1 证券代码： 002031 证券简称：巨轮智能 巨轮智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 \n□ 媒体采访 | □ \n □ | 分析师会议 \n业绩说明会 | | | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | 人员姓名 | | 中信建投证券 | 许光坦 高级经理 | | | | 时间 | | 2024 年 | 10 月 16 日 | | | | ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 巨轮智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------| | | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | 及人员姓名 | | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 | 12 日 ( 周四 ) 下午 | 15:30~16:30 | | | | 地点 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥546.81 million, representing a 39.95% increase compared to ¥390.72 million in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.67% to ¥5.67 million from ¥8.68 million year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥306.10 million, a decline of 565.29% compared to a negative cash flow of ¥46.01 million in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.38 billion, an increase of 4.28% from ¥4.20 billion at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.16% to ¥2.43 billion from ¥2.43 billion at the end of the previous year[13]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0026, down 33.33% from ¥0.0039 in the same period last year[13]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥35.19 million from ¥4.43 million, marking a 694% increase[92]. - The company reported a net profit margin improvement, with undistributed profits rising to CNY 68,929,793.98 from CNY 63,255,938.93, an increase of approximately 9.03%[87]. Revenue and Sales - The company achieved a revenue of 547 million CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 39.95%[28]. - The automotive tire equipment business generated 343 million CNY, an increase of 11.27% year-on-year[28]. - The intelligent equipment manufacturing business reported a revenue of 185 million CNY, up 165.45% year-on-year[28]. - Overseas sales reached 289 million CNY, marking a significant increase of 142.31% compared to the previous year[28]. - The company’s products include various types of tire molds, such as those for motorcycles, agricultural vehicles, and passenger cars, showcasing a diverse product range[22]. Research and Development - The company has invested in R&D to develop new structural molds and advanced technologies, including multi-piece structure molds and vacuum molds, to meet the increasing market demands[23]. - The company holds 28 national invention patents and 136 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[26]. - The company has received tax incentives for R&D expenses, allowing a 100% pre-tax deduction for eligible R&D costs incurred since January 1, 2021[188]. Market Position and Industry Trends - The company maintains a leading position in the domestic market for tire molds and hydraulic vulcanizing machines, with over 95% of its revenue derived from these products[21]. - The production of rubber tires in China increased by 10.5% year-on-year, reaching 525.92 million units, driven primarily by the growth in the automotive market, especially in new energy vehicles[19]. - The overall economic indicators for the tire mold industry showed growth in total industrial output value, export product delivery value, sales revenue, and total profit, despite some decline in profit margins compared to the previous year[19]. Financial Position and Assets - The company's total current assets increased to CNY 1,676,847,869.76 from CNY 1,602,371,238.23, reflecting a growth of approximately 4.6%[85]. - Accounts receivable rose significantly to CNY 472,656,941.67 from CNY 318,099,144.58, marking an increase of about 48.5%[85]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 130,613,821.08 from CNY 387,951,087.53, a decline of approximately 66.3%[85]. - The total assets of the company reached CNY 4,377,129,117.06, compared to CNY 4,197,456,513.13, reflecting a growth of approximately 4.3%[86]. Risks and Challenges - The company is highly dependent on the tire downstream industry's economic conditions, which may impact the demand for its main products[44]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could affect performance if prices rise significantly[44]. - The company has a high customer concentration risk, which could impact performance if major customers experience adverse business conditions[44]. - The company has a significant short-term interest-bearing debt, which poses liquidity risks if cash flow does not support financial obligations[50]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[50]. - The company emphasizes employee rights protection and has established a comprehensive management system for employee welfare[52]. - The company has not disclosed any equity incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[49]. - The financial report for the first half of 2024 was not audited[84]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect the financial position and performance of the company and its group[115]. - The company recognizes foreign currency transactions at the exchange rate on the transaction date, with adjustments made for monetary items at the balance sheet date[126]. - The company assesses expected credit losses based on the weighted average of credit losses for financial instruments, considering factors such as historical repayment data and macroeconomic indicators[134]. Future Outlook - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[96]. - The company is exploring new strategies for market expansion and technological advancements to drive future growth[108].

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 巨轮智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为保证巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正 常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司经营计划和投资方案，包括公司担保、投资、收购和出售资产、 关联交易等事项，该等事项尚需报股东大会审议的，由董事会提出预案并审议后，提 交股东大会批准。董事会具体的决策权限和程序规定如下： 1、投资（含证券投资、委托理财、委托贷款等）的审批权限和程序：投资金额占 最近一期经审计的公司净资产的 10%以上且绝对金额超过 1000 万元的，由董事会审议 批准并及时履行信息披露义务；投资金额超过最近一期经审计的公司净资产的 50%且绝 对金额超过 5000 万元，董事会可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 批准。 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...

第二条 本制度适用于公司所有的印章，公司子公司参照本制度执行。 第三条 公司印章的主管部门为董事会办公室，董事会办公室授权风控中心对公司 印章进行统一管理；公司具体业务经办部门向风控中心领用印章以供日常经营管理。 巨轮智能装备股份有限公司 印章使用管理制度 巨轮智能装备股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用的合法性、 可靠性和严肃性，有效地维护企业利益，杜绝违法违规行为的发生，保障企业正常经营运 作，特制订本管理制度。 第十条 印章如发生丢失、损毁、被盗的情况，要及时向领导报告，并商量补救措施， 并在媒体上予以刊登遗失公告。 第四条 印章包括公章、法定代表人私章、财务专用章、合同专用章、董事会印章、 监事会印章、部室章、业务章等。 第二章 印章的保管 第五条 印章保管应按照"审用分离、分散保管"原则进行保管。企业公章由风控中心 专人负责保管；财务专用章、法定代表人私章由财务部门专人保管；合同专用章由各业务部 门专人保管；董事会印章、监事会印章由公司证券事务部保管。公司各部室章、业务章由 部室负责人保管。企业证明专用章由行政管理中心专人 ...

巨轮智能装备模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 巨轮智能装备模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的）规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到深交所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； 巨轮智能装备模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 勉义务。 第七条 董事会秘书履行以下职责 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善巨轮智能装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构、规 范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、财政部《企业会计准则第36号--关联方披露》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本办法所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (一) ...

巨轮智能装备股份有限公司 内部控制评价管理制度 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状 况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 董事会负责对内控的有效性进行全面评价、形成结论， 出具内控评价报告，并对内控评价报告真实性负责。 第五条 在公司董事会及董事会审计委员会的领导下由审计部牵 巨轮智能装备股份有限公司 内部控制评价管理制度 巨轮智能装备股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为促进巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价 报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》，结合公司规模、行业特征、风险偏 好和风险承受度等因素，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指企业董事会对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 企业实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 ...

2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：巨轮智能装备股份有限公司 单位：万元 | 占用 | 方与 | 上市 | 公司 | 的关 | 上市 | 公司 | 核算 | 的会 | 计 | 4年 | 期初 | 占用 | 资金 | 4年 | 月占 | 用累 | 计 | 4年 | 月占 | 用资 | 金 | 4年 | 月偿 | 还累 | 计 | 4年 | 6月 | 期末 | 占用 | 资 | 202 | 202 | 1-6 | 202 | 1-6 | 202 | 1-6 | 202 | 非经 | 营性 | 资金 | 占用 | 资金 | 占用 | 方名 | 称 | 占用 | 形成 | 原因 | 占用 | 性质 | 联关 | 系 | 科目 | 余额 | 发生 | 金额 | 含利 | 息） | 的利 | 息 | 发生 | 金额 | 金余 | 额 | （不 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...