国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就杭可科技使用首次公开发行股票部分超募资 金（以下简称"本次超募资金使用"）所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查 情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.43 元，募集资金总额为 1,124,630,000 元， 扣除发行费用 104, ...

公司代码：688006 公司简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司的董事会、专门委员会， 不存在委托其他独立董事代为出席的情形。在会议上，我对议案材料进行了认 真审议，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关事前认可意见和独立意见。我 对2023年度董事会各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他事项提出异 议。参会情况具体如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭可科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 天健审〔2024〕3540 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度首次公开发行募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对杭可科技 2023 年度首次公 开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 金额单位：人民币万元 | | | 1 | 募集资金净额 | | A | 101,992.42 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,452.89 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,327.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | — | | | 利息收入净额 | C2 | 126.17 | | 截至 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-003 浙江杭可科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）拟与关 联方杭州通测通讯电子有限公司（以下简称"通测通讯"）签订房屋租赁合同， 承租通测通讯位于杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号的工业厂房，租赁的 工业厂房建筑面积共计 32124 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日，每月每平方米租金为 26 元（含税），合同总金额共计 10,022,688 元 人民币。 本次交易未构成重大资产重组 成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达 到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （ ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-013 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 的有关规定编制，如实反映了公司 2023 年的实际财务状况；公司在总结 2023 年经 营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展 规划，编制了 2024 年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-009 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为深化与国际头部客户的合作，公司全资子公司香港杭可、HK POWER 和 新加坡杭可拟向商业银行申请综合授信额度合计不超过 20 亿元人民币（含本数， 最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。2024 年度公司拟为前述子公司 申请商业银行综合授信业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元， 担保方式为连带责任担保、保证金质押担保、融资性保函担保等，具体担保约定 以届时签订的担保合同为准。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，决议有 效期为自董事会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在上述担保额度内， 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。 1 被担保人名称：杭可电子贸易香港有限 ...

浙江杭可科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》以及《董事会审计委员会议事 规则》的规定，现将浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均 符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，全体委员均亲 自出席会议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第 三 届 董 事 会 审 计 | 2023 年 2 月 8 日 | 《关于为全资子公司提供担保的议 | 通过全部 | | 委 员 会 第 | | 案》 | 议案 | | 六次会议 | | | | | 第 三 届 董 | | 年度董事会审计委 《关于审议<2022 的议案》 | | | | | 员会履职报告>的议案》 | | | | | 年财务决算报告 ...

