中天国富证券有限公司 关于 之 （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）接受 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向特定对象 发行股票的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构工作人员简介 4 | | 二、发行人基本情况简介 4 ...

亚光科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited. （湖南省沅江市游艇工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募 ...

特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 亚光科技集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》(审核函〔2023〕020119 号) (以下简称"《审核问询函》")。深交所上市审 核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研 究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。具体内容详见公司 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关文件。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中 介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修订，现根据规定对修订后的文件进行 公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 同时，鉴 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）及本 项目保荐代表人史森森、张峻灏已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与保荐机构尽职 调查报告一致。 中天国富证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《保荐管理办法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件 ...

目 录 | 一、关于募集资金……………………………………………………第 | 1—31 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于子公司业务………………………………………………第 | 31—110 | 页 | 关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-180 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号，以下简称审核问询函）所提及的亚光科 技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事 项的说明》（天健函〔2023〕2-156 号）。因亚光科技公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于募集资金 发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含 本数），发行股票数量不超过 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）接受 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向特定对象 发行股票的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 史森森，现任中天国富证券投行上海二部副董事，保荐代表人。从业期间主 持或参与的主要项目包括：锦波生物（83 ...

湖南启元律师事务所 的 补充法律意见书（二） ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司（以下 简称"亚光科技""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 关于 亚光科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 2023 年 7 月 24 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于亚光科技集团股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"《问询函》"），本所 就《问询函》相关问题进行核查并出具《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》 （以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 3-1 | | | | 释义 | 4 | | --- | --- | | ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 关于 亚光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）与中天 国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"）、湖南启元律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等中介机构进行了认真研究和落实，并对问询函所列的问题进 行了逐项核实和回复，现提交贵所，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《亚光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称具 有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

独立董事：熊超 徐锐敏 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议相关资料进行 了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表意见如下： 一、关于《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》的独立意见 本次以债转股的形式对全资子公司、孙公司进行增资，是为了优化其资产负债结构，便 于后续闲置资产处置，促进公司可持续发展。公司此次增资事项的决策程序符合《公司法》 《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于以债转股的方式向全资 子公司及孙公司增资的议案》。 亚光科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见 2023 年 10 月 10 日 ...