关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-068 焦作万方铝业股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份购买开曼铝 业（三门峡）有限公司（以下简称"三门峡铝业"或"标的公司"）股权暨关联交易（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议， 审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于<焦作万方铝 业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次 交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，对本次重组方案进行了调 整。 一、本次重组方案调整的具体内容 本次交易方案调整的具体内容如下： | ...

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买杭州锦江 集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375%股 权暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企华评估"）作为本次交 易的评估机构，出具了《资产评估报告》（中企华评报字（2025）第 6457 号）（以 下简称"资产评估报告"）。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 本次交易标的资产的定价提供价值参考依据。中企华评估采用了市场法和收益法 对标的资产价值进行了评估，并最终选用收益法得到的评估值作为标的公司股东 全部权益的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件 及行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估 方法，实施了必要的评估程序，对标的公司股东全部权益在评估基准日的市场价 值进行了评估，所选用的评估方法恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具 有相关性。 4、评估结果具有公允性 本次评估实施了必要的评估程序，中企华评估遵循了独立性、 ...

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-065 焦作万方铝业股份有限公司 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。 (二)大会召集人：公司第十届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 9 日(星期二)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日，上午 9:15-下午 15:00。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2.公司董事、高级管理人员。 ...

第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-064 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 22 日采用现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事王益民、戴祚、卓静洁、金骋路以通讯 方式出席，其余董事以现场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 经各方协商一致，本次 ...

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议， 审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日发布的相关公 告。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于<焦作万方铝 业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司于本公告日同时发布的相关公告。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、深圳证 券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易能否通过上述审批及取 得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进 展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-0 ...

焦作万方铝业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 焦作万方铝业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 | 收购人 | 住所 | | 通讯地址 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 | | 浙江省杭州市拱墅区湖南路 | | | | 111 号锦江大厦 20-22F | | 111 号锦江大厦 20-22F | | | 一致行动人 | 住所 | | 通讯地址 | | | 杭州正才控股集团有限 | 杭州市拱墅区湖墅南路 | 111 号 | 杭州市拱墅区湖墅南路 | 111 号 | | 公司 | 2001-1 室 | | 2001-1 室 | | | 浙江恒嘉控股有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街 | | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南 | | | | 道锦科大楼 幢 AB B402 | 室-1 | 路 号 楼 111 20 | | | 杭州延德实业有限公司 | | | 杭州市拱墅区湖墅南路 | 号 111 | | | 拱墅区仓基新村 号 层 6 2 | 室 201 | ...

关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-067 焦作万方铝业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）等交易对方合计持有的 开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方锦江集团、杭州正才控股集团有限公司（以下简称"正 才控股"）系钭正刚先生控制的企业，浙江恒嘉控股有限公司（以下简称"恒嘉 控股"）、杭州延德实业有限公司（以下简称"延德实业"）系钭正刚先生一致 行动人控制的企业，本次交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市。公司董 事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公司股东权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买锦江集团等交易对方合计持有的三门 峡铝业99.4375%股权，标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券 ...

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 焦作万方铝业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612.SZ | 信息披露义务人： | 曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 | 号 111 | 2001 | 室-15 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 | 111 号 | 2001 | 室-15 | | 股份权益变动性质： | 股份增加（认购发行股份） | | | | 签署日期：二〇二五年八月 1 信息披露义务人声明 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | | | （二）本次交易尚需履行的程序 15 | | --- | | 简式权益变动报告书附表 21 | | --- | 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开 ...

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于焦作万方铝业股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 项目协办人： 商钊轶 王泽宸 朱洛萱 李晋贤 王欣玉 财务顾问主办人： 黄梦丹 康 明 张 涛 叶乃馨 投行业务负责人： 唐松华 内核负责人： 平长春 法定代表人： 江 禹 华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司在本次交 易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本核查意见出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在需纳入本次交 易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 ...

| 项目 | 停牌前第 个交易日 21 （2025年1月23日） | | 停牌前 个交易日 1 （2025年2月28日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦作万方（元/股） | | 7.14 | 7.23 | 1.26% | | 深证综合指数（399106.SZ） | | 1,913.26 | 2,025.25 | 5.85% | | 证 监 会 有 色 金 属 行 业 指 数 （883129.WI） | | 3,789.68 | 3,886.80 | 2.56% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | -4.59% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | | -1.30% | 在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的相关标准。 华泰联合证券有限责任公司 关于焦作万方铝业股份有限公司 本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发 ...