招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对珠海冠宇向控股子公司 提供借款暨关联交易的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 （一）本次提供借款事项的主要内容 为满足控股子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）及其子 公司业务发展的需要，公司及子公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自 有资金向浙江冠宇及其子公司提供不超过 1.5 亿元借款额度，期限为自董事会审 议通过之日起 3 年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过 1.5 亿 元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成 本水平（具体以实际协议为准）。 本次向控股子公司 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日发出。本次会议由何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况 ...

本次提供借款暨关联交易事项已经公司第二届独立董事专门会议第二次 会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事徐延铭先生、付小虎先 生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生回避表决，本事项无需提交股东大会 审议。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资 金向控股子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）及其子公司提 供不超过 1.5 亿元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，该额度在有 效期内可循环使用（期间最高余额不超过 1.5 亿元）。借款利率将参考届时银行 同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥3,170,266,044.74, representing a year-on-year increase of 3.39%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥166,192,980.34, an increase of 11.43% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥154,198,158.33, showing a significant increase of 24.56% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥267,980,620.08, a decrease of 7.47% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was approximately ¥8.52 billion, a slight decrease of 0.3% compared to ¥8.54 billion in the same period of 2023[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was approximately ¥157.62 million, down 18.6% from ¥193.53 million in the same period of 2023[19] - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of approximately ¥267.98 million, down from ¥289.60 million in the same period last year[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was approximately ¥158.68 million, compared to ¥192.99 million in the same period of 2023[20] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥389,112,031.32, which accounted for 12.27% of operating revenue, an increase of 1.72 percentage points from the previous year[4] - The company increased its R&D personnel, contributing to a 30.46% rise in total R&D investment year-to-date[7] - Research and development expenses rose significantly to approximately ¥1.05 billion, an increase of 30.4% from ¥807 million in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥21,904,228,546.59, reflecting a year-on-year increase of 1.84%[4] - As of September 30, 2024, the total assets of the company amounted to approximately ¥21.90 billion, an increase from ¥21.51 billion as of December 31, 2023, representing a growth of about 1.81%[16] - The company's current assets totaled approximately ¥9.86 billion, slightly up from ¥9.70 billion, indicating an increase of around 1.58%[16] - Total liabilities reached approximately ¥14.76 billion, up from ¥14.28 billion, which is an increase of about 3.42%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to approximately ¥6.99 billion from ¥6.97 billion, a growth of about 0.21%[17] - Long-term borrowings surged to approximately ¥2.04 billion from ¥1.21 billion, indicating an increase of about 68.36%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,658,419,673.63, showing an increase of 6.85% year-on-year[4] - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥9.26 billion, a decrease of 2.8% from ¥9.53 billion in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 1.66 billion, an increase from CNY 1.55 billion year-over-year[22] - The total cash outflow from investing activities was CNY 5.10 billion, compared to CNY 4.50 billion in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -CNY 3.07 billion[22] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 3.28 billion, up from CNY 2.59 billion year-over-year, with net cash flow from financing activities at CNY 497.36 million[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2.74 billion, down from CNY 3.24 billion in the previous year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,226, with the largest shareholder, Zhuhai Pruida Investment Co., Ltd., holding 199,973,600 shares, accounting for 17.74%[9] - The second largest shareholder, Anyi Zheyin Huijia Investment Management Partnership (Limited Partnership), holds 89,636,900 shares, representing 7.95%[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest ten shareholders holding a total of 420,000,000 shares[10] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 420,000,000, with the largest unrestricted shareholder being Anyi Zheyin Huijia Investment Management Partnership (Limited Partnership) at 89,636,900 shares[10] - The company has a diverse shareholder base, with significant holdings from various investment partnerships and funds[9] - The shareholder structure reflects a mix of domestic non-state-owned entities and state-owned enterprises, showcasing a balanced investment profile[9]

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股发行价格 为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除不含税发 行费用人民币 143,020,958.53 元，实际募集资金净额为人民币 2,103,925,972.01 元。 截至 2021 年 10 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 351C000675 号《验资报告》 予以验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意 ...

上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 致:珠海冠宇电池股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所熊星律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 251 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 661,692,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 661,692,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.0392 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 10 月 24 日开始支付自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日期间的利息。根据《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额 308,904.30 万元，期限为自发 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 6 | | | | 议案二：关于部分募投项目变更的议案 7 | | | 1 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限 公司监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时 会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上 作出说明。本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日发出。本次会议由何锐先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 ...