江苏南大光电材料股份有限公司 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-006 债券代码：123170 债券简称：南电转债 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限 合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要 求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长， 市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研 究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。 经审议，监事会认为：终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项。 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

上市公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业 （有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"）16.5398% 股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 二、本次交易的主要历程及主要工作 （一）主要历程 2023 年 6 月 21 日，上市公司对外披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，上市公司股票（证券简称：南大光电； 证券代码：300346）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：南电转债；债券代码：123170） 自 2023 年 6 月 26 日（星期一）开市起开始停牌并暂停转股，上市公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体内容详见上市公司披露于巨潮资讯网的 相关公告。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"或"上 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-007 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第八董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下： 一、本次交易基本情况 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限 合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"）16.5398%股 权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 二、本次交易的主要历程及主要工作 （一）主要历程 2023 年 6 月 21 日，公司对外披露了《关于筹划 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之二 国枫律证字|2023|AN148-10 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 4-1 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 井募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN148-10号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（上市公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任南大光电本次资产重组的特聘专项法律顾问,并据此出具本补充法律意见 书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》 《持续监管办法》《重组审核规则》《26号格式准则》《上市类1号监管指引》 《8号自律监管指引》《9号监管指引》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于《关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏南大光 电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大光电"）委托， 担任江苏南大本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。江苏南大于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030017 号） （以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构对审核问询函所涉及的 问题进行了认真分析与核查，现就相关问题进行回复。其中，审核问询函要求补 充披露的事项均已在《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报 告书"）中进行补充披露。现本独立财务顾问针对公司出具的回复报告发表相关 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）Chi na A udi t A si a P ac ifi c C er tif ie d P ubl ic Ac co unt ant s LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 中审亚太审字(2024)000572 号 深圳证券交易所： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大 光电"）于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构 对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，中审亚太会计师事务所（特 ...

中盛评估咨询有限公司 关于深圳证券交易所《关于江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》的回复 （修订稿） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 14 日下发的《关于江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），我司会同本次重组中介机构对 审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现 针对贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题 1、问题 7 进行回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。除特别标注外，本审核问询函回复中若出现合计数 与各分项直接相加之和的尾数差异，均系四舍五入造成。 5-2 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 7 29 | 问题 1 申请文件显示：（1）本次交易标的公司全椒南大光电材料有限公司（以下简 称标的资产或全椒南大）自 2015 年后股权结构经过三次变化，最近两次交易系 原股权激励方案的延 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问 二〇二四年一月 并募集配套资金暨关联交易 之 江苏南大光电材料股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 受江苏南大光电材料股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本 次江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《重 组若干问题的规定》《财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、法规的 要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做 出独立、客观和公正的评价，以供南大光电全体股东及公众投资者参考。 一、本独立财务顾问作 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大 光电"）于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构 对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，现就相关问题进行回复。其 中，审核问询函要求补充披露的事项均已在《江苏南大光电材料股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书"）中进行补充披露。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。除特别标注外，本审核问询函回复中若出现合计数 与各分项直接相加之和的尾数差异，均系四舍五入造成。 1-1 | 问题 | 1 3 | | --- | ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）C h in a Au d it As i a P ac i f ic Ce r ti f i ed Pu b li c A c cou n t an t s L LP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 中审亚太审字(2024)000572 号 深圳证券交易所： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大 光电"）于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构 对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，中审亚太 ...