国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF588 号 如无特别说明，本审核问询函的回复中简称与《浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。如无 特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存 在尾差，系四舍五入所致。 2-1 关于审核问询函问题 2： 根据申报材料，发行人主营业务为机动车零配件制造，主要产品为制动系 统、底盘系统等，报告期内股权投资涉及多家企业，其中亿创智联（浙江）电 子科技有限公司（曾用名上海万暨电子科技有限公司，以下简称亿创智联）主 要从事研究生产新能源汽车无线充电系统设备。该公司系发行人于 2016 年发起 设立的控股子公司，2023 年 6 月完成出售后，不再纳入合并报表范围。根据发 行人披露的《2023 年三季度报告》，2023 年 1-9 月投资收益同比增加 373.16%， 主要系出售控股公司股权所致。根据发行人 2023 年 10 月披露的《关于对外投 资的公告》，公司拟以增资形式向载合汽车科技（苏州）有限 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （住所：浙江省诸暨市店口镇工业区） 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 浙江万安科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江万安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2023〕120161 号，以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发 行人"、"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"或"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等中介机构对审核问询函所提问题逐项核查，并完成了《关于浙江万安科技股份 ...

浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120161 号）（以下 简称"第二轮审核问询函"）。 浙江万安科技股份有限公司 公司在收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构对第二轮审核问询函中 所提出的问题逐项落实、深入核查，作出说明与回复，同时对募集说明书等文件 的内容进行了修订。现根据相关要求将第二轮审核问询函的回复报告予以披露， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告》等 相关文件。公司将在第二轮审核问询函的回复报告等文件披露后，通过深交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-106 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及 募集说明书等文件更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 声明事项 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 正文 | | 5 | | 问题 | 2 | 5 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"万安科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向特定对象发行股票事宜 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 10 日出具了 《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股 票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《上海市锦天城律师 ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二三年十月 （修订稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

关于浙江万安科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120161 号 浙江万安科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对浙江万安科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据申报材料，发行人本次募投项目为新增年产 50 万套 铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目。 报告期内发行人主要产品产能利用率较低，2022 年各产品产能利 用率均低于 70%。2020 年至 2023 年 6 月，发行人副车架的产能利 用率分别仅有 23.26%、41.48%、62.22%、53.54%。 请发行人补充说明：（1）结合本次募投项目与公司现有产品 技术路径的区别与联系，进一步说明在目前产能利用率较低的情 况下，新增产能的必要性，是否可以通过生产线技术改造等方式 解决新增产能问题；（2）铝合金固定卡钳、铝合金副车架的现有 产能及产能利用率，并结合市场竞争格局、主要竞争对 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于全资子公司名称及经营范围变更的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-105 一、本次变更内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 依法须经批准的项目外，凭营业执 | | --- | | 照依法自主开展经营活动） | 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江博胜汽车部 件有限公司因业务发展需要，对其名称及经营范围进行了变更，并于近日完成了 工商变更登记手续，具体事项如下： 二、变更后营业执照的基本情况 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 浙江博胜汽车部件有限公司 | 浙江博胜供应链管理有限公司 一般项目：供应链管理服务，汽 | | | | 车零部件及配件制造，汽车零部件 | | | | 研发，机械零件、零部件销售，汽 | | | | 车零配件零售，汽车零配件批发， | | | 制造、销售：车零部件、摩托 | 五金产品批发，五金产品零售，橡 | | | 车零部件、农机配件；批发零售： | 胶制品销售;专用化 ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...