智通财经6月19日讯（记者 邹俊涛）6月18日晚，兰州银行发布公告称，该行近期获得监管核准发行不超 过50亿元人民币无固定期限资本债券，在批准后的24个月内，可自主决定发行时间、批次和规模。 而在6月17日晚间，西安银行发布公告，该行也在近期获得监管核准，将发行不超过70亿元人民币无固定 期限资本债券，在批准后的24个月内，可自主决定发行时间、批次和规模。 此外，智通财经记者注意到，二季度以来，银行"二永债"发行再度提速，当前累计发行规模已略超去年 同期。受访业内人士指出，受益债券市场利率走低以及"二永债"今年三季度集中到期影响，近期"二永 债"发行步伐有所加快。 西北两家上市银行"补血"计划密集获批 据了解，兰州银行、西安银行同为我国西北地区上市银行。 根据上市公告以及中国货币网显示，此次兰州银行、西安银行均为上市以来首次获批发行无固定期限资 本债券。其中，兰州银行曾在上市前2020年成功发行50亿元无固定期限资本债券，时隔近5年再度获批发 行，西安银行为首度获批发行该类债券。 智通财经记者注意到，两家银行此前均有披露相关发行计划以及募集资金用途。 今年5月15日，兰州银行在业绩说明会上答复投资者提问时表示 ...

【导读】国有大行定增再迎新进展，邮储银行已完成1300亿元缴款验资 中国基金报记者王思文 国有大行增资又有新进展！ 继中国银行、交通银行率先完成千亿元注资后，6月17日晚间，邮储银行宣布已完成定向增发股票的缴款验资等工作，募集资金总额为 1300亿元。 本次发行引入财政部战略投资，财政部首次成为邮储银行股东，预计本次发行将提升邮储银行核心一级资本充足率1.5个百分点。 此前，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行四家国有大行于3月30日同步发布定增预案。其中，财政部包揽中国银行、建设银行全 部新发行股份，并认购交通银行、邮储银行逾九成新增股份，合计出资规模达5000亿元，用以夯实资本实力，拓展未来发展空间。 财政部首入邮储银行 6月17日晚间，邮储银行发布《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，披露其定向增发A股股票已完成缴款验资，定向增发的股票 发行工作圆满完成。该行本次定向增发共发行约209.34亿股，最终发行价格为6.21元/股，募集资金规模为1300亿元，预计将提升公司核 心一级资本充足率1.5个百分点。 此次发行由财政部、中国移动集团、中国船舶集团以现金方式认购。其中，财政部认购金额为1175.8 ...

中国基金报记者 王思文 【导读】国有大行定增再迎新进展，邮储银行已完成1300亿元缴款验资 国有大行增资又有新进展！ 本次发行引入财政部战略投资，财政部首次成为邮储银行股东， 预计本次发行将提升邮储银 行核心一级资本充足率1.5个百分点。 此前，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行四家国有大行于3月30日同步发布定增预 案。其中，财政部包揽中国银行、建设银行全部新发行股份，并认购交通银行、邮储银行逾 九成新增股份，合计出资规模达5000亿元，用以夯实资本实力，拓展未来发展空间。 发行价格为6.21元/股 财政部首入邮储银行 6月17日晚间，邮储银行发布《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，披露其定向增发 A股股票已完成缴款验资，定向增发的股票发行工作圆满完成。该行本次定向增发共发行约 209.34亿股，最终发行价格为6.21元/股，募集资金规模为1300亿元， 预计将提升公司核心 一级资本充足率1.5个百分点 。 此次发行由财政部、中国移动集团、中国船舶集团以现金方式认购。其中，财政部认购金额 为1175.8亿元、中国移动集团认购金额为78.54亿元、中国船舶集团认购金额为45.66亿元。 记者了解到， ...

