中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作 为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"、"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对多氟多使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准多氟多新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962 号）的核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）122,324,159 股，募集资金总额为 1,999,999,999.65 元，扣除各项发行费用 11,963,476.94 元 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,988,036,522.71 元。 上述 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-068 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内，回购价格不超过人民币 20 元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不 低于人民币 1.51 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），具体回购股份的数量 以回购完成时实际回购的股份数量为准。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 9 月 8 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 ...

多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购情况：经多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 八次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股 份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额区间为1.51亿 元-3亿元，回购价格不超过20元/股。按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回 购股份数量约为7,550,000股，约占公司当前总股本的0.63%；按回购金额上限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为15,000,000股，约占公司当前总股本的1.26%。回 购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 2、截止目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行 动人在未来六个月及公司回购期间无增减持计划，若未来前述主体拟实施股份增减持计 划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示： （1）本次回购尚需经公司股东大会审议通过，如果回购方案未能获得审议 ...

独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023年9月7日 我们作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第七届董 事会第八次会议审议相关事项发表独立意见如下： 关于回购公司股份方案的独立意见 经核查，我们认为：本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的 规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本次回购股 份将用作公司实施股权激励计划或员工持股计划，有利于充分调动公司员工的积极 性，完善公司激励机制，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长 远发展。本次用于回购的资金总额区间为 1.51 亿元-3 亿元，回购价格不超过 20 元 /股，资金来源为公司自有资金。此次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履 行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-071 多氟多新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2962 号）同意，多氟多新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）本次向特定对象发行股票数量为 122,324,159 股，实现募集资金总额人 民币 1,999,999,999.65 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 11,963,476.94 元， 实际募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元。上述募集资金于 2023 年 8 月 11 日全部汇入公司指定账户，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资 报告》（大华验字[2023]000485 号）。本次发行完成后，公司总股本由 1,071,210,620 股增加至 1,193,534,779 股。 二、募集资金专户开立及监管协议的签订情况 为规范募集资金的管理和使用，保护 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-070 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 25 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）14:30 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月25日9： 15-9： ...

