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AI芯片销售疲弱,三星电子第二季度运营利润或将下降 39%
Hua Er Jie Jian Wen· 2025-07-07 06:43
他预计,今年三星向英伟达新芯片的出货量不会太大。三星此前在3月预期,其HBM芯片有望在6月取得重大进展,但该公司拒绝评论其HBM3E 12层芯片是否已通过英伟达的认证。不过,该公司已于6月开始向美国公司AMD供应该芯片。 据LSEG SmartEStimate预测,三星电子4-6月经营利润预计为6.3万亿韩元(46.2亿美元),较去年同期的10.4万亿韩元大幅下滑39%,创下六个季 度以来最低水平。 尽管其主要竞争对手SK海力士和美光已受益于AI所需内存芯片的强劲需求,但三星的增长却显得乏力。美国贸易政策的不确定性继续对其多项核 心业务构成风险。此外,三星最新版本的高带宽内存芯片获得英伟达认证的进展缓慢,也进一步加剧了其困境。 三星股价今年以来上涨约19%,但表现逊色于基准KOSPI指数27.3%的涨幅,成为今年主要存储芯片制造商中表现最差的股票。截止发稿,三星电 子股价下跌1.9%。 高带宽内存供应遇阻叠加贸易不确定性,三星市场份额承压 三星在高带宽存储芯片业务方面的困境主要源于其最新版本HBM芯片获得英伟达认证的进展缓慢。NH Investment & Securities高级分析师Ryu Young-h ...
宝城期货资讯早班车-20250707
Bao Cheng Qi Huo· 2025-07-07 06:15
投资咨询业务资格:证监许可【2011】1778 号 资讯早班车 资讯早班车-2025-07-07 一、 宏观数据速览 | 发布日期 | 指标日期 | 指标名称 | 单位 | 当期值 | 上期值 | 去年同期值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20250416 | 2025/03 | GDP:不变价:当季同比 | % | 5.40 | 5.40 | 5.30 | | 20250630 | 2025/06 | 制造业 PMI | % | 49.70 | 49.50 | 49.50 | | 20250630 | 2025/06 | 非制造业 PMI:商务活 动 | % | 50.50 | 50.30 | 50.50 | | 20250613 | 2025/05 | 社会融资规模增量:当 | 亿元 | | 22870.00 11599.00 | 20623.00 | | | | 月值 | | | | | | 20250613 | 2025/05 | M0(流通中的现金):同 比 | % | 12.10 | 12.00 | 11.70 | | 202506 ...
央企创新驱动ETF(515900)翻红上扬,近1周新增规模居同类产品第一,科技创新有望助推市场潜能进一步释放
Sou Hu Cai Jing· 2025-07-07 05:32
截至2025年7月7日 13:09,中证央企创新驱动指数(000861)上涨0.11%,成分股南网科技(688248)上涨8.99%,中国汽研(601965)上涨6.24%,内蒙一机(600967) 上涨4.28%,中材科技(002080)上涨3.29%,大唐发电(601991)上涨2.69%。央企创新驱动ETF(515900)上涨0.14%,最新价报1.46元。拉长时间看,截至2025年 7月4日,央企创新驱动ETF近1周累计上涨1.18%,涨幅排名可比基金2/4。 流动性方面,央企创新驱动ETF盘中换手0.2%,成交662.29万元。拉长时间看,截至7月4日,央企创新驱动ETF近1年日均成交2777.30万元,居可比基金第 一。 据报道,近日,多家明星私募发布的最新市场观点显示,其对后市态度整体都较为积极。展望未来,业内机构认为,市场中的新兴成长机会有望从当前共识 度较高的新消费和创新药板块,进一步泛化到科技和周期工业领域。看好人工智能(AI)产业链、国产半导体设备、芯片等科技方向的投资机会,也关注 基于新技术突破带来的高端制造企业的成长机会。 申万宏源证券表示,在政策精准引导下,科创板 "试验田" 优势 ...
技术、生态、现金流,科创板光芯片企业高管在沪研讨
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-07-07 04:38
21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道 近年来,随着中国市场对数据传输带宽和算力的需求持续增长,光通信行业进入了快速发展期。随着技 术创新的不断突破,国内光芯片产业链已覆盖设计、外延、制造、封测全环节,纯粹的III-V族DFB、 EML、APD等激光芯片基本实现自主可控。本次参会企业均在持续进行研发投入,通过原创技术为我 国光芯片产业的自主可控打下坚实基础。 德科立董事长桂桑分享了公司在光通信产业中的技术突破与市场布局。近年来,德科立通过自主研发, 在薄膜铌酸锂芯片和O-Band半导体光放大芯片等领域逐步突破了核心技术的瓶颈,为国内光通信产业 提供了坚强的技术支持。特别是在算力中心的光交换技术领域,德科立的硅基光波导高速光交换机已经 获得了海外样品订单,为国产芯片的全球布局打下了基础。 长光华芯董事长闵大勇表示,面对持续爆发式增长的市场需求和更高性能芯片的要求,公司利用IDM平 台优势持续投入研发,根据市场需求推出"国产替代"的高性能光通信芯片产品,成功实现了EML、 VCSEL、CW Laser等关键光通信芯片的国产化。公司的100G EML已实现量产出货 200G EML已经开始 送样,100G VCSE ...