西安银行（600928）公告，公司收到陕西金监局的批复，同意公司发行不超过70亿元人民币的无固定期 限资本债券。该债券在批准后的24个月内，可自主决定发行时间、批次和规模。公司将按照《商业银行 资本管理办法》等监管规定，做好发行管理和信息披露工作。 ...

Core Viewpoint - Luzhou Bank plans to issue up to 1 billion new H-shares at its upcoming annual general meeting, aiming to raise at least HKD 1.85 billion primarily to supplement its core tier 1 capital [2][3]. Capital Supplementation - The bank's fundraising will enhance its risk resilience and market competitiveness, allowing for a more robust capital structure and increased lending capacity [3]. - Luzhou Bank's core tier 1 capital adequacy ratio stands at 8.27%, with total assets exceeding RMB 170 billion as of the end of 2024 [3]. Industry Trends - Many small and medium-sized banks are increasing capital through various means, including issuing perpetual bonds and secondary capital bonds, often supported by local government initiatives [2][4]. - The capital increase strategies primarily involve local state-owned enterprises, which can provide additional funding to improve capital adequacy ratios and support business growth [4]. Recommendations for Small and Medium-sized Banks - It is suggested that the scope of investors for capital supplementation tools be expanded to improve the success rate of issuances [5]. - Banks are encouraged to explore innovative capital supplementation tools and enhance regulatory training to facilitate capital raising efforts [5][6]. - Strategies to enhance profitability include diversifying non-interest income sources and optimizing asset-liability structures to improve overall financial performance [5][6].

编号:2025-21 | 投资者关系活动 |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他： | | 活动参与人员 | 公司投关团队； | | | T. Rowe Price Nicolas Vidale | | 时间 | 年 月 日上午 2025 6 13 | | 地点 | 电话会议 | | 形式 | 电话会议 | | | 1、请问公司贷款增速较高，未来能否保持？ 答：近年来，公司认真贯彻落实各级政府和金融监管部门的决策部署，聚焦 | | | 生产力加速培育，公司将持续扩大金融服务的覆盖面，有效对接实体经济融 | | | 民营小微企业、制造业企业、进出口企业、民生消费等重点领域，加大资源 倾斜和支持力度，持续提升金融服务水准，助力实体经济提质增效，实现贷 | | | 款规模稳步增长。下阶段，随着扩内需、促消费等政策红利持续释放，新质 | | | 资需求，保持信贷合理增长，切实支持实体经济发展。 | | | 2、请问公司分红增长较快原因？ | | 交流内容及具体 | 答：稳定的分红是 ...

港股银行板块持续活跃之际，有上市银行正谋划定增事宜。近日，H股上市公司泸州银行发布公告称， 该行将于6月30日举行2024年度股东大会，审议关于该行根据特别授权非公开发行H股的议案。 受访专家认为，城商行等中小银行资本补充需求强烈，但同时面临内源性资本补充能力受制约、外源性 资本补充相对受限，故资本补充尤其是核心一级资本补充压力较大。 受访专家认为，今年以来，港股流动性改善，港股银行板块受经济复苏预期和低利率环境提振涨势明 显。泸州银行此时定增，可以利用市场回暖窗口期获得更多资金。 募资不低于18.32亿港元 公开资料显示，泸州银行为四川省内"酒系"银行之一，于2018年12月份在香港联交所主板上市，是我国 西部地区地级市中首家上市银行。该行主要股东有泸州老客集团、泸州鑫福矿业集团有限公司、四川省 佳乐企业集团、泸州市财政局等。截至2024年末，该行资产总额为1710亿元。 根据公告，泸州银行此次发行的预计发行价格将不低于1.85港元/股，较截至2024年12月31日该行经审 计的归属于该行股东每股净资产（3.73元人民币）折价明显。同时，这一发行价格也大幅低于该行公告 当天（6月9日）的收盘价2.48港元/ ...

