上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指 定媒体上刊登了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》公告,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时 间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、 出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投 票时间、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开 日期已达 20 日。 致:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称" ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券简称：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,234,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6433 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次 ...

丨证券研究报告丨 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 短期，预计伴随公司净关近尾声、零售逐步改善以及加盟毛利率改善，控费力增强下后续利润 | | [Table_Author] 于旭辉 陈佳 魏杏梓 请阅读最后评级说明和重要声明 相关研究 公司 2024Q1 实现营收、归母净利润、扣非归母净利润 18.1、1.6、1.1 亿元，同比变动-12.9%、 -26.9%、-39.2%。 ⚫ 毛利率下滑拖累净利率表现，存货持续优化。盈利能力：加盟和线上影响 Q1 毛利率同比 -4.8pct，销售/管理费用率同比+0.35pct/-0.39pct，期间费用率同比+0.3pct 基本维稳，印 证公司控费意识和费用投放精细度提升。扣非净利率-2.6pct 表现弱于归母净利率主因 Q1 政府补贴增多。营运质量：库存，Q1 期末库存 13.7 亿元，相比 2 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------| | 营业外支出 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 年结日： 12 月 31 日 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 利润总额 | 262 | 581 | 754 | 877 | 978 | 成长能力 | | | | | | | 所得税 | 77 | 160 | 208 | 242 | 270 | 营业收入增长率 (%) | (21.2) | (9.4) | 6.4 | 11.3 | 10.4 | | 净利润 | 184 | 421 | 546 | 635 | 708 | 营业利润增长率 (%) | ...

纺织服饰 | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 9.88 | | | | | 资产负债率 % | 38.77 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 474/473 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 04-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1701-1702-1703-17 -40% -20% 0% 20% 40% 太平鸟 沪深300指数 （收益率） 相关研究 证券分析师 ——一季度销售短期承压，全年高质量经营方针不变 公司点评 图 3：24Q1 销售费用率同比提升 0.3pct 至 35.9%, 简单金融 成就梦想 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|---------------- ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财 会（2023）21号）的相关规定进行的调整，免于提交董事会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,805,673,197.46, representing a decrease of 12.92% compared to the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 158,764,894.92, down 26.92% year-on-year[15] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 108,160,197.35, a decline of 39.22% compared to the previous year[15] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.34, down 26.09% from the same period last year[15] - Total revenue for the first quarter was RMB 1,798,082,820.64, a decrease of 12.89% compared to the same period last year[32] - The company reported a net profit of RMB 158,382,101.34, a decrease of 27.03% from RMB 217,169,993.87 in the previous year[41] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥158,764,894.92, a decline of 27.0% from ¥217,247,884.50 in Q1 2023[58] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 8,168,946.60, a significant drop of 94.36% year-on-year[15] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥8,168,946.60, a decrease of 94.35% compared to ¥144,811,867.55 in Q1 2023[45] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,972,518,823.82, down 11.76% from ¥2,235,539,019.62 in the same period last year[45] - Cash outflow from operating activities totaled ¥1,964,349,877.22, a decrease of 6.04% compared to ¥2,090,727,152.07 in Q1 2023[45] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥841,333,621.22, down 48.92% from ¥1,645,127,282.03 at the end of Q1 2023[46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,660,507,912.18, a decrease of 5.23% from the end of the previous year[26] - The total assets decreased to ¥7,660,507,912.18 in Q1 2024 from ¥8,083,289,181.07 at the end of 2023, reflecting a decline of 5.22%[51] - The total current liabilities were ¥1,408,000,000.00, a decrease from the previous period, indicating improved liquidity management[51] - Total liabilities decreased to ¥2,969,992,618.08 in Q1 2024 from ¥3,553,262,355.70 in the previous year, reflecting a reduction of 16.4%[52] Sales and Profitability - The gross profit margin for the apparel operation segment decreased by 4.75 percentage points to 55.46%[20] - Gross profit margin decreased by 4.75 percentage points to 55.46% compared to the previous year[32] - Online sales revenue was RMB 515,746,304.88, with a gross profit margin of 45.27%, down 4.89 percentage points year-over-year[35] - Offline sales revenue was RMB 1,282,336,515.76, with a gross profit margin of 59.56%, down 4.30 percentage points year-over-year[35] - The overall gross profit for PEACEBIRD women's wear was RMB 651,289,659.58, with a gross profit margin of 54.03%, down 7.38 percentage points year-over-year[32] - The overall gross profit for PEACEBIRD men's wear was RMB 770,314,495.20, with a gross profit margin of 59.70%, down 2.86 percentage points year-over-year[32] - The company experienced a decrease in operating profit from RMB 297,552,807.38 to RMB 213,810,199.05, reflecting a decline in operational efficiency[41] Store Operations - The number of direct-operated stores decreased from 400 to 388, with a net reduction of 12 stores[35] - The number of franchise stores decreased from 1,058 to 1,042, resulting in a net reduction of 16 stores[35] Investment and Future Plans - The company reported a government subsidy of CNY 58,373,639.55, which positively impacted the financial results[17] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive growth[56] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥40,039,017.55, slightly up from ¥39,566,490.94 in Q1 2023[55] - The company reported a net investment income of ¥5,468,413.32 in Q1 2024, down from ¥9,098,106.19 in Q1 2023[55]

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 26 日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案三 2023 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四 2023 年年度报告全文及摘要 | 27 | | 议案五 2023 年度内部控制评价报告 | 28 | | 议案六关于公司董事、监事 2023 年度考评及薪酬确认的议案 | 29 | | 议案七 2023 年度利润分配方案 | 30 | | 议案八关于续聘会计师事务所的议案 | 31 | | 议案九关于 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案 | 35 | | 议案十关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 | 37 | | 议案十一关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的专项说明 信会师函字[2024]第 ZF122 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称"审核 问询函")奉悉。对此,作为申报会计师,我们对涉及申报会计师的相关问题进 行了逐项核查,相关事项说明如下: 一、关于融资必要性 本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币 80.000 万元(含本数)且不 超过人民币 100,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 补充流动资金。截至报告期末,发行人货币资金余额为166,484.03 万元,交易性 金融资产余额为 66,284.82 万元。 请发行人说明:(1)结合最新的前次募集资金使用情况、资产负债率水平、 经营情况、公司业务规模及业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情 况等,分析本次募集资金补充流动资金的必要性;(2)结合日常营运需要、公司 货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口、公司资产负债率与同 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵彬彬、闫明庆根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 3-1-3 保荐人出具的证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 中信建投证券指定赵彬彬、闫明庆担任本次向特定对象发行的保荐代表人。 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 ...