民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分首发募集资金投资项目变更的核查意见 （二）本次变更首发募集资金投资项目的情况 根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究， 公司拟将首发募集资金投资项目"研发中心及信息化建设项目"剩余的募集资金 用途变更为"高纯石英砂研发中心及信息化建设项目"（以下简称"新募投项目"）。 本次拟变更首发募集资金投资项目募集资金使用情况具体如下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材部 分首发募集资金投资项目变更的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、变更首发募集资金投资项目的概述 （一）首发募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 5.40 亿元可转换公司债券 已于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"中旗转债"， 债券代码"127081"。 3、可转债转股期限 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、中旗转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕249 号"文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券， ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于部分首发募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首发募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通 股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:2 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为，公司本次变更部分首发募集资金投资项目是为了提高 首发募集资金的使用效率，加快公司高纯石英砂新产品和新工艺的研发进度、提 升高纯石英砂研发实力，推动更加高效和完善的集团管理信息系统等信息化建设， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响， 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，监事会同意 公司变更部分首发募集资金投资项目。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首发募集资金投资项目变更的 一、监事会会议 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人周 军先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如 下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 截至本公告披露日，周军先生及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解 | 本次解 | | | | | | | | | | | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | ...

特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.02 元/股 4、转股期限：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 | 001212 | 2024-035 | | --- | --- | | 127081 | | 5、自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日，广东中旗新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计触发公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、中旗转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕249 号"文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 5.40 亿元（含发行费用）。 2、可转债上市情况 经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 3、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 6 月 7 日）。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益 分派，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转换公司债 券（债券代码：127081，债券简称：中旗转债）已于 2024 年 5 月 28 日起暂停转 股。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于权益分派期间中旗转债暂停转 股的提示性公告》（公告编号：2024-031）。 公司 2023 年度权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，具体详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023 年年度权益分派实施公 告》（公告编号：2024-032）。根据相关规定，中旗转债将于本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日，即 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起恢复转股。敬 请公司可转换公司债券持 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"中旗转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发 行费用）。经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可 转换公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中旗转 债"，债券代码"12 ...