| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知、议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电话、书面 等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决的 方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 三、备查文件 《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 1 特此公告。 广东世运电路科技股份有限 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 转债代码：113619 转债简称：世运转债 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 全体董事签名： 佘英杰 佘晴殷 卢锦钦 杨智伟 刘玉招 饶 莉 全体监事签名： 张天亮 谢 新 麦月美 非董事高级管理人员签名： 王郑钧 尹嘉亮 1 冼 易 广东世运电路科技股份有限公司 年 月 日 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 佘英杰 佘晴殷 卢锦钦 全体监事签名： 非董事高级管理人员签名： 王郑钧 尹嘉亮 广东世运电路科技股份有限公司 年 月 日 责任。 杨智伟 刘玉招 饶 莉 冼 易 张天亮 谢 新 麦月美 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董 ...

目 录 | 一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 | | --- | | 页 | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—23 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | | 第 4—6 | 页 | | （三）银行询证函和进账单复印件…………………………… | 第 | 7—19 | 页 | | （四）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 20 | 页 | | （五）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 21 | 页 | | （六）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 22—23 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕3-8 号 广东世运电路科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 3 月 25 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资， ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于开立募集资金专用账户 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世运电路"）于 2023 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立向特定对象 发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》：董事会同意 公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储 和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金 监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管理层及其 授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等 具体事宜。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-011 转债代码：113619 转债简称：世运转债 广东世运电路科技股份有限公司 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 1 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》等相关文件。 ...

中信证券股份有限公司 关于 广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为世运电路本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关 的决议及本次发行的发行与承销方案的规定，对发行人本次发行股票的发行过程 和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下： 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年三月 1 上海证券交易所： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） ...

G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二零二四年三月 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 本所仅就发行人本次发行有关的法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律 发表法律意见。本所不对会计、审计、资产评估、财务分析、投资决策、业务发 2 展等法律之外的专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关财务报表、审 计报告、验资报告或业务报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数 据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、 报告及其结论等内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。 基于上述，本所依据中国法律法规、中国证监会和上交所的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 | 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603920 | 世运电路 | 2024/2/27 | 二、 取消原因 根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说 明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日 公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经 审计的每股净资产以及股票面值。如该股东大会召开时，上述任一指标高于"世 公司股东大会召开日前一交易日（2024 年 3 月 4 日）均价为 19.08 元/股， 高于"世运转债" ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于不向下修正"世运转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 公司股东大会召开日前一交易日（2024 年 3 月 4 日）均价为 19.08 元/ 股，高于"世运转债"当前的转股价格（18.72 元/股），根据《募集说 明书》的约定，"世运转债"的转股价格无需调整。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 1 月 20 日 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、债券期限：自 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日 7、上市日期：2021 年 2 月 19 日 11、转股价格：初始转股价格为 26.50 元/股。2021 年 6 月 17 日，转股价 格调整为 19.92 元/股，详情请见公司于 2021 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"世运转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.72 元/股的 85%（即 15.91 元/股），已触发"世运转债"的转股价格修正条款。 公司于 2024 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于向下修正"世运转债"转股价格并授权董事会办理相关事宜的议 案》，董事会提议向下修正"世运转债"的转股价格。 本次向下修正转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）转股价格修正条款 根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 ...