华为芯片,究竟有多牛(下)
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-07-07 03:18
0:00 21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道 华为昇腾是怎么做到和英伟达"掰手腕"的? 技术拆解 要理解这个问题,我们得先来认识昇腾的最强战力,"CloudMatrix 384 超节点"这个大家伙。这就是它 的外观(画面:384的结构图),它其实就是一个巨大的芯片集合,这最核心的384张昇腾910芯片,外 加192颗鲲鹏CPU,通通塞进16个机柜,然后用光缆、光模块联接起来,构成一个"超节点"。 你可以把它想象成一支超级"AI方阵":虽然单个士兵不如对手,但整体配合、纪律、调度都非常出色。 最终打起仗来,不一定会输。 听起来是不是有点像"芯片大拼盘"?但是,要把384块芯片联接在一起,像一台机器一样高效工作、协 同配合,这可不简单。 你可能不知道,英伟达目前GB200的机柜,只塞了72块GPU,下一代是144块GPU, 这个"大力出奇迹"的背后,是通信、光学、热学、基础软件等多个领域的老底子,一起发力的结果。 核心突破点包括: 听上去有点技术?咱们展开说说一项很关键的互联技术。 在计算集群里,无论是 CPU、GPU 还是 NPU,最终都需要高效的联接起来,才能交换传输数据。 英伟达有独家的NVLink互联技 ...
聚焦光芯片产业国产化进程中的关键问题 上交所举办科创板新质生产力行业沙龙
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-07-07 01:22
攻坚技术壁垒自主可控加速推进 光芯片被誉为"光通信的心脏"。近年来,随着中国市场对数据传输带宽和算力的需求持续增长,光通信 行业进入了快速发展期。 德科立董事长桂桑表示,近年来,公司通过自主研发,在薄膜铌酸锂芯片和O-Band半导体光放大芯片 等领域逐步突破了核心技术的瓶颈,为国内光通信产业提供了技术支持。特别是在算力中心的光交换技 术领域,德科立的硅基光波导高速光交换机已获得了海外样品订单。 上交所近日举办科创板新质生产力行业沙龙第二季第5期"光芯片中国算力新'燃点'",邀请四家光芯片 企业,与多家证券公司、基金管理公司共同探讨国产化进程中的技术攻坚、产业链协同和全球化布局等 关键问题,旨在为行业发展指引方向,推动中国光芯片产业迈向更高水平。 程硕表示,光通信行业技术演进迅速,技术迭代存在周期性,企业唯有持续加码研发、动态调整产能策 略,方能规避阶段性产能错配风险。源杰科技重点布局高功率CW激光器等产品,提升产品附加值。 深化全球布局引领国际产业新局 随着全球光芯片市场竞争加剧,国际巨头并购整合进程提速,中国光芯片企业如何提升全球竞争力,实 现从"国产替代"向"全球竞合"跨越也是此次沙龙的热议话题。 长光华 ...
港股通科技ETF(159262)今日重磅上市,锚定AI时代“纯科技革命”
Xin Lang Cai Jing· 2025-07-07 01:08
公告显示,广发恒生港股通科技主题ETF(场内简称:港股通科技ETF,代码:159262)已于今日正式 登陆深交所,为投资者提供布局港股科技核心资产的高效工具。此次募集规模为13.37亿元,创近1年半 港股相关ETF募集规模新高,备受投资者关注。 该ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数。与传统科技指数不同,这只ETF的底层资产具有鲜明的"纯科 技基因"。 恒生港股通科技主题指数聚焦TMT相关领域,包括AI、SEMI等。严格剔除了医药、家电、汽车等非科 技属性行业,确保30家成份股全部为通过港股通交易的纯粹科技企业。这种设计让投资逻辑更加聚焦, 资金更精准地流向AI算力、大模型、芯片国产化等前沿赛道,避开行业混杂带来的收益稀释。 历史表现方面,截止2025年7月4日,恒生港股通科技主题指数近三年录得27.62%的涨幅,显著跑赢恒 生指数(+9.40%)、恒生科技指数(+7.02%),超额收益显著。 Wind数据显示,2025年上半年,南向资金合计净流入7311.93亿港元,创历史同期新高,与历史全年数 据相比,仅次于2024年的8078.69亿港元,充分反映出南向资金对港股中优质资产的信心与配置需求。 图 华泰证 ...