Shareholder Structure - As of December 29, 2023, the company had 49,007 Global Depositary Receipts (GDRs) outstanding, corresponding to 98,014 underlying A-shares[3]. - The largest shareholder, Cao Ji, holds 262,663,234 shares, representing 43.51% of the total shares[3]. - Hangzhou Hangke Intelligent Equipment Group Co., Ltd. is the second-largest shareholder with 134,975,968 shares, accounting for 22.36%[3]. - The company reported a decrease of 7,584,821 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, now holding 12,054,441 shares[3]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various investment funds, with the largest fund holding 11,185,325 shares[3]. - The company does not have any strategic investors or general corporations that became top shareholders through the allocation of new shares or depositary receipts[14]. - Cao Ji is identified as the controlling shareholder and actual controller of the company, with no other significant controlling relationships reported[16]. - The company has not experienced any changes in control during the reporting period[18]. - The report indicates that there are no special circumstances regarding the company's controlling shareholder situation[17]. - The company has a clear ownership structure with no undisclosed relationships among the top shareholders[9]. - There were no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period, suggesting stability in ownership structure[29]. Financial Performance - Hangke Technology's 2023 annual revenue reached CNY 393,171.90 million, representing a growth of 13.83% compared to 2022, driven primarily by sales of lithium-ion battery charging and discharging equipment[26]. - The net profit for the period was approximately ¥794.36 million, compared to ¥465.09 million in the previous period, representing a significant increase[48]. - The total comprehensive income for the period was ¥794.36 million, up from ¥465.09 million year-over-year[48]. - The net profit for 2023 reached ¥809,090,505.69, a significant increase of 64.8% compared to ¥490,594,411.85 in 2022[64]. - The total comprehensive income for 2023 was ¥813,899,138.57, up from ¥495,647,120.00 in the previous year, reflecting a growth of 64.1%[66]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.35, compared to ¥0.87 in 2022, indicating a 55.2% increase[66]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥3.93 billion, an increase of 13.83% compared to ¥3.45 billion in 2022[190]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥809.09 million, representing a significant increase of 64.92% from ¥490.59 million in 2022[190]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥790.58 million, up 67.14% from ¥473.01 million in 2022[190]. Asset Management - The company's total current assets increased to CNY 8,616,837,172.79 in 2023, up from CNY 6,711,965,163.59 in 2022, indicating a significant growth in liquidity[40]. - The total assets of Hangke Technology amounted to CNY 10,224,758,500.85 in 2023, compared to CNY 7,966,087,105.80 in the previous year, reflecting a robust expansion in the company's asset base[40]. - Accounts receivable rose to CNY 1,902,796,347.12 in 2023, up from CNY 1,673,164,923.92 in 2022, highlighting an increase in sales and potential credit risk[40]. - The company's inventory also saw an increase, reaching CNY 2,901,476,917.36 in 2023, compared to CNY 2,380,677,299.30 in 2022, which may indicate higher production levels or slower sales[40]. - The fixed assets of Hangke Technology increased to CNY 1,264,096,156.79 in 2023, up from CNY 954,337,911.33 in 2022, suggesting ongoing investments in infrastructure[40]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 42,841,452.58 in 2023 from CNY 18,078,982.30 in 2022, indicating potential future revenue recognition[40]. - Hangke Technology's total non-current assets reached CNY 1,607,921,328.06 in 2023, compared to CNY 1,254,121,942.21 in 2022, reflecting strategic long-term investments[40]. Cash Flow and Dividends - Cash inflows from operating activities totaled approximately ¥4.90 billion, compared to ¥4.01 billion in the previous year, indicating a growth of about 22%[50]. - Cash outflows from operating activities were approximately ¥4.69 billion, an increase from ¥3.31 billion, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥214.97 million, down from ¥695.72 million[51]. - The ending cash and cash equivalents balance was approximately ¥2.87 billion, up from ¥1.99 billion at the beginning of the period[51]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.4 CNY per 10 shares, totaling approximately 205.25 million CNY, which represents 25.37% of the net profit attributable to shareholders for 2023[152]. - The total cash dividend for the year amounts to approximately 253.54 million CNY, accounting for 31.34% of the net profit attributable to shareholders for 2023[152]. Research and Development - The company has a significant investment in research and development for new lithium battery automation production lines and protection board products[90]. - Research and development investment accounted for 6.19% of operating revenue, an increase of 0.19 percentage points from 6.00% in 2022[164]. - The company emphasizes a research and development model focused on both custom product design and new product development, enhancing competitiveness through efficient R&D processes[178]. Market and Industry Outlook - The lithium battery industry is expected to see a recovery in demand in 2024, driven by reduced inventory risks and continued growth in new energy vehicles and energy storage[179]. - The company is focusing on new technologies that enhance cost efficiency and energy density in lithium battery production, which are crucial for maintaining competitiveness in a supply-exceeding-demand environment[179]. - The company plans to prioritize international business expansion while maintaining domestic operations, reflecting a strategic shift in response to market conditions[199]. - The company continues to strengthen partnerships with major Korean and Japanese battery manufacturers, enhancing its position as a strategic supplier[199]. - The competitive landscape in the domestic market has intensified, leading to a reduction in domestic orders compared to 2022[199]. - The company is focusing on expanding its presence in emerging markets, including Europe and India, to mitigate risks associated with the domestic market downturn[199].