中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 軽 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：隆平高科 股票代码：000998 二〇二四年九月 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下事 项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经中信有限同意批复、公司第九 届董事会第十二次（临时）会议、2024 年第一次（临时）股东大会审议通过。 本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作 出同意注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东中信农业，发行对 象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。中信农业为公司关联方，中信农 业认购本次发行股票的行为构成关联交易。在公司董事会审议本次向特定对象发 行股票相关议案时，关联 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 官 曼 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7-16页 | | (一)合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………第 10 页 | | (五)合并现金流量表 … | | (六)母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………………………第 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表 ………………………………… 第 13-14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 17-151 页 | | 四、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 中信建投证券、本保荐人、 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐人 | | | | 隆平高科、公司、发行人 | 指 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象 发行、本次向特定对象发行 | 指 | 袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票 事宜 | | 股票 | | | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期、最近三年及一期 | 指 | 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股东大会 | ...

湖南启元律师事务所 二、本所出具本法律意见书是基于发行人向本所保证：发行人已向本所提供为 出具本法律意见书所必需的书面资料或口头陈述，一切足以影响本法律意见书的事 实和资料均已向本所披露；发行人向本所提供的资料和陈述真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 二零二四年九月 4-1-0 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限公 司（以下简称"隆平高科""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2024年度 向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门 规章和 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-46 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次（临时）会议于 2024 年 9 月 29 日下午 2:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼 会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 28 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事张坚因公出差，委托董事长刘志勇 代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁 隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形 成如下决议： 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度〉的议案》 为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （新"国九条"）及其 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 9 月） 第一条 为加强对袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规章的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深交所规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 （ ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4] Core Views - The company has strong competitiveness in rice and corn seeds, particularly with high-quality genetically modified corn varieties gaining market acceptance in the 2024 planting season. The increasing penetration of genetically modified corn is expected to expand the company's corn seed promotion area, driving performance growth [2][8] - The target price has been adjusted to 15.90 yuan from the previous 24.68 yuan, while maintaining the "Buy" rating. The company has achieved consolidation and expansion in overseas business, leading to an upward revision of revenue and profit forecasts for 2024 [8][9] Financial Summary - The company’s revenue is projected to grow from 9,223 million yuan in 2023 to 10,262 million yuan in 2024, representing a 11.3% increase. Net profit is expected to rise significantly from 200 million yuan in 2023 to 534 million yuan in 2024, marking a 167.1% increase [9][11] - Earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.41 yuan in 2024, increasing to 0.53 yuan in 2025 and 0.76 yuan in 2026 [8][9] - The company’s net asset return rate is expected to improve from 3.6% in 2023 to 9.9% in 2024, and further to 15.3% by 2026 [9][11] Business Development - The company is a leader in hybrid rice seed business globally, with new brands and varieties rapidly gaining market share, contributing to strong sales growth. The latest rice varieties have shown significant breakthroughs in pest resistance and other desirable traits [8][9] - The company leads in hybrid corn seed business in China, with its genetically modified corn varieties expected to see increased market share as planting areas expand in 2024 [8][9]

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-45 | --- | --- | |------------------|------------------------------| | | | | | | | | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | | | | | 关于参加湖南辖区 | 2024 年度投资者 | | | 网上集体接待日活动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年投资者网上集体 接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下 载全景路演 APP 参与公司本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期 四）15:30-17:00。 届时公司董事会 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------| | | | | 编号： | 2024-08 | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | ☑ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 详见投资者参会清单 | | | | | 人员姓名 时间 | 2024 年 9 月 11 日、 9 | 月 13 日 | | | | 方式 | 线下交流 | | | | | 上市公司接待人 | 董事、总裁 张 林 | | | | | 员姓名 | ...