证券代码:002407 证券简称:多氟多 编号:20230831 | --- | --- | |--------------|-----------------| | 特定对象调研 | 分析师会议 | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 现场参观 | ☑其他(电话会议) | 投资者关系 活动类别 参与单位名称 及人员姓名 详细参会单位见后续附件 时间 2023 年 8 月 31 日 15:00-16:20 地点 焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦八楼会议室 董事会秘书:彭 超 上市公司接待 人员姓名 证券部部长:王 蓓 投关负责人:郭瑞宽 本次交流会分为两个部分:第一部分为公司 2023 年半年度经 营业绩情况说明;第二部分为交流互动环节。 一、公司上半年经营业绩 2023 年上半年,公司实现营业收入 52.65 亿元,其中第二季 度为 27.93 亿元,环比增长 13%;归属于上市公司股东的净利润 投资者关系活动 主要内容介绍 2.68 亿元,其中第二季度为 1.58 亿元,环比增长 44.56%;经营活 动产生的现金流量净额为 10.76 亿元,同比增长 53.4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,265,179,852.08, a decrease of 12.65% compared to ¥6,027,479,685.77 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥268,199,418.75, down 80.88% from ¥1,402,751,014.14 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥227,061,875.45, a decline of 83.59% compared to ¥1,383,389,266.00 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 53.46% to ¥1,075,747,884.34, compared to ¥700,982,812.81 in the previous year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥19,525,315,252.80, an increase of 7.06% from ¥18,237,538,254.47 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.51% to ¥6,132,036,724.70, down from ¥6,489,306,844.43 at the end of the previous year[22]. - Basic earnings per share were ¥0.25, a decrease of 80.92% from ¥1.31 in the same period last year[22]. - Diluted earnings per share were ¥0.25, down 80.62% from ¥1.29 in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets was 4.21%, a decrease of 20.35% compared to 24.56% in the previous year[22]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. Market Trends and Industry Insights - The global shipment of lithium hexafluorophosphate (LiPF₆) increased by 91.7% in 2022, reaching 134,000 tons, with a market size of 41.99 billion yuan[31]. - The lithium battery industry in China saw a production volume exceeding 400 GWh in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of over 43%[35]. - The sodium-ion battery industry is projected to reach a production capacity of 13.5 GWh by the end of 2023, with actual shipments potentially reaching 347.0 GWh by 2030[36]. - The electronic chemical industry in China is experiencing rapid growth, driven by strong demand in semiconductor and photovoltaic sectors[34]. - The market for electronic chemicals is expected to grow significantly due to the increasing domestic production of integrated circuits and display panels[34]. Research and Development - The company has filed 1,116 patents, with 772 granted, including 192 invention patents, showcasing its strong focus on innovation[56]. - Research and development expenses rose by 16.56% to CNY 233,861,994.90, indicating a continued focus on innovation[69]. - The company is focusing on the development of new lithium salts, such as lithium bis(fluorosulfonyl)imide (LiFSI), with a projected demand of 130,000 tons by 2025[33]. - The company has initiated the first phase of a new 10,000-ton lithium bis(fluorosulfonyl)imide project, significantly reducing production costs through new technology[41]. - New product development includes advancements in energy storage systems and electric vehicle components, aimed at enhancing market competitiveness[81]. Production and Capacity - The company has developed high-purity crystalline lithium hexafluorophosphate with a production capacity of 65,000 tons, ranking among the top globally in terms of production and sales[41]. - The company has an annual production capacity of 60,000 tons of electronic-grade hydrogen fluoride, including 20,000 tons for semiconductor-grade applications[44]. - The company’s new energy battery production capacity totals 8.5 GWh, supporting various applications including large-scale distributed energy storage and electric vehicles[48]. - The company reported a significant increase in production capacity, with a new facility expected to be operational by Q4 2023, increasing output by 40%[164]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring the sodium-ion battery market as a cost-effective alternative to lithium-ion batteries, addressing rising raw material costs[35]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and collaborations to enhance its technological capabilities and market reach[81]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[81]. - The company has completed a significant investment project worth 120 million, aimed at expanding its manufacturing facilities[81]. Environmental and Compliance - The company has implemented a comprehensive environmental protection strategy in compliance with multiple national laws and standards[123]. - The company reported emissions of 1.11 tons of particulate matter, 1.23 tons of sulfur dioxide, and 3.01 tons of nitrogen oxides, all within regulatory limits[125]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with annual drills to enhance employee emergency response capabilities[128]. - The company has made significant investments in environmental protection to reduce operational impacts on the environment[127]. - The company faced administrative penalties totaling CNY 77.3 million due to environmental violations, including improper waste disposal and emissions issues[133]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a lawsuit with Henan Sihai Shengjing Automobile Sales Service Co., Ltd. for a debt of RMB 23,626,227.20, with an interest rate of 18% calculated from January 1, 2019[144]. - The court ruled that the defendant must repay the principal debt of RMB 23,703,799.56 and interest calculated at an annual rate of 18% from January 1, 2019[146]. - The company reported no significant related party transactions during the reporting period[147]. - The semi-annual financial report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[196]. Shareholder and Stock Information - The company approved the 2020 Restricted Stock Incentive Plan, which includes a total of 11.08 million shares granted at a price of 5.56 CNY per share[113]. - The company distributed cash dividends of RMB 6.00 per 10 shares, totaling RMB 457,780,547.40, based on a total share capital of 766,023,589 shares as of December 31, 2022[180]. - The total number of shares increased to 1,071,210,620 after a capital reserve conversion of 305,187,031 shares, with the total number of restricted shares decreasing to 113,723,884[179]. - The company’s management and core employees are incentivized through the stock incentive plan to promote long-term business stability[175]. Future Outlook - Future guidance indicates an expected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by increased sales in the energy sector[81]. - The company has outlined plans for market expansion, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[166]. - The company anticipates a revenue growth of 15% for the second half of 2023, driven by increased demand in the electronics sector[166]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, projecting a revenue growth of approximately 15% year-over-year[162].

证券代码：002407 证券简称：多氟多 多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 李世江 李云峰 李凌云 韩世军 谷正彦 杨华春 梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 多氟多新材料股份有限公司 1 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：122,324,159 股 2、发行后总股本：1,193,534,779 股 3、发行价格：16.35 元/股 4、募集资金总额：1,999,999,999.65 元 5、募集资金净额：1,988,036,522.71 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 122,324,159 股，预计于 2023 年 8 月 31 日在 深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限 制。 三、各发行对象认购的数量和限售期 | 序号 | 获配发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月 ...

关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2962 号）同意，多氟多新材料股份有限公司（以下简 称"多氟多"或"公司"）本次向特定对象发行股票数量为 122,324,159 股，实现募 集资金总额人民币 1,999,999,999.65 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 11,963,476.94 元，实际募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元。上述募集资金 于2023年8月11日全部汇入公司指定账户，已经大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 审验并出具 《验资报告 》（ 大华验字[2023]000485 号）。本次发行完成后，公司总 股本由 1,071,210,620 股增加至 1,193,534,779 股。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。 证券代码：002407 证券简称：多氟 ...