文/李贝贝 12月4日，香港法院批准了碧桂园集团（下称"碧桂园"）（02007.HK）的境外债务重组计划。根据此前 披露的信息，若境外债重组计划获批，碧桂园预计降债规模约117亿美元，对应约人民币840亿元有息债 务。 在此之前，11月6日早间，碧桂园披露，其境外债务重组方案在11月5日的债权人会议上高票顺利通过。 根据公告，在两个债务组别的投票中，碧桂园均获得出席并投票的债权人中超过75%债权金额的赞成 票。 值得关注的是，今年9月29日，碧桂园8笔境内债券重组方案经债券持有人会议审议通过，涉及本金金额 合计约人民币133.32亿元；12月4日，碧桂园旗下债券"H16腾越2"的重组方案也获债权人会议通过。至 此，其境内债务重组所涉的9只债券的重组方案均已获得债权人会议通过，9只债券余额为138.58亿元。 "此次香港高等法院批准碧桂园的境外债务重组计划，从法理角度来说，碧桂园境外债重组完成。"中指 研究院企业研究总监刘水表示，境内债、境外债均重组完成，标志着碧桂园债务重组正式全部完成，企 业经营真正进入新阶段，增强了购房者、上下游供应商及金融机构对碧桂园的信心，有助于快速恢复正 常经营。 更早一些时候，在1 ...

另据中国证券报报道，12月3日，碧桂园最后一笔境内债券的重组方案通过债券持有人会议的审议。这 意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过。至此，碧桂园境内 外债务重组已基本落地。 据碧桂园介绍，预计在境内外重组成功的合力作用下，碧桂园整体降债规模预估将超900亿元，预计5年 内兑付压力将极大缓解，重组后新债务工具融资成本大部分大幅降至1%—2.5%，将节省巨额利息支 出，有效纾解现金流压力。同时，重组完成后预计确认超700亿元重组收益，将显著增厚公司净资产， 进一步夯实财务安全垫。 截至12月4日收盘碧桂园报0.51港元/股，股价下跌了1.92%。 根据碧桂园公告，此次纳入境外重组范围的债务规模合计约177亿美元，折合人民币约1270亿元，重组 完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元，对应约人民币840亿元有息债务。在重组完成后，碧桂园预计 将确认最高约700亿元人民币的重组收益。 从债务重组条款来看，碧桂园采取了"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"等多元组合工具。在境 外重组方案所有选项足额认购的情况下，重组完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元，对应约人民币 84 ...

临近年终，碧桂园（02007.HK）的境内外债务重组皆来到了收官阶段。 12月4日，记者从知情人士处获悉，碧桂园境外债务重组已获香港高等法院正式批准。这份规模约177亿 美元的境外债务重组方案即将完成。此前一日，碧桂园股东特别大会以投票方式高票通过涉及境外债务 重组全部十项普通决议案，十项决议案赞成票占比均超过99%。 同日，碧桂园公告称，包括碧桂园控股发行的1笔境内公司债券、附属公司碧桂园地产集团有限公司发 行的7笔境内公司债券、附属公司腾越建筑科技集团有限公司发行的1笔境内公司债券，共计9笔境内债 的重组方案已获相关债券持有人会议表决通过。 渡难关的决心。"利益绑定至关重要，大股东率先承担损失，能极大增强债权人的信心，是方案获得通 过的'强心针'。" 与此同时，碧桂园的保交付工作也进入冲刺收官阶段。2022年起至今，碧桂园连续四年完成大量的房屋 交付，交付量分别为近70万套、超60万套、38万套、2025年前11月再交付14万套，累计突破180万套。 克而瑞此前发布的报告指出，若碧桂园今年的保交房计划能够顺利进行，其也将于2025年大致完成整体 的保交楼任务。 这意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿 ...

碧桂园未来5年内的兑付压力将极大缓解。 临近年终，碧桂园（02007.HK）的境内外债务重组皆来到了收官阶段。 12月4日，记者从知情人士处获悉，碧桂园境外债务重组已获香港高等法院正式批准。这份规模约177亿 美元的境外债务重组方案即将完成。此前一日，碧桂园股东特别大会以投票方式高票通过涉及境外债务 重组全部十项普通决议案，十项决议案赞成票占比均超过99%。 同日，碧桂园公告称，包括碧桂园控股发行的1笔境内公司债券、附属公司碧桂园地产集团有限公司发 行的7笔境内公司债券、附属公司腾越建筑科技集团有限公司发行的1笔境内公司债券，共计9笔境内债 的重组方案已获相关债券持有人会议表决通过。 碧桂园称，9笔债券的本息偿付安排将进行调整，3个发行人将为上述债券持有人提供包括购回选项、股 票选项、一般债权选项等重组方案选项。 这意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过。至此，碧桂园境 内外债务重组已基本落地。 业内预计，随着境内外债务重组的完成，碧桂园整体降债规模将超900亿元人民币，未来5年内兑付压力 将极大缓解，重组后新债务工具融资成本大部分大幅降至1%-2.5%，将节省巨额利息 ...

