箭牌家居集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-023 公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申 请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激 励对象 ...

2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------| | 适用 □不适用 \n资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动幅 度 | 主要变动原因 主要系本期应付票据到期偿还、支付购买材料和 | | 货币资金 | 860,947,016.94 | 1,969,720,386.54 | -56.29% | 税费增加所致 主要系本期信用等级较低的银行承兑汇票减少所 | | 应收款项融资 | 723 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 1.32 RMB per 10 shares, totaling approximately 127.54 million RMB (including tax) for the year 2023[3]. - Total revenue for 2023 reached ¥7,648,176,491.41, representing a year-on-year increase of 1.79% compared to ¥7,513,463,142.50 in 2022[111]. - Revenue from the manufacturing sector was ¥7,598,076,924.26, accounting for 99.34% of total revenue, with a year-on-year growth of 1.64%[114]. - The sales of sanitary ceramics amounted to ¥3,742,029,621.08, which is 48.93% of total revenue, reflecting a 6.61% increase from the previous year[114]. - The company's revenue from the distribution model (including retail, e-commerce, home decoration, and engineering) in 2023 was CNY 656,137.09 million, a decrease of 0.76%, accounting for 85.79% of total revenue[76]. - The direct sales model (mainly from direct e-commerce and direct engineering) generated revenue of CNY 103,670.61 million in 2023, an increase of 20.03%, accounting for 13.55% of total revenue[76]. - The company's revenue from the e-commerce channel in 2023 was CNY 160,860.63 million, a year-on-year increase of 6.65%, with direct e-commerce revenue at CNY 80,266.10 million, up 15.25%[71]. - The company achieved CNY 114,466.23 million in revenue from the home decoration channel in 2023, a year-on-year increase of 9.49%[72]. - The revenue from the company's smart toilet products in 2023 was CNY 156,245.44 million, accounting for 20.43% of total revenue, with a year-on-year increase of 1.94 percentage points[70]. - The overseas revenue surged by 238.27% to ¥130,052,484.70, compared to ¥38,446,114.66 in 2022[111]. Market Conditions - The company acknowledges risks including intensified market competition, fluctuations in the real estate market, and rising raw material prices[10]. - The total sales area of new commercial housing in 2023 was 111,735 million square meters, a decrease of 8.5% compared to the previous year[50]. - The company's revenue from residential sales decreased by 6.0%, with total sales revenue of commercial housing at 116,622 billion yuan, down 6.5%[50]. - The new housing market has shown a continuous decline in transactions since April 2023, with August reaching a low point for the year[93]. - The ceramic sanitary ware industry is significantly influenced by the real estate cycle, which is currently in a post-cycle adjustment phase[93]. - The government aims to accelerate the transformation and upgrading of traditional manufacturing industries, focusing on developing new products in smart home and green building materials sectors[87]. - The urbanization rate in China reached 66.16% in 2023, indicating significant room for improvement compared to developed economies[97]. Strategic Initiatives - The company aims to increase the proportion of smart products in its offerings by actively developing and producing smart home products[27]. - The company is focusing on expanding its overseas market while optimizing its domestic retail channels and enhancing the customer experience[27]. - The company is committed to deepening research on new products, materials, technologies, and processes to strengthen its core competitiveness[27]. - The company is implementing a comprehensive end-to-end digital operation platform to improve its digital management capabilities[27]. - The company is actively exploring new marketing strategies, including enhancing its service brand and diversifying its customer structure[27]. - The company is focusing on smart home solutions, integrating advanced digital technology and collaborating with platforms like Huawei Harmony OS Connect[65]. - The company is committed to enhancing user experience through ergonomic designs and innovative features in its smart toilet products[65]. - The company is actively promoting green manufacturing and low-carbon development in response to national policies[59]. - The company aims to enhance its marketing network by improving dealer satisfaction and expanding its retail and e-commerce channels[53]. - The company is focusing on developing products tailored to the needs of existing home buyers, enhancing community store channels for quicker consumer reach[98]. Research and Development - The company's R&D investment in 2023 was CNY 34,151.63 million, a year-on-year increase of 0.27%, representing 4.47% of total revenue[70]. - The company has a total of 2,845 authorized patents, including 115 invention patents, 1,859 utility model patents, and 871 design patents[70]. - The company completed the development of a smart bathroom cabinet, enhancing user experience and market competitiveness[133]. - The development of a high-efficiency deodorization technology for smart toilets is ongoing, aimed at improving user comfort and water savings[133]. - The company has achieved a 11.61% proportion of R&D personnel in 2023, up from 11.46% in 2022[135]. - The company is committed to increasing R&D investments to enhance product development and iteration capabilities[188]. Operational Efficiency - The company has undergone a thorough review process with all board members present for the annual report[9]. - The company is committed to transparency and compliance with regulatory disclosure requirements[10]. - The company has implemented a centralized procurement model to standardize quality and reduce costs across its production bases[63]. - The company has ten production bases across China, including locations in Guangdong and Jiangxi, to optimize production layout[64]. - The company is implementing a "one-stop service" model for home upgrades, including delivery, dismantling, and installation services[98]. - The company sold over 5.6 million units of smart toilets, one-piece toilets, and squat toilets in 2023, serving over a million households annually[80]. Investment and Financial Management - The net cash flow from operating activities was ¥1,166,065,213.98, representing a significant increase of 190.98% compared to ¥400,734,916.33 in the previous year[137]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥8,726,027,687.13, up 7.25% from ¥8,136,430,119.07 in 2022[142]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥137,109,113.72, a decrease of 81.21% from ¥729,834,281.84 in the previous year[142]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to ¥868,802,870.03, a 32.03% decline compared to the previous year[155]. - The total amount of restricted cash is ¥65,675,136.29, primarily due to performance guarantees and frozen funds[153]. - The company has a remaining balance of RMB 440,246,879.77 million in unused raised funds, all of which are stored in dedicated accounts[169]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding the uncertainty of achieving its operational goals[27]. - The company faces risks from intensified market competition and potential fluctuations in the real estate market, which could impact sales through engineering channels[188]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations impacting production costs and overall profitability[200].

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公 司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与 本次年度业绩说明会。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立 董事代表李胜兰女士，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生， 优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不 1 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者的合法权益， 加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《箭牌家居 集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，制定本管理制度(下称 "本制度")。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公 司的担保。 第二章 对外担保的审批权限 第三条 公司提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议： （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产的百分之三十以后 ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为箭牌家居 集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对箭牌家居开展外汇衍生品套 期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、衍生品交易情况概述 （一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的 随着公司国际化发展战略的推进，以及根据 2024 年公司业务发展规划，公 司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币 进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出 口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日 常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、 外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。 （二）交易金额及交易期限 公司 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范性 文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法合规性、必要性、公允性， ...

关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家居集团 股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获 准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公 司与主 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 箭牌家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司 内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《箭牌 家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 ...