Lexmark International II, LLC 审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 Lexmark International II, LLC 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10113 号 纳思达股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 Lexmark International II, LLC（以下简称美国利盟） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并资产 负债表，2023 年度及 2024 年度的合并利润表 ...

纳思达股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 二〇二四年度 纳思达股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-121 | 审阅报告 信会师报字[2025]第 ZM10112 号 纳思达股份有限公司全体股东： 我们提醒财务报表使用者关注，如备考合并财务报表附注十五 （二）"2、重要诉讼事项"所述，纳思达于 2024 年 12 月 23 日收到香 港国际仲裁中心的仲裁受理通知，申请人 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited 主张纳思达向其支付不少于 689,018,524 美元现金及 利息。截至审计报告日，该仲裁案件尚未开庭审理，其结果存在重大 信会师报字[2025]第 ZM10112 号 纳思达股份有限公司 审 ...

特此说明。 （以下无正文） 纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的 不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会经认真核查论证，认为： 经核查，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体（包括上市公司及其董事、监 事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理 人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，及上述主体控制的机构，为本次 重大资产重组提供服务的证券服务机构 ...

三、估值方法与估值目的具有相关性 本次估值目的是为本次重大资产出售提供合理的作价参考，估值机构实际估 值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的 估值程序或替代程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了 合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估 值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相 关性一致。 纳思达股份有限公司董事会 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相 关性以及估值结果公允性的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主 要内容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称 " 卖 方 " ） 向 Xerox Corporation 出 售 卖 方 直 接 持 有 的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构 成重大资产重组。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》的有关要求，公司对本次交易采取了严格的保密措施及制度，具 体情况如下： 1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商及进行后续沟通时，采取了 必要的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的 登记。 2、上市公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议或在相关协议 中设置了保密条款，约定了各方的保密责任与义务。 3、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售其直接持有的 Lexmark International II, LLC（以 下简称"标的公司"）的 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）， 经董事会审慎核查，就本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明如下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 公司根据《重组管理办法》第十二条规定，以及上市公司及标的公司 2024 年度经审计的财务数据进行测算，本次交易达到《重组管理办法》第十二条规定 的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易为公司以现金交易的方式出售所持标的公司股权，不涉及公司股权 变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 ...

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）第四条的 规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易不直接涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 工等有关报批事项的情况。本次交易涉及的有关报批事项已在《纳思达股份有限 公司重大资产出售报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险 作出了特别提示。 纳思达股份有限公司董事会 关于公司重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的说 明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售其直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 （本页无正文，为《纳思达股份有限公司董事会关于公司重大资产出售符合<上 市公司监管指引第 9 号— ...

股票代码：002180 股票简称：纳思达 上市地点：深圳证券交易所 纳思达股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | Lexmark International II, LLC | Xerox Corporation | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的 信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司/本人为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司/本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供 ...

股票代码：002180 股票简称：纳思达 上市地点：深圳证券交易所 纳思达股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | Lexmark International II, LLC | Xerox Corporation | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的 信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司/本人为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司/本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供或披露的 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"纳思达"、"上市公司"、"公司"）本次交 易的主要内容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下 简称"卖方"）向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不涉及发行股份，不会导致公司不符合股票上市条件； 3、公司聘请了会计师事务所、估值机构对标的资产进行审计、估值，本次 交易定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。由 于本次交易系出售 Lexmark International II, LLC 股份，不涉及相关债权债务 转 ...