债券发行

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广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第八期)募集说明书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:56
(住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室) (股票简称:广发证券;股票代码:000776.SZ、1776.HK) 募集说明书 发行人: 广发证券股份有限公司 牵头主承销商、受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商、簿记管理人: 平安证券股份有限公司 受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司 发行金额: 不超过人民币 50 亿元(含) 增信措施情况: 无担保 信用评级结果: 主体评级:AAA;评级展望:稳定;债项评级:A-1 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/债券受托管理人 (住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 联席主承销商/簿记管理人 (深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层) 签署日期: 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第八期)募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 (2019 年修 订)《公司债券发行与交易管理办法》(2023 年修订)《深圳证券交易 ...
海峡环保: 海峡环保关于发行超短期融资券申请获得注册的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-054 福建海峡环保集团股份有限公司 关于发行超短期融资券申请获得注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于申 请发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的超短期融资券。具 体发行方案详见公司于2025年2月14日披露的《关于申请发行超短期 融资券的公告》(公告编号:2025-009)。 公司将根据《接受注册通知书》的要求,结合资金需求和市场情 况择机发行科技创新债券,并按照《非金融企业债务融资工具注册发 行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金 融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息 披露义务。 特此公告 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 近日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通 知书》(中 ...
东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)募集说明书摘要
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 19:20
股票简称:东北证券 股票代码:000686 (住所:长春市生态大街 6666 号) (第六期) 募集说明书摘要 发行人 东北证券股份有限公司 本期债券发行金额 不超过 15.00 亿元(含) 担保情况 无担保 主承销商/受托管理人 长城证券股份有限公司 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级 AAA 本期债券信用评级 A-1 主承销商、债券受托管理人 (住所:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层) 签署日期: 年 月 日 东北证券股份有限公司 公开发行短期公司债券募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作,不以代 ...
中兴通讯港股盘初飙升14%,成交额16亿港元
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-21 01:45
来源:新浪港股 8月21日消息,中兴通讯港股盘初飙升14%,现报33.94港元,成交额16亿港元。 消息面上,香港联交所最新资料显示,8月20日,中兴通讯(00763)股东将股票由花旗银行转入港股通 (沪),转仓市值8.17亿港元,占比3.78%。 此前中兴通讯发布公告,认购协议所有先决条件均已达成,而本金总额人民币35.84亿元的债券已于 2025年8月5日完成发行。 扣除应付费用、佣金及开支后,债券认购的所得款项净额将约为4.94亿美元(折合人民币约35.43亿 元),公司拟将该等债券所得款项用于加强公司算力产品研发投入。 ...
中兴通讯股东将股票由花旗银行转入港股通(沪) 转仓市值8.17亿港元
Zhi Tong Cai Jing· 2025-08-21 00:24
香港联交所最新资料显示,8月20日,中兴通讯(000063)(00763)股东将股票由花旗银行转入港股通 (沪),转仓市值8.17亿港元,占比3.78%。 扣除应付费用、佣金及开支后,债券认购的所得款项净额将约为4.94亿美元(折合人民币约35.43亿元), 公司拟将该等债券所得款项用于加强公司算力产品研发投入。 此前中兴通讯发布公告,认购协议所有先决条件均已达成,而本金总额人民币35.84亿元的债券已于 2025年8月5日完成发行。 ...
中兴通讯(00763)股东将股票由花旗银行转入港股通(沪) 转仓市值8.17亿港元
智通财经网· 2025-08-21 00:21
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,8月20日,中兴通讯(00763)股东将股票由花旗银行转入 港股通(沪),转仓市值8.17亿港元,占比3.78%。 扣除应付费用、佣金及开支后,债券认购的所得款项净额将约为4.94亿美元(折合人民币约35.43亿元), 公司拟将该等债券所得款项用于加强公司算力产品研发投入。 此前中兴通讯发布公告,认购协议所有先决条件均已达成,而本金总额人民币35.84亿元的债券已于 2025年8月5日完成发行。 ...
宁波通商银行2025年第一期无固定期限资本债券成功发行
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-15 16:31
2025年8月13日,我行2025年第一期无固定期限资本债券在银行间市场成功发行,发行规模5亿元人民币,债券票面利率2.6%,全场认购倍数2.42倍,该债券 存续期与发行人持续经营存续期一致,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。 此次无固定期限资本债券的募集资金用于补充我行其他一级资本,有利于优化我行资本结构,缓解资本补充压力,增强我行风险抵御和服务实体经济的能 力,促进业务稳健发展。 此次债券发行由行党委提前决策部署,并于2025年2月及5月分别获得中国人民银行及国家金融监督管理总局宁波监管局的发行许可。在债券发行过程中,总 行计划财务部按照行领导要求积极组织,紧盯审批,资金营运中心提早营销,严控成本,其他相关部门积极配合、高效协同,发行取得圆满成功。 ...
华泰证券完成发行50亿元短期公司债券
Zhi Tong Cai Jing· 2025-08-05 10:29
Group 1 - The core point of the article is that Huatai Securities has successfully completed the issuance of its sixth tranche of short-term corporate bonds aimed at professional investors, with a total issuance size of 5 billion yuan [1] - The bond has a coupon rate of 1.63%, indicating the interest rate that investors will receive [1] - The subscription multiple for this bond issuance was 2.95 times, reflecting strong demand from investors [1]
Arco Vara AS prepares for public bond offering
Globenewswire· 2025-08-05 06:00
Group 1 - Arco Vara AS plans to issue bonds in September 2025 to finance the Lutheri Quarter development project and expand its investor base [1][3] - The bonds will be listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Baltic Bond List [1] - A public investor event will be held on 10 September 2025 in Lutheri Quarter, Tallinn, to discuss real estate market trends and provide insights into Arco Vara's operations and future plans [2] Group 2 - The public bond issue aims to raise capital directly from investors who support Arco Vara's vision for growth [3] - The bond offering is intended to be public only in Estonia and requires approval from the Estonian Financial Supervision Authority [3] - A separate notice will be published upon approval of the prospectus and the start of the bond offering, detailing subscription terms [3]
申万宏源(06806):申万宏源证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券和次级债券获得中国证监会同意注册批复
智通财经网· 2025-08-04 12:37
Group 1 - The core announcement is that Shenwan Hongyuan Securities has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to publicly issue corporate bonds and subordinated bonds to professional investors [1] - The total face value for the corporate bonds is capped at 20 billion yuan, and the same limit applies to the subordinated bonds [1] - The approval is valid for 24 months from the date of registration approval, which is July 25, 2025 [1]