奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 061 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 现场会议召开的时间：2024年6月24日下午14:00 网络投票时间：2024年6月24日上午9:15至2024年6月24日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月24日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2024年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）本次股东大会的召开时间： （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议 室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 060 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全 体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保 额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在额度内相互 提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起十二个月 内。详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 28 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 一、担保进展情况概述 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 060 号 就上述借款事项，公司与咸宁高投签署《保证担保合同》，提供不可撤销的连带责任 保 ...

公司报告 | 公司点评 拟 55 亿元要约收购中粮包装，关注产业格局变化 资金来源为自有资金、自筹资金，拟申请银行授信 其他 (427.75) (263.35) 0.00 0.00 0.00 营业利润 809.07 1,075.98 1,309.05 1,476.29 1,705.94 公司发布重大资产购买预案，拟要约收购中粮包装 假设要约获全数接纳，对应标的资产作价约 61 亿港元，以 2024 年 6 月 6 日人民币汇率中间价折算，约人民币 55 亿元。 本次交易为现金收购，公司将以自有资金、自筹资金支付本次交易价款。 为实施本次交易，华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人 民币 40 亿元（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行（通过 其香港分行行事）申请不超过人民币 70 亿元（或等值港元）银行授信。 通过本次交易，公司将进一步夯实二片罐及三片饮料、奶粉罐的主营业务， 并进一步丰富国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等产品线，培育新的利润增长 点；公司也将从技术、营销、产能、供应链等多维度与中粮包装实现优势 互补，以差异化定位服务于不同需求的客户，从而进一步拓展战略客户， 降低单一客户依赖度 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 2024 年 06 月 10 日 奥瑞金(002701.SZ) 拟要约收购中粮包装股份， 期待旺季下游景气度回升 事件：6 月 7 日，公司发布奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买预 案，公司计划以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上 市公司中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购 中粮包装全部已发行股份，整体交易对价上限为 60.66 亿港元，约合 人民币 55.24 亿元。 计划收购中粮包装强化竞争优势，供给格局优化加速 公司正筹划对另一金属龙头中粮包装的收购项目，目前已间接持有 24.40%的股份，计划以现金方式收购中粮包装全部已发行股份。2024 年 6 月 6 日，张炜先生（持有中粮包装 2.45 亿股股份，占中粮包装 已发行股份约 22.01%）与公司订立不可撤销的承诺，张炜先生已无 条件及不可撤销地同意及承诺于本次要约的最后接纳日期前，就其持 有的全部中粮包装股份接纳本次要约，并承诺不会撤回该项接纳。中 粮包装主营产品包括三片罐、两片罐，2023 年总营收达 102.65 亿元。 根据前瞻经济学人数据，2022 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [1] Core Views - The company announced a voluntary conditional general offer to acquire all issued shares of COFCO Packaging at HKD 7.21 per share, with a total cash consideration of HKD 6.066 billion [1] - Downstream demand is growing steadily, with significant room for penetration rate improvement in China's metal packaging industry [1] - If the acquisition is completed, it will improve industry competition and enhance profitability through synergies in capacity layout and customer resources [2] Industry Analysis - In 2023, China's metal packaging industry achieved main business revenue of RMB 150.562 billion, accounting for about 13.05% of the overall packaging industry, with significant growth potential compared to the global level of 45-50% [1] - The beer canning rate in China is around 30% as of 2022, significantly lower than 65% in developed countries like the US and UK, and nearly 90% in Japan [1] - COFCO Packaging is a leading player in China's metal packaging industry, serving major clients like AB InBev, Coca-Cola, and Snow Beer [2] Market Share and Competition - In the two-piece can market, the company holds a 20% market share, while COFCO Packaging holds 17% [2] - The acquisition is expected to significantly increase market concentration in both two-piece and three-piece can markets, optimizing the industry's competitive landscape [2] Financial Projections - The company is expected to achieve basic EPS of RMB 0.38, 0.42, and 0.46 in 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 12X, 10X, and 10X [4] - Total operating income is projected to grow from RMB 13.842 billion in 2023 to RMB 17.579 billion in 2026 [5] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from RMB 774.53 million in 2023 to RMB 1.180 billion in 2026 [5] Financial Ratios - The gross margin is expected to improve from 15.24% in 2023 to 16.22% in 2026 [9] - ROE is projected to increase from 8.87% in 2023 to 11.06% in 2026 [9] - The asset-liability ratio is expected to decrease from 45.66% in 2023 to 41.40% in 2026 [9]

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 058 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2024年6月7日，公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过《关于控股子 公司申请银行授信并为其提供担保的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信及担保情况概述 公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司 （下称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现 金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外） （下称"本次交易"），为实施本次交易，公司控股子公司北京市华瑞凤泉管理 咨询有限公司（下称"华瑞凤泉有限公司"）、华瑞凤泉发展有限公司（下称"华 瑞凤泉发展"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（下称"浦发银行"）申请 银行授信。其中，华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人民币40 亿元（或等值港元） ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 053 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 第十一条规定的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行审慎分析后认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 056 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届监事 会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于<公司重大资产购买预案>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案。详见公司于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的准则差异鉴证、估值工作尚未完 成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会、监事会审议本次交易的相关事 项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。 在本次交易推进过程中，如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明 显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司 法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。另外，在 ...

1、本次交易的标的资产系中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项。公司已在《公司重大资产购买预案》中详细披露了本次交易已经 履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提 示； 2、本次交易的标的资产系中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外），本次交易将通过要约收购的方式进行，标的不存在限制或 者禁止转让的情形；标的公司为香港联交所上市公司，不存在出资不实或者影响 其合法存续的情况； 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 054 号 奥瑞金科技股份有限公司 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，本次交易完成后公司将继续保 持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性； 4、本次交易完成后，公司的行业地位将进一步提升，长远来看有利于公司 改善财务状况、增强持续经营能力；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有 利于公司增强独立性、减少关联交易；本次交易不会导致公司新增同业竞争。 1 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和 ...

关于第五届监事会 2024 年第三次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 047 号 奥瑞金科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第三次会议通知于2024年5月 31日以电子邮件方式发出，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议应参加监事3 名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》。 公司筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司（下称 "中粮包装"或"标的公司"）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式 收购标的公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（下称 "本次交易"或"本次要约"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中 ...