证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-052 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）万顺转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司 于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行 总额 9.5 亿元，并于 201 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-051 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"万顺转 2"，债券代码 "123085"。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。 （二）转股价格调整情况 2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-049 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 （一）为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟继续根据募集资金 投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币 60,000 万元向全资子公 司江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）增资并由 江苏中基向全资下属公司安徽中基电池箔科技有限公司（以下简称"安徽 中基"）增资，以实施募集资金投资项目"年产 10 万吨动力及储能电池 箔项目"。本次增资后，江苏中基注册资本由人民币 135,000 万元增至人 民币 195,000 万元，公司持有 100%股权；安徽中基注册资本由人民币 - 1 - 110,000 万元增至人民币 170,000 万元，江苏中基持有 100%股权。 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属 公司增资以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 24 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,995,430,396.97, representing a year-on-year increase of 21.93%[12]. - The company achieved a total revenue of CNY 2.995 billion in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 21.93%[30]. - The aluminum processing business generated revenue of CNY 2.147 billion, with a year-on-year increase of 36.36%, and aluminum foil sales reached 53,000 tons, up 29%[30]. - The paper packaging materials segment reported revenue of CNY 190.56 million, a year-on-year growth of 10.22%, with sales volume increasing by 15% to 15,000 tons[30]. - The functional film products business achieved revenue of CNY 32.36 million, reflecting a year-on-year increase of 27.28%, with sales volume rising by 42% to 2.61 million square meters[30]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -9,325,856.65, a decline of 129.90% compared to the same period last year[12]. - The company reported a net loss of CNY 13,123,485.43 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 30,337,791.22 in the first half of 2023[139]. - The basic earnings per share for the reporting period were CNY -0.0102, reflecting a significant decline from CNY 0.0343 in the previous year[12]. Business Segments - The aluminum processing segment contributed RMB 800 million to the total revenue, accounting for 66.67% of the overall revenue[7]. - The paper packaging materials business generated RMB 300 million, which is 25% of total revenue, showing a growth of 10% compared to the same period last year[7]. - The functional film business achieved revenue of RMB 100 million, marking a 20% increase year-on-year[7]. - The company focuses on three main business areas: aluminum processing, paper packaging materials, and functional film materials[19]. Investment and Development - The company plans to invest RMB 200 million in new product development and technological innovation in the next fiscal year[2]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[2]. - The company aims to enhance its market presence in Southeast Asia and Europe through strategic partnerships and collaborations[2]. - The company filed 34 new patents during the reporting period, enhancing its technological innovation capabilities[27]. - The company is advancing its projects, with 8 aluminum foil rolling machines installed for the 100,000-ton battery foil project in Anhui, and 80,000 tons of capacity already operational in Sichuan[30]. Market Trends - The global packaging market is expected to grow from $1.17 trillion in 2023 to $1.42 trillion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.9%[22]. - The global functional film market is projected to reach $76.349 billion by 2028, with a CAGR of 5.44% from 2022 to 2029[22]. - The aluminum foil industry is experiencing increased market concentration, with smaller companies exiting the market due to high production costs and market volatility[23]. - The production of high-precision electronic aluminum foil is becoming a key development direction for the aluminum foil industry, with a growing share of mid-to-high-end products[23]. - The paper packaging industry is shifting towards green and recyclable materials, with the company’s main product, transfer paper, recognized for its eco-friendly characteristics[24]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, market expansion, and overseas operations[2]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for aluminum ingots and paper, and plans to diversify procurement channels to mitigate these risks[64]. - The company has identified various risks associated with derivative investments, including market, systemic, technical, operational, and default risks[56]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[71]. - The company has implemented strict compliance with environmental standards during production processes, including waste gas and wastewater management[71]. - The company is actively engaged in environmental protection and adheres to various industry-specific pollution discharge standards[71]. - The company has reported a stable performance in the first half of 2024, with emissions of volatile organic compounds (VOCs) at 40 mg/Nm³ and sulfur dioxide at 200 mg/Nm³[76]. - The company has implemented measures to ensure that wastewater discharge remains within the limits, with five-day biochemical oxygen demand (BOD5) at 300 mg/L[76]. Financial Management - The company has maintained a loan repayment rate of 100%[129]. - The credit rating for the company and its issued convertible bonds remains at AA- with a stable outlook[128]. - The company’s liquidity ratio is currently at 1.40, a slight decrease of 2.10% from the previous year[129]. - The company has effectively buffered the impact of price fluctuations through hedging activities related to raw materials and foreign exchange[56]. Shareholder Information - The largest shareholder, Du Chengcheng, holds 24.64% of the shares, totaling 224,251,523 shares[110]. - The company’s repurchase account held 21,204,529 shares, accounting for 2.33% of the total shares at the end of the reporting period[113]. - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various natural persons and investment funds[110]. Corporate Governance - The company has no changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[70]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[70]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[58]. Future Outlook - The management has set a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2024, indicating a growth expectation of 20%[2]. - Future outlook includes potential strategies for market expansion and product development to improve financial performance[139]. - The company is committed to continuous innovation and technology upgrades to enhance its core competitiveness in the industry[64].

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资 以实施募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材拟使用募集资金增 资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 三、公司已使用募集资金增资全资子公司情况 2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第 二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司 向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司根据募集资金 投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币 60,000 万元向全资子公司江苏 中基复合材料有限公司（现已更名为 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-050 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格： ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上 募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额情况 | 项目 | 金额(元) | | | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 1,560,136,4 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-045 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议于 2024 年 8 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不 存在任何虚假记 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-046 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议于 2024 年 8 月 24 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 ...

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月 30 日期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 年 2024 1-6 来累计发生金 | 月往 | 年 2024 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 月偿还累 | 年 月 2024 6 30 日期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...