山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，对张齐斌先生辞去公司第九届董事会董事、薪 酬与考核委员会委员的职务，周敏辉先生辞去公司第九届董事会董事的职务事项进 行认真审查，并对第九届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真审阅。现基于 独立判断立场，发表独立意见如下： 一、独立董事关于董事离职的独立意见 1.本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任 职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件， 提名程序合法、有效。 2.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情 况的基础上进行的，且已征得被提名人同意，提名程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，非独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公 ...

（一）本次收购情况概述 本次收购前，江西国控未直接或间接持有恒邦股份的股份。江西铜业集团有限 公司（以下简称"江铜集团"）通过控股子公司江西铜业股份有限公司（以下简称 "江西铜业"）控制恒邦股份 510,643,360 股股份（占恒邦股份总股本的 44.48%）， 为恒邦股份间接控股股东。恒邦股份直接控股股东为江西铜业，实际控制人为江西 省国有资产监督管理委员会（以下简称"江西省国资委"）。 2022 年 10 月 8 日，江西省国资委与江西国控签署《江西省国有资产监督管理 委员会与江西省国有资本运营控股集团有限公司关于江西铜业集团有限公司国有股 权之无偿划转协议》，江西国控通过国有股权无偿划转方式取得江铜集团 90%股权。 中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年三季度的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受 委托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收 购人"）豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"上 市公司"）的财务顾问，依照《上市公司 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 山东恒邦冶炼股份有限公司 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------- ...

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-069 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 持股5%以上股东烟台恒邦集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东 烟台恒邦集团有限公司（以下简称"恒邦集团"）的通知，获悉恒邦集团所持有本公司 的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下： 一、解除质押、质押的基本情况 1.解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质 押股数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押开 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | （万股） | 比例（%） | 比例（%） | 始日期 | 除日期 | | | 恒邦集团 | 否 | 1,170.0 ...

3.债券简称：21 恒邦冶炼 MTN001 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司 2021 年度第一期中期票据到期兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度第一期中期票 据（债券简称：21 恒邦冶炼 MTN001，债券代码：102101980）兑付工作的顺利进行， 方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司 2.债券名称：山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 4.债券代码：102101980 5.发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元） 6.发行期限：2+1 年 7.投资者回售债券金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元） 8.本计息期债项利率：4.00% 9.行权日 ...

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 债券代码:127086 债券简称:恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 国金证券金属材料组首席分析师 | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | 中银基金管理有限公司信用研究部 丁久云 | | | | | | | | | | | | 上海合远私募基金管理有限公司研究员 王硕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 2023 | 年 9 月 12 日 | | 地点 公司 | | | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------ ...

及增加注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围 二、变更后的营业执照信息 1.公司名称：威海恒邦矿冶发展有限公司 2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3.注册资本：壹拾亿零玖仟万元整 4.法定代表人：李天刚 5.成立时间：2005 年 01 月 31 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第 九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，已授权公司经营管理层全权办理增 资事项后续具体工作，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更财务顾问持续督导主办人的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 6 日 附件：张少龙先生简历 张少龙先生：保荐代表人，注册会计师，北京大学硕士研究生学历，现任中国国 际金融股份有限公司投资银行部副总经理，曾负责或参与的项目主要包括：欧陆通 IPO、联赢激光 IPO、骏鼎达 IPO、博敏电子 2022 年非公开发行股票、江铜集团 2021 年公开发行可交换公司债券、聚飞光电 2020 年可转换公司债券、东方富海收购光洋 股份、广新集团收购生益科技等。 江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"）豁免要约收购 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"或"恒邦股份"）财务顾问项目（以 下简称"本次权益变动"）已于 2022 年实施完毕。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）为本次权益变动之财务顾 问，原委派胡海锋先生、董立成先生担任本次权益变动 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受 委托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收 购人"）豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"上 市公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一 条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续 督导期从恒邦股份公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18 日至2023年12月31日）。2023年8月19日，恒邦股份披露了2023年半年度报告。 结合上述2023年半年度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度（从2023 年1月1日至2023年6月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以 下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与恒邦股份提 供，收购人与恒邦股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。 本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | 编号：2023-004 | | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称 | 中泰证券股份有限公司研究所有色研究员 | 郭中伟 | | | 及人员姓名 | | 中泰证券股份有限公司研究所有色金属行业助理分析师 胡十尹 | | | | | 兴证全球基金管理有限公司研究部研究员 刘平 | | | | | 兴证全球基金管理有限公司基金管理部 ...