证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-005 上海姚记科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"姚记科技"）向不特 定对象发行 58,312.73 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1120 号文同意注册。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股 ...

关于上海姚记科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券之法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法)》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证券发行 管理办法》(以下简称"《管理办法》")和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时 有效之有关法律、法规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"), 按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 出具本法律意见书。 (引 言) 根据上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚记科技"、"股份公司"或"发行人") 的委托, 本所指派张征轶律师、韩政律师(以下合称"本所律师")作为上海姚记科技股份有 限公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问, 就本法律意 见书出具日前已经发生的事实或存在的事实, 根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的 理解出具法律意见。 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的与本次发行 有关的事项, 根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见, 并 ...

上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 上海姚记科技股份有限公司 （上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 股票简称：姚记科技 股票代码：002605 签署日期：二零二四年一月 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书正文相关章节。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人盛财平、单新生根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 6 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | 保荐机构承 ...

信用评级公告 联合〔2022〕 903 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海姚记科技股份有限 公司及其拟公开发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估,确定上海姚记科技股份有限公司主体长期信用等级为 A*,上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用等 级为 A*,评级展望为稳定。 地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Streel, Beijing 电话(Tel):(010)85679696|邮箱(Email):llanhe@lhratings.com|传真(Fax):(010)85679228 网址 ( Website ) :www.lhrafings.com | 邮编 ( Postal Code ) : 10002 6-10-1 公司债券信用评级报告 上海姚记科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券信用评级报告 评级观点 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")作为国 内扑克牌行业龙头,综合竞争实力强。近年来,公司资产规 模和营业收入持续增长, ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-003 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 1 月 15 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 22 日以 通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开 和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》。 本议案逐项表决情况如下: （一）发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 58,312.73 万元，发行数量为 5,831,273 张。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-002 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 22 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级 管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》。 本议案逐项表决情况如下: （一）发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 58,312.73 万元，发行数量为 5,831,273 张。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-006 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关 规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"姚记 转债"）。 本 ...

上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 证券简称：姚记科技 证券代码：002605 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"、"姚记科技"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1120 号文予以注册。本次发行的可转 债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的发行公告已刊登在 2024 年 1 月 23 日（T-2 日）的《证券时报》 上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本 次发行的相关资料。 为便于投资者了解姚记科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有 关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信建 ...

上海姚记科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2022 年 股权激励计划因离职而不具备激励资格的 1 名激励对象已经授予但尚未解除限 售的 10 万股限制性股票，占回购注销前公司总股本的 0.02%，本次限制性股票 合计回购注销金额为 72.1 万元。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-088 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成 10 万股限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 412,200,790 股调整为 412,100,790 股。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象 卞大云因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司董事会同意对其已获授但尚 未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购 ...