关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现 行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-030 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销回购专户剩余回购股份及回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，并于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份 的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》。 鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将回购 专用证券账户中剩余的回购股份 19,954 股全部予以注销。 根据公司《2022 年股 ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流 通的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份发行情况 2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-028 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量 为 37,557,516 股，占公司当前总股本的 14.8524%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 4 月 17 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 （一）本次解除限售股份发行情况 2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰嘉股份"）收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月，公司向特定对 象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608, ...

重大资产重组 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 中德证券有限责任公司 关于 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立财务顾问 签署日期：二零二四年四月 1 声明和承诺 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）接受 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"上市公司"或"公 司"）的委托，担任其重大资产重组（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《上 市规则》《26 号准则》《自律监管指引第 1 号》《自律监管指引第 8 号》等法 律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对泰嘉股份履行持续督导职责，并结合泰嘉股 份 2023 年年度报告，对本次交易出具持续督导核查意见。 本独立财务顾问特作如下声明：本持续督导意见所依据的文件、材料由泰嘉 股份及本次交易相关方提供，上市公司及本次交易相关方对其所提供文件及资料 的真实性、准确性、完整性承担全部责任。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对本持续督导意见内容的真 实性、准确性和完整性负 ...

【郑重声明】 国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 研究所： 证券分析师： 罗琨 S0350522110003 luok@ghzq.com.cn [Table_Title] 大功率电源产能利用率偏低，静待电源业 务经营业绩改善 ——泰嘉股份（002843）2023 年报点评报告 事件: 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------|--------|------------------| | 相对沪深 300 \n表现 | 表现 \n1M | 3M | 2024/04/03 \n12M | | 泰嘉股份 | -15.7% | -31.6% | 1.7% | | 沪深 300 | 0.8% | 5.6% | -12.8% | | 市场数据 | | | 2024/04/03 | | 当前价格（元） | | | 17.66 | | 52 周价格区间（元） | | | 13.22-29.07 | | 总市值（百万） | | | 4,465.71 | | 流通市值（百万） | | | 3,752.10 | | 总股本（万股 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 / 公 司 点 评 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 2024 年 04 月 02 日 泰嘉股份 (002843) 机械设备 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 01 日 | | 收盘价（元） | 18.77 | | 一年内最高/ 最低（元） | 29.07/13.22 | | 市净率 | 3.3 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 3988 | | 上证指数/深证成指 | 3077.38/9647.07 | | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2023 年 12 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 5.74 | | 资产负债率 % 总股本 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-026 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-025）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正（更正后的 内容以加粗表示）。现更正如下： | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | 3.00 | 《关 ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，会议决议于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年 度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-027 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 现场会议：2024 年 4 月 22 日 13:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15— 2024 年 4 月 ...

泰嘉股份（002843） 买入（维持） [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 锯切优势巩固，中高端产品占比持续扩大：公司 2023 年锯切业务实现 营收 6.7 亿元，同比增长 7.5%，归母净利润 1.6 亿元，同比增长 16.6%。 根据公司年报数据，2023 年公司双金属带锯条销量处在国内第一，全球 前三，在国内市场占有率近 35%,公司产品占中国产品出口海外市场的 比例超过 40%。公司作为锯切龙头，在锯切行业国产替代及产品出海的 大趋势下依托规模优势持续受益。公司产品结构持续升级，23 年中高端 锯切产品占锯切业务营收 62%，同比增长 9.6pct，高毛利业务的成长有 望在未来持续提升公司盈利能力。 ◼ 盈利预测与投资评级：受公司产能爬坡进度影响，我们下调对公司 24- 25 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年营收为 26.3/36.1/46.8 亿元（24- 25 年前次预测值 36.2/49.2 亿元），归母净利润为 2.4/3.5/4.5 亿元（24-25 年前次预测值 3.0/4.1 亿元），对应 P/E 为 19.8/13.6/10.6 倍，考虑 ...