合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持 可转换债券不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-036 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务 所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。 （二）审议通过了《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》 （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募 集资金使用情况报告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 如实反映了公司前次募集资金的募集及存放情况、使用情况、变更情况、效益 情况、结余情况等，公司董事会保证《前次募集资金使用情况报告》内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-037 合肥新汇成微电子股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务 所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。 1/2 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十一次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区 合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电子邮件形式送达全体监事。召集人在会议上就本次紧急事项进行 了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5428 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇成股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为汇成股份公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汇成股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 中 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-038 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券相关申请文 件财务数据更新并提交募集说明书(注册稿) 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的申请已于 2024年 1月 22日经上海证券交易所上市审核委员会 审核通过。 根据本次发行项目进展和公司已披露的《2023 年年度报告》等实际情况， 公司按照要求会同相关中介机构对申请文件中涉及的财务数据等内容进行了更 新和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书（注册稿）》等相关申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 6 日 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 8.25 板块评级:强于大市 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (39%) (27%) (15%) (4%) 8% 20% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24 汇成股份 上证综指 绝对 (19.6) 2.2 2.1 (33.5) 相对上证综指 (24.4) 0.1 (7.6) (26.9) 相关研究报告 《汇成股份》20230813 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 电子：半导体 证券分析师：苏凌瑶 lingyao.su@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522080003 汇成股份 2023 年受行业需求复苏带动，汇成股份单季度营收呈现逐季增长趋势。公司 积极布局 AMOLED DDIC、先进封装、车规级封装等领域，寻找业务新增长 点。维持增持评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-035 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 郑瑞俊先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,044.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 万元 8,765.21 | | 实际回购价格区间 | 7.81 元/股~8.80 元/股 | 部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立、吴俊 | 被保荐公司代码：688403 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）核准，合肥新汇成微电子股份有 限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，本次募集资金总额为人民 币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。 本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续 ...

各位投资者晚上好接下来就由我跟大家介绍一下公司2023年度及24年一季度的一个财务状况我们看到2023年公司的营业收入是12.38亿相较于22年的9.4亿同比是增长了31.78%基利润是1.96亿同比增长了10.59% 扣飞后的净利润达到1.68亿同比增长33.3%这个扣飞后的净利润还包含了公司二三年实施股权激励新增股份支付摊销的影响如果我们把新增摊销费用2200多万的影响剔除的话扣飞后的净利润能达到1.9亿同比增长是50%可以说经营业绩的增长还是比较可观的 23年主营业务毛利率是27.17%相较于22年的30.18%减少了3.01个百分点主要还是因为23年QE受行业紧急度的影响业绩不好拉低了全年的毛利率公司的基本美股收益是0.23元 这里就是二三年经营润增长但是每股收益到二二年却略有下降也解释一下就是公司二二年八月上市成功二三年的加强平均股数增长较大影响了在扣分后的每股收益是0.2元同比还是增长了17.65%经营活动现金净流是3.51亿 统计减少了41.53%一方面是本期预收货款以及收到的收费返还还有政府补助较上年统计减少较大另一方面是因为二三年公司产出增加购买原材料付款增加较大资产负债表的状况是2023年 ...

大家好欢迎参加惠城谷2013年度及2024年第一季度目前所有参会者均处于静音状态向全体国报声明粉丝会议仅服务于邀请参会的广大投资者会议PPT音频及文字记录的内容仅供参会者内部 不得公开发布汇成股份未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权汇成股份将保留追究其法律责任的权利汇成股份不承担因转载转发而产生的任何损失和责任 市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留提问时间首先请允许我介绍出席本次的公司领导有副总经理林文浩先生董事会秘书西斜先生 财务总监严柳先生下面有请公司领导发言 谢谢 大家好 欢迎大家参与这次月期说明会首先我们按照今天的会议流程会由我们财务研究进行财务状况说明第二阶段会由我们董秘书先生对财报及相关营业状况做进一步说明谢谢 各位投资者晚上好接下来就由我跟大家介绍一下公司2023年度及24年一季度的一个财务状况我们看到2023年公司的营业收入是12.38亿相较于22年的9.4亿同比是增长了31.78%均利润是1.96亿同比增长了10.59% 扣飞后的净利润达到1.68亿同比增长33.3%这个扣飞后的净利润还包含了公司 ...