Core Points - Longfor Group (03380) has announced significant progress in its debt restructuring efforts, with a total bond value of RMB 13.66 billion repurchased through various options [1] - The repurchased bonds account for over 62% of the remaining principal amount of 21 publicly issued domestic bonds due by July 10, 2025 [1] - The company plans to continue pursuing additional restructuring options, including asset-backed trust debt repayment models and potential cash repurchases [1] Debt Restructuring Progress - The company has successfully executed debt restructuring offers, with a focus on cash buybacks, asset-backed debt repayment, and specific asset trust options [1] - The ongoing domestic debt restructuring is expected to fundamentally resolve the company's debt issues and facilitate a return to normal operations [1] - Future restructuring efforts will likely include a combination of asset-backed trust repayment models and stock options [1]

龙光集团(03380)发布公告，截止公告日，已经有累计债券面值人民币136.6亿元通过现金购回选项、资 产抵债选项下的以物抵债模式、特定资产信托选项等得到债务重组要约获配，获配债券金额已经超过截 止2025年7月10日的境内21笔公开债债券剩余本金总额的62%，境内债务重组工作取得重大进展。 公司会继续努力推进后续重组选项的开展，预计绝大部分境内公开债将通过资产抵债选项下的单一资产 信托抵债模式、二次现金购回(如有)、股票选项、资产抵债选项下的集合资产信托抵债模式等后续重组 选项得到获配并予以注销。境内债务重组工作的重大进展，有助于公司从根本上解决债务问题，促进公 司逐步恢付正常生产经营。 ...

作者 | 周智宇 编辑 | 张晓玲 一周前，佳兆业集团主席郭英成罕见地出现在了一场地产项目的发布会上。自2024年为解决佳兆业债务 问题回深圳后，这位常年在香港的地产大佬鲜有公开现身，少数的几次露面也都是文体、科技类活动 上。 作为佳兆业曾经的核心资产储备，东角头地块如今以"中信·信悦湾"的案名入市，被郭英成视为"钻石宝 地"。如今宝地上市，郭英成出席上市活动，也向外传递出佳兆业正走向正轨的信号。 就在一周后，12月2日，佳兆业发布公告，提议按每股0.5港元的价格发行新股，用以支付2025年12月至 2026年12月期间的六笔美元票据利息，涉及金额约1.2亿美元。 从财务逻辑来看，这是一项旨在保全现金流的举措。若该方案获批，佳兆业将以股本扩张的方式替代现 金支出，预计减少约9.33亿港元的现金流出。 在化解债务的同时，佳兆业的经营重心回归到了项目交付与资产盘活上。 数据显示，2021年至今，佳兆业累计交付了约12万套房源，体现了其在"保交付"层面的执行力。但在销 售端，如何加速去化以实现现金流回正，仍是企业面临的主要挑战。 目前，佳兆业在核心项目的盘活上采取了务实的合作模式。以此次发布的"中信·信悦湾"为例， ...

至此，碧桂园境内外债务重组已基本落地。在境内外重组成功的合力作用下，碧桂园整体降债规模预估 将超900亿元人民币，预计5年内兑付压力将得到缓解，重组后新债务工具融资成本大部分大幅降至 1%-2.5%，将为其节省巨额利息支出，有效纾解现金流压力；同时，重组完成后预计确认超700亿元人 民币重组收益，将增厚公司净资产。 12月4日晚间消息，碧桂园规模约177亿美元的境外债务重组方案已获香港高等法院正式批准。公司此前 表示，将力争在年底前达成各项境外重组生效先决条件后正式完成重组。 12月3日，碧桂园境内债务重组亦传来消息，最后一笔境内债券的重组方案顺利通过了债券持有人会议 的审议。这意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过。 ...

【12月4日，碧桂园141亿美元境外债务重组计划获香港法院批准】经过两年多重组谈判，碧桂园141亿 美元境外债务重组计划，于12月4日获香港法院正式批准。此前债权人已批准该计划，法院批准意味着 计划可继续推进，能减轻碧桂园债务负担。今年1月发布的重组计划显示，碧桂园拟向债权人提供现金 支付、可转换债券和期限最长11.5年的新票据，以减少至多116亿美元债务。 本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 ...

格隆汇12月4日｜据彭博，经过两年多的重组谈判，碧桂园(2007.HK)的141亿美元境外债务的重组计划 终获得香港法院的正式批准。虽然债权人此前已经批准重组计划，但法院的批准意味该计划可以继续推 进，从而减轻碧桂园的债务负担。 据今年1月发布的重组计划，碧桂园表示，计划通过向债权人提供现金支付、可转换债券和期限最长 11.5年的新票据，来减少至多116亿美元的债务。 ...