股票简称：合合信息 股票代码： 688615 上海合合信息科技股份有限公司 Intsig Information Co., Ltd. （上海市静安区万荣路 1256,1258 号 1105-1123 室） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年九月二十五日 特别提示 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责 任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://ww ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2259 号）。《上海合合信息科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众 查阅。 | | 本次发行基本情况 | | --- | --- | | 股票种类 人民币普通股（A | 股） | | 每股面值 人民币 1 ...

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为 55.18 元/股。 上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2259 号）。发 行人的股票简称为"合合信息"，扩位简称为"合合信息"，股票代码为"688615"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的 ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2259 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 2,500.0000 万股，发行股份占公司发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，不设老 股转让。本次发行后公司总股本为 10,000.00 ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2259 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 2,500.0000 万股，发行股份占公司发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，不设老 股转让。本次公开发行后公司总股本为 10,000.000 ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2259 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行股份数 量为 2,500.0000 万股，发行股份占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新 股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 10,000.0000 万股。本次网上发行 与网下发行将于 2024 年 9 月 13 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互 联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年九月 1 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕2259 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行人保荐人（主承销商）。保荐人（主承销商） 就拟本次参与战略配售的投资者的资格是否符合法律法规的要求出具专项核查 意见。 为出具本核查报告，保荐人（主承销商）已经得到 ...

北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 关于上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二四年九月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话（Tel): （+86 10) 8560 6888 传真（Fax)：（+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 1 关于上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司 上海 ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则 ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为2,500.0000万股，发行股份占 公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占发行数量的20.00%，最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启 动 ...