东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年八月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司委托，担任 本川智能向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐 书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入造成。 3-1-1 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期内，公司外销占主营业务收入比例分别为 57.37%、52.13%、48.39% 和 50.78%，产品主要出口地包括美国、欧洲，对上述地区客户销售额分别为 24897.09 万元、20025.93 万元、20125.18 万元和 6151.60 万元，占公司外销收入 比例分别为 81.25%、80.02%、75.52%和 78.12%。 报告期内，公司前五大客户和前五大供应商存在贸易型公司。公司向前 五大原材料供应商采购占比分别为 64.90%、58.74%、58.91%和 66.71%，其中向 第一大供应商采购占比超过 30%。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务会计问 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年八月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日 出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""发行人" 或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（深圳）事务所（以 下简称"律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。 现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请 予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《江苏本 川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在 ...

股票简称：本川智能 股票代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年八月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏本川智能电 路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-061 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询 函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列的问 题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现 根据要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 第一节 | 声明 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 《审核问询函》问题 1 5 | | | 《审核问询函》问题 2 40 | | 第三节 | 签署页 77 | 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（ ...

机构持仓方面，截止2025年3月31日，本川智能十大流通股东中，博道成长智航股票A（013641）位居 第九大流通股东，持股30.84万股，为新进股东。 融券方面，本川智能8月25日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年70%分位水平，处于较高位。 资料显示，江苏本川智能电路科技股份有限公司位于江苏省南京市溧水经济开发区孔家路7号，成立日 期2006年8月23日，上市日期2021年8月5日，公司主营业务涉及专业从事印制电路板的研发、生产和销 售。主营业务收入构成为：印制电路板92.39%，其他7.61%。 截至3月31日，本川智能股东户数1.47万，较上期增加12.03%；人均流通股3744股，较上期减少9.09%。 2025年1月-3月，本川智能实现营业收入1.70亿元，同比增长39.26%；归母净利润1034.15万元，同比增 长43.71%。 分红方面，本川智能A股上市后累计派现6135.36万元。近三年，累计派现3816.41万元。 8月25日，本川智能涨0.95%，成交额2.04亿元。两融数据显示，当日本川智 ...

来源：金融界 金融界8月25日消息，有投资者在互动平台向本川智能提问："泰国的项目投产，覆盖哪些行业领域？" 针对上述提问，本川智能回应称："尊敬的投资者，您好！泰国工厂将主要承接公司海外客户的订单， 特别是来自欧洲贸易商和美国电子产品制造商的高品质需求，在应用领域上主要以工业控制、汽车电 子、安防、医疗等为主。感谢对本公司的关注与支持！" ...

金融界消息 截至2025年8月14日收盘，本川智能（300964）报收于45.41元，下跌5.93%，换手率 9.81%，成交量5.40万手，成交金额2.50亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2958.49万元，占比成交额11.84%。其中，超大单净流出1071.11万 元、占成交额4.29%，大单净流出1887.38万元、占成交额7.55%，中单净流出流出84.84万元、占成交额 0.34%，小单净流入3043.33万元、占成交额12.18%。 本川智能最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.70亿元、同比增长39.26%，归属净利 润1034.15万元，同比增长43.71%，扣非净利润903.85万元，同比增长248.22%，流动比率2.198、速动比 率1.853、资产负债率25.88%。 天眼查商业履历信息显示，江苏本川智能电路科技股份有限公司，成立于2006年，位于南京市，是一家 以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本7729.8284万人民币，实缴资本 7729.8284万人民币。公司法定代表人为董晓俊。 通过天眼查大数据分析，江苏本川智能电路科技股份 ...

证券日报网讯本川智能8月13日在互动平台回答投资者提问时表示，公司泰国工厂年产能规划为25万平 米，主要产品为双层、多层印刷电路板与高密度互连型印刷电路板。项目建成后将主要承接公司海外客 户订单，以更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要。 （文章来源：证券日报） ...