭升集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "而行业统一些管平台（http://ass.mof.com.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc.mof.g 报告编码:浙24WDKH E 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Fl ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司 获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期 限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集资 金 280,00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对旭升集团使用部分暂时闲置可转换公司 债券募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司 获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期 限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集 资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对旭升集团使用银行承兑汇票、外汇及信 用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司 获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.0 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券， 期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资 金280,000.00万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币833.93万元后，实际募 集资金净额为人民币279,166.07万元。 上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到 位情况验 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资公司名称：旭升汽车精密技术（湖州）有限公司（以下简称"旭升 湖州"）。 增资金额：本次使用募集资金 126,000.00 万元向旭升湖州增资，用于实 施"新能源汽车动力总成项目"募投项目，其中 30,000.00 万元计入新增注册资 本，剩余 96,000.00 万元计入资本公积，增资完成后旭升湖州注册资本由 50,000.00 万元增加至 80,000.00 万元。 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第 二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项 目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项 目实施期间，使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所 需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券， 期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资 金280,000.00万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币833.93 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的公告 现金管理金额：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资 金进行现金管理。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品名称：仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款 等）。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 11 日分别召开第三届董事会第二 十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置 可转换公司债券募集资金进行 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本事项无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金进行现金 管理。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品名称：仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款 等）。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 11 日分别召开第三届董事会第二 十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管 ...