近年来，随着保险行业竞争加剧和监管政策的持续完善深化，保险公司对资本补充的需求愈发迫切。在 此背景下，近期，除了常见的二级资本债、永续债、股东增资等方式之外，保险行业还出现了一些资本 补充的新路径，如中国平安发行零息H股可转债的创新尝试，以及鼎和财险等公司资本公积金转增注册 资本的"自我造血"模式等。险企对多种资本补充方式的探索不仅反映了行业对偿付能力管理的高度重 视，也预示着保险业资本补充方式的多元化趋势正在加速形成。 中国平安百亿港元零息可转债新尝试 6月4日，中国平安保险(集团)股份有限公司发布公告，拟根据一般性授权发行117.65亿港元的零息H股 可转换债券，期限至2030年6月11日。根据公告，债券可于条款及条件所载情形下转换为H股，初始转 换价为每股H股55.02港元(可予调整)，较6月3日中国平安H股收盘价(46.45港元/股)溢价约18.45%，较截 至6月3日(包括该日)连续五个交易日平均收盘价(46.08港元/股)溢价约19.40%。这一高溢价设计旨在降低 股权稀释风险，同时为投资者提供潜在的转股收益预期。 中国平安此次发行的零息可转债不计息，意味着投资者在债券存续期内无法获得利息回报，但 ...

【环球网财经综合报道】近期，保险行业资本补充呈现新方式，为险企提升资本实力、满足偿付能力要求提供新 路径。 从当前险企资本补充路径看，发行资本补充债和永续债、股东增资是常见选择。Wind资讯数据显示，截至6月9 日，年内有11家险企合计发债496亿元，还有多家险企拟通过股东增资"补血"。业内人士指出，险企对资本需求强 烈，发债额预计仍将处于较高水平，发债、增资背后有应对经营不确定性和降低融资成本等因素。 头部险企也重视偿付能力建设。中国人保在资本规划中表示，将综合考虑经济形势与市场环境变化，保持资本缓 冲空间，在内生性资本补充方面增强盈利回报能力，外源性资本补充方面子公司计划发行债务工具和增资。 为加强逆周期调节，助力险企平稳发展，监管部门采取一系列举措。在资本端，优化偿付能力监管要求，支持股 债"补血"，如延长偿二代二期规则过渡期、调降股票投资风险因子；鼓励险企拓宽资本补充渠道，如支持财险机 构增资扩股和发行资本补充工具。 业内人士预计，险企未来增资需求仍大，将采用多种方式补充资本。短期看，预计以发行资本补充债和永续债为 主；中长期看，大型险企将探索新融资方式，中小险企需提升业务质量匹配资本效率，行业整体资 ...

近期，保险行业出现资本补充新方式，包括中国平安发行超百亿港元境外零息可转债，部分中小险企拟 采用资本公积转增注册资本的方式进行增资等。业内人士认为，当前，保险行业补充资本的需求比较强 烈，除了常用的境内发债、增资等方式，一些补充资本的新方式有望让险企的资本补充路径更加多元 化，提升资本实力，满足偿付能力要求，为企业平稳发展预留空间。 资本补充方式多元化 除此之外，近期还有部分险企通过资本公积转增注册资本的方式进行资本补充，也引起业内关注。例 如，锦泰保险拟以定向发行股票方式增资扩股溢价所形成的部分资本公积转增注册资本，预计共转增股 份8.09亿股，合计转增股本8.09亿元（人民币，下同）。该公司注册资本将由目前的23.79亿元增加至 31.88亿元。同时，鼎和财险拟以公司资本公积金向全体股东按持股比例同比例转增注册资本，注册资 本从46.43亿元增加至60亿元，增资金额合计13.57亿元，各股东持股比例不变。 对此，邱剑表示，保险公司通过将未分配利润转增资本或将任意盈余公积金转增股份的方式来增加资本 金，这种增资方式在业内被认为是"自我造血"，是公司处在良性发展阶段的表现之一。险企提升"自我 造血"功能，一方 ...