摩尔线程20250706
2025-07-07 00:51
摩尔线程公司成立以来的发展情况如何? 摩尔线程公司成立于 2020 年,专注于 GPU 相关产品的研发与生产。公司致力 于为 AI、数字孪生和科学计算提供计算和加速平台。摩尔线程已经推出了四代 GPU 架构,形成了覆盖智算、高性能计算、图形渲染、虚拟化媒体和个人娱乐 及生产力工具的多元化产品矩阵。公司的主要产品布局包括服务器级、桌面级 和 SoC 级三大场景。 摩尔线程 20250706 摘要 摩尔线程产品线覆盖 AI 智算、图形加速和智能 SoC 三大领域,包括 AI 训练/推理卡、S3,000 系列显卡及 A140/E300 模组,分别应用于 AI 计 算中心、工业设计和 AI PC 边缘等场景。 公司自主研发 Musa 架构,对标英伟达 CUDA 及 AMD CDNA,构建软 硬件全功能 GPU 加速统一架构,兼容国际主流 GPU 生态,提供 AI 计算、 图形渲染及科学计算所需软件技术。 最新一代平湖系列芯片 FP32 算力达 32TFlops,接近英伟达 H100 一 半水平,并已攻克千卡至万卡 GPU 高效互联难题,具备大规模集群通信 高效算力调度能力。 公司 2024 年收入 4.38 亿元,同 ...
道氏技术11.8亿扩产保供原料 出海提速海外收入三年增3.8倍
Chang Jiang Shang Bao· 2025-07-06 22:36
长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 道氏技术(300409.SZ)大手笔海外扩产,保障资源供应。 7月3日晚间,道氏技术公告,拟约11.83亿元在刚果(金)投资建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目。 对于此次投资事项,道氏技术称,是基于公司在刚果(金)的长远战略布局。该地区是世界重要的铜、 钴资源富集区,在此建设冶炼厂,有利于保障公司扩产后的原料供应,提高公司原料供应的稳定性和安 全性。 道氏技术进一步表示,通过建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目,可有效扩张公司生产规模,增强战略 资源板块的生产能力。同时,借助湿法冶炼工艺技术优势和当地资源禀赋,实现原材料采购及加工成本 的有效控制,构建更具韧性的成本管控体系,提升规模效应。随着全球新能源产业快速发展,铜、钴市 场需求持续增长,项目投产后,可进一步提升公司在全球铜、钴产品市场中的竞争力与市场份额。 道氏技术称,此举可有效扩张公司生产规模,增强战略资源板块的生产能力。 长江商报记者发现,从陶瓷行业拓展到新材料行业,道氏技术已形成"碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战 略资源"的新格局,其中战略资源业务主要在刚果(金)开展。近年来,公司积极扩产,2024年其阴极 铜产 ...
中国市场不乏机会 多家明星私募积极研判后市
Zheng Quan Shi Bao· 2025-07-06 18:12
和谐汇一董事长兼总经理林鹏在投资月报中表示,6月的外部环境并不太平,在以伊冲突升温、美联储 政策博弈等外围因素扰动下,中国资本市场仍展现出较强的韧性,A股、港股同步走强,市场情绪保持 了相对乐观。还有积极的一面是,中美经贸关系呈现持续缓和态势,国内经济基本面将是下一阶段行情 更为关键的变量。 聚鸣投资董事长刘晓龙表示,当前,经济总量需求依然比较低迷,处于底部状态,多数行业呈现总量平 淡、结构性有亮点的状态。流动性方面,在4月的关税冲击后,全球资金总体的风险偏好回升。A股和 港股市场也呈现流动性"结构牛"的迹象,高股息类资产、避险资产、结构性增长的资产,还是市场共识 的所在。需要注意的是,政府高度重视内卷带来的经济负面冲击,一些行业可能会逐步学习电解铝行 业,走出行业的恶性内卷,这可能是未来的机会所在。 进入下半年,股市将会如何演绎,明星私募发布的最新预判也引起了市场的关注。 近日,多家明星私募发布的最新市场观点显示,其对后市态度整体都较为积极。 证券时报记者从相关渠道获悉,淡水泉在近日发布的最新投资月报中称,今年上半年市场的鲜明特征之 一,是避险思维让位于机会思维,这与前两年的情况存在明显不同。上半年,市场交 ...