海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万里马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 | 联系电话：0755-25869809 | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 | 联系电话：0755-25869808 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐人每月查询公司募集资金 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 专户资金变动情况和大额资金 | | | 支取使用情况，共 6 次 | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-042 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈述或者重大遗漏。 公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广东 万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 经审核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-041 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥267,074,732.91, representing a 4.86% increase compared to ¥254,692,938.95 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥25,693,971.81, a decrease of 629.97% from ¥4,848,149.48 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥93,908,884.52, down 379.55% from ¥33,592,585.07 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.0633, a decline of 627.50% compared to ¥0.012 in the previous year[11]. - The company's main business revenue for the first half of 2024 was CNY 264.36 million, a decrease from CNY 612.32 million in 2023[33]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -CNY 24.98 million, compared to CNY 5.92 million in the previous year, indicating a significant drop in overall financial performance[130]. - The company reported a net loss of CNY 459,872,846.20, compared to a loss of CNY 435,865,265.29 in the previous period[127]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,022,005,439.65, an increase of 1.77% from ¥1,004,182,378.35 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities increased to CNY 525,650,301.36 from CNY 490,999,978.01, marking an increase of approximately 7%[127]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 130,811,917.23 to CNY 28,604,268.18, a decline of about 78%[125]. - Accounts receivable increased to ¥414,601,435.49, accounting for 40.57% of total assets, up from 35.01% last year, indicating a 5.56% increase[60]. - Inventory rose to ¥180,844,455.26, making up 17.70% of total assets, compared to 12.20% previously, reflecting a 5.50% increase[60]. Revenue Sources - Group purchasing accounted for 64.07% of total revenue in the first half of 2024, up from 61.60% in 2023[33]. - E-commerce sales contributed CNY 62.15 million, representing 23.51% of total revenue, down from 26.45% in 2023[33]. - The company generates over 60% of its main business revenue from group purchasing, with significant contributions from government procurement favoring quality domestic brands[36]. Product Development and Strategy - The company focuses on the research and development of personal protective equipment and leather products, including bulletproof vests and helmets[16]. - The company operates under a multi-brand strategy with three proprietary brands: "Wanlima," "Saint Jack," and "COOME," targeting different market segments[19]. - The company has expanded its product line to include outdoor and emergency rescue gear, such as tents and rescue helmets[17]. - The company has established partnerships with well-known brands, including ON Running and FREITAG, to diversify its product offerings[18]. Marketing and Sales Channels - The company has a strong presence in the e-commerce market, operating flagship stores on platforms like Tmall and JD.com[19]. - The sales channels consist of group purchasing, direct sales, e-commerce, wholesale agents, and ODM, with a strong emphasis on expanding market penetration[26]. - The direct sales channel enhances customer purchasing experience in major urban areas, integrating resources to strengthen brand image and market share[26]. - The company is focusing on enhancing its marketing network through wholesale agents to improve market coverage[30]. Financial Management and Investments - The company has established special accounts for raised funds at designated banks to ensure proper management and usage of the funds[63]. - The total amount of raised funds is approximately CNY 410 million, with a net amount after deducting issuance costs of CNY 410.4 million[63]. - The company has incurred a total of CNY 2.45 million in handling fees related to the use of raised funds as of June 30, 2024[64]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes corporate social responsibility, ensuring compliance with relevant laws and regulations while creating value for shareholders and other stakeholders[84]. - The company has actively engaged in social welfare, donating 1 million yuan during the 2008 Sichuan earthquake and 200,000 yuan to the Dongguan Red Cross in 2017[85]. - The company has a comprehensive safety production management system in place, adhering to the principle of "safety first, prevention foremost"[85]. Shareholder Structure and Equity - The largest shareholder, Lin Dayao, holds 11.28% of the shares, totaling 45,765,700 shares, with 34,324,275 shares under lock-up conditions[113]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,287[112]. - The company has a clear structure of major shareholders, with Lin Dayao, Lin Dazhou, and Lin Daqian being siblings and the actual controllers of the company[113]. Risk Management - The company faced significant risks and uncertainties affecting its future performance, as detailed in the management discussion section[2]. - The company acknowledges potential risks from macroeconomic conditions, supply-demand relationships, and operational factors that could impact business development[89]. - The company emphasizes the importance of establishing stable relationships with suppliers to mitigate the impact of raw material price fluctuations[89].

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-040 1. 本次股份质押基本情况 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2. 股东股份累计质押基本情况 广东万里马实业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押数量 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （万 | 股份 | 股本 | 是，注明限 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-035 广东万里马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5．会议召集人：董事会 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。 ...

海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，对万里马本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-038 广东万里马实业股份有限公司 关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日分 别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延 期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集 资金并继续用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）相关基本情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 58,203.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目 ...

一、募集资金的基本情况 （一）相关基本情况 海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，对万里马延期归还闲置募集资金并继续用于暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1、募集资金存放情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 449 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 7 月 19 日 15:00 在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世 界贸易中心F座2层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广东万里马 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第四届 董事会第四次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第 ...