深圳市广和通无线股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 二○二四年一月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债 券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、深圳证券交易所（以 下简称"深圳证券交易所"）发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件以 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳市广和通无线股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本 次可转债"或"本次债券"），债券持有人为通 ...

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议通过公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《深圳市广和通无线股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查 阅。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-004 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 2024 年 ...

| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A000093 号 深圳市广和通无线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司） 截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对 照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 第一章 规划制定的考虑因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 股东回报规划的制定应符合《深圳市广和通无线股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关利润分配政策的相关条款。 第二章 规划的制定周期和调整机制 公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股 东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特别 是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来 三年的股东回报规划予以调整。 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并 对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具 体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的， 公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。 第三章 未来三年的股东回报规划 一、利润分配原则： 公司应实行持续、稳定 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-007 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二四年一月 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《可 转换公司债券管理办法》等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-005 深圳市广和通无线股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 目录 | 目录 2 | | --- | | 一、本次募集资金使用计划 3 | | 二、本次募集资金使用的具体情况和可行性分析 3 | | （一）智能制造基地建设项目 3 | | （二）研发基地建设项目 11 | | （三）补充流动资金项目 11 | | 三、本次募集资金投资项目与公司发展战略的关系 18 | | 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 19 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 19 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 20 | | 五、可行性分析结论 20 | 2 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"广和通"或"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，满 足公司业务发展的资金 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、2019年向特定投资者非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行 12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金 69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后， 募集资金净额为69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202号《验资报告》验证。 2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海 红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》， 公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股（A股）7,884,972股,每股发行认购价格为 人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32元。扣除与发行 ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议通过公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。公司对最近五年是否被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市广和通无线股份有限 公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理 和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-008 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 内部控制自我评价报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A000092 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的 有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为提出鉴证结 论提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对 控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 我们认为，广和通公司于 2023 年 9 月 30 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-010 深圳市广和通无线股份有限公司 Fibocom Wireless Inc. （广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路 深圳国际创新谷六栋A座1101） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换 ...