深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 （审核函〔2024〕030009 号）之回复 独立财务顾问 股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2 | | | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 问题一 申报文件显示：上市公司主要从事电感、电子变压器等产品的研发、生产和 销售，本次交易拟收购的标的资产惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称安 可远）生产的合金磁粉芯是电感、变压器的核心原材料。本次交易完成后，上市 公司将实现向产业链上游延伸，与安可远之间形成业务、财务协同效应。 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限 ...

华安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦捷科技"或 "上市公司"）的委托，华安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"华 安证券"）担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问。根据贵所 2024 年 10 月 28 日出具的《关于深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 （审核函〔2024〕030009 号）（以下简称"审核函"）的要求，独立财务顾问对审 核函中提出的问题进行了认真讨论、核查和落实，并出具《华安证券股份有限公 司关于深圳证券交易所<关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函>相关问题之核查意见》（以下简 称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司" 或"公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同， 麦捷科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司 相关的申报和披露文 ...

根据贵所 2024 年 10 月 28 日出具的《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕030009 号）（以下简称"审核函"）的要求，深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"麦捷科技"或"上市公司"）会同有关中介机构， 按照贵所的要求对审核函中提出的问题进行了认真讨论、核查和落实，现就相关 事项回复如下，请予审核。 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 （审核函〔2024〕030009 号）之回复 独立财务顾问 财 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （上会稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （上会稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-081 | 重组报告书章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 无 | | 重大事项提示 | 无 | | 重大风险提示 | 调整了风险因素的排序。 | | 第一节 | 本次交易概述 | 无 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 无 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 无 | | 第四节 | 交易标的基本情况 | 无 | | 第五节 | 发行股份情况 | 无 | | 第六节 | 标的资产的评估情况 | 在"（六）交易定价的公允性"中更新了"同行业上市 | | | | 公司市盈率、市净率、市销率比较"。 | | 第七节 | 本次交易主要合同 | 无 | | 第八节 | 交易的合规性分析 | 无 | | 第九节 | 管理层讨论及分析 | 无 | | 第十节 | 财务会计信息 | 无 | | 第十一节 | 同业竞争与关联交 | 无 | | 易 | | | | 第十二节 | 风险因素 | 调整了风险因素的排序。 | | 第十三节 | 其他重要事项 | 无 | | 第十四节 | 独立董 ...

华安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦捷科技"或 "上市公司"）的委托，华安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"华 安证券"）担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问。根据贵所 2024 年 10 月 28 日出具的《关于深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 （审核函〔2024〕030009 号）（以下简称"审核函"）的要求，独立财务顾问对审 核函中提出的问题进行了认真讨论、核查和落实，并出具《华安证券股份有限公 司关于深圳证券交易所<关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函>相关问题之核查意见》（以下简 称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠 州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限 公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权， 同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "本 次重组"）。 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心有关工作安排， 深交所并购重组审核委员会在公司落实完相关事项后，拟于近期审核公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"鹏信评估"、"评 估师"或"我们"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科 技"或"公司"）聘请的重大资产重组评估机构，就贵中心《关于深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（创 业板审核函【2024】030002 号）（以下简称《问询函》）有关问询事项，结合我 们在评估过程中发现的问题及采取的措施，我们对其中提及与评估师相关的问 题进行了逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 问题 4.申请文件显示：（1）申请文件显示，本次交易对安可远采用收益法 评估结果作为定价依据，其全部股东权益价值为 11,800.00 万元，增值率为 41.59%。截至 2023 年 9 月 30 日，安可远的资产总额较 2022 年末增长 5,116.45 万元，主要系 2023 年 4 月安可远实际控制人张国庭将其个人独资企业博罗县泰 美荣德皮厂的土地使 ...