1-2 3-6 我们鉴证了后附的山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦公司 "）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 恒邦公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及 深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（2022 年修订）以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方 面如实反映恒邦公司 2023 年度募集资金存放与使用情况获取 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 与江西铜业股份有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份与江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"） 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查具体情况如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计 2024 年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易 的关联方包括： 江西铜业、江西铜业再生资源有限公司（以下简称"江铜资源"）、江铜国兴 （烟台）铜业有限公司（以下简称"烟台国兴"）江西铜业（清远）有限公司（以 ...

一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十一次会议的通知》， 会议于 2024 年 3 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴忠良先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 《 202 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 审计报告 | 1-5 | | | --- | --- | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-128 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项： 我们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒邦公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了恒邦公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规定， 对恒邦股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132 号文《关于同意山东恒 邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公 司向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安于 2023 年 6 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户，减除 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职 能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。一年来，监事会对股东大会决议执行情况、董事会重大决 策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进 行了监督和检查，充分发挥了监事会的监督作用，促进了公司持续健康发展，现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 7.2023 年 10 月 20 日，召开第九届监事会 2023 年第一次临时会议，会议审议并 通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 （二）2023 年度，在公司股东的大力支持下，在公司董事会和经营管理层的积 极配合下，监事会成员列席了历次董事会和出席了历次股东大会会议，参与公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的核查意见 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份与与烟台恒邦集团有限公司（以下简称"恒邦集团"） 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查具体情况如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方 2024 年度发生日常关联交易 的关联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称"恒邦原料销售"）、 烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称"恒邦科 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度环境报告书 山东恒邦冶炼股份有限公司 二〇二四年三月 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度环境报告书 | 1.领导致辞 | 1 | | --- | --- | | 2.企业概况及编制说明 | 2 | | 2.1 企业概况 | 2 | | 2.2 编制说明 | 5 | | 3.环境管理状况 | 7 | | 3.1 环境管理体制及措施 | 7 | | 3.2 环境信息公开及交流情况 10 | | | 3.3 相关法律法规执行情况 12 | | | 4.环保目标 | 17 | | 4.1 环保目标及完成情况 17 | | | 4.2 企业的物质流分析 18 | | | 19 4.3 环境会计 | | | 5.降低环境负荷的措施及绩效 | 20 | | 5.1 与产品或服务相关的降低环境负荷的措施 20 | | | 5.2 废弃产品的回收和再生利用 21 | | | 5.3 生产经营过程的能源消耗及节能情况 21 | | | 5.4 温室气体排放量及削减措施 23 | | | 5.5 废气排放量及削减措施 24 | | | 5.6 物流过程的环境负荷 25 | | | 5. ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于山东恒邦冶炼股份有限公司涉及财务公司关联 | 1-2 | | | 交易存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、关于山东恒邦冶炼股份有限公司涉及财务公司关联 | 3 | | | 交易存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 二○二四年三月二十五日 山东恒邦冶炼股份有限公司 报告正文 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字（2024）第 000114 号 山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"恒邦公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审字 （2024）第 000153 号无保留意见 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江西铜业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经国家金融监督管理 总局（原中国银保监会）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集团财务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：何军 注册资本：260000 万人民币 成立日期：2006 年 12 月 08 日 登记机关：南昌市市场监督管理局 住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼 第 5 层 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准） 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》中关于 ...