Company Overview - Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. was registered on December 17, 2010, with a registered capital of RMB 29,249,905 in circulating A-shares and RMB 51,446,548 in unrestricted circulating A-shares [1][4] - The company was transformed from a limited liability company to a joint-stock company, maintaining the original shareholding proportions among shareholders [3][4] - The company’s stock was listed on the Shanghai Stock Exchange on April 4, 2023 [1] Capital Increases and Share Transfers - The company has undergone several capital increases, including a cash increase of RMB 600,000 by Jiangsu New Tide Technology Group [2][3] - Share transfers have occurred among various investors, including transfers to Jiangsu Yimeichi Investment Co., Ltd. and natural persons [2][3][5] - The company has issued shares and convertible bonds to acquire stakes in other companies, including a 30% stake in Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. for a total transaction price of RMB 11.2 billion [10][14] Major Asset Restructuring - The company is engaged in a significant asset restructuring plan involving the acquisition of 70% of Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payments [9][10] - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [13] - The restructuring aims to enhance the company's market position in the electronic materials manufacturing industry, focusing on epoxy molding compounds and electronic adhesives [9][16] Financial Reporting and Accounting Policies - The company prepares its financial statements in accordance with the relevant accounting standards and regulations, reflecting its financial position and operating results accurately [16][20] - The company’s financial reports include a basis for preparation that assumes the completion of the restructuring transactions as of January 1, 2023 [17][18] - The company recognizes goodwill in its financial statements based on the excess of the purchase price over the fair value of identifiable net assets acquired [23][24]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. plans to acquire 70% equity of Hengsuo Huawei Electronics Co., Ltd. through the issuance of shares, convertible bonds, and cash payment, while raising supporting funds. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the acquisition of 70% equity of Hengsuo Huawei Electronics Co., Ltd. from 13 shareholders, including Shaoxing Shuhui Trading Co., Ltd. [1][11] - The main business of Hengsuo Huawei is the research, production, and sales of epoxy encapsulation materials for semiconductor chips [11]. - The transaction is classified as a major asset restructuring and is expected to create synergies with the company's existing operations [11]. Group 2: Financial Details - The estimated transaction price for the acquisition is set at 112 million yuan, with a market valuation of 165.8 million yuan for the 70% equity stake, reflecting an increase of 321.98% [11]. - The payment structure includes cash and shares, with specific details on the issuance of shares and convertible bonds to be determined based on market conditions [11][13]. Group 3: Regulatory Compliance - The company and its management have committed to ensuring the accuracy and completeness of the information disclosed in the transaction documents, taking legal responsibility for any misrepresentation [2][3]. - The independent financial advisor, legal counsel, and auditing firm have confirmed the authenticity of the information provided in the transaction report [4][5].

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘 要 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其 向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结 ...

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之核查意见 独立财务顾问 二零二五年七月 上海证券交易所： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号）（以下简称"问询函"）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"）进 行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现就相 关事项回复如下。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《江苏华海诚科新材料股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | ...

天源资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕9 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 天源资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号） 天源函报字[2025]第30004号 天源资产评估有限公司 二〇二五年七月十一日 资产评估相关问题回复之核查意见 天源函报字[2025]第 30004 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日对江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产申请文件出具的《关于江苏华海诚科新材料 股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号），天源资产评估有限 公司（以下简称"天源评估"）作为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司 与各中介机构，就贵所反馈意见要求评估师核查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年七月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载 ...

关于发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告 独立财务顾问 二零二五年七月 上海证券交易所： 1、关于交易目的与整合管控 根据重组报告书：（1）上市公司与标的公司在扩大规模和市场份额、供应 链整合、产线布局优化及整合研发资源等方面具有协同效应；上市公司将通过资 源共享和优势互补，整合研发资源、补齐产品矩阵、加速国际化布局，实现业务 协同发展；（2）标的公司积累了一批全球知名的半导体客户，本次交易有利于 上市公司直接获取相关客户资源，提升国际市场份额；（3）本次收购完成后， 上市公司将借助标的公司子公司 Hysolem 在先进封装方面所积累的研发优势， 打破该领域"卡脖子"局面，逐步实现国产替代；（4）上市公司将维持标的公 司现有核心管理团队、业务团队的稳定，保持其管理、业务的连贯性；（5）本 次交易完成后，2023 年度上市公司基本每股收益有所下降，2024 年 1-10 月上市 公司基本每股收益将有所增加。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]9579 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (上证科审（并购重组）〔2025〕9 号)(以下简称审核问询函)的要求，我们作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称公司或华海诚科公司)此次重大资产重 组的申 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（一） 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》及其他相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（ ...