在金融市场信息爆炸的今天，AI技术正重塑投研行业格局。例如不久前，中信建投推出的"AI智问"， 就可以 一键生成研报摘要、拆解财务指标，有效提升投研效率。 所以，面对这样的冲击，金融从业者 拥抱AI已非选择，而是必然。 同时在日常的投研工作中，往往需要大量的调研与数据分析，也就离不开Python的运用。那么， 如何 用AI和Python处理海量金融数据？如何将AI和Python融入投研、风控、量化等核心场景？ 下面我们 就和大家一起聊聊—— 11111 1111 111 、、、、、、、、、数数数数数数数数数据据据据据据据据据获获获获获获获获获取取取取取取取取取与与与与与与与与与处处处处处处处处处理理理理理理理理理 Python的 Matplotlib和Pyecharts库 等，可以实现 数据的动态可视化 ，让报告更具说服力和吸 引力。 44444 4444 444 、、、、、、、、、流流流流流流流流流程程程程程程程程程自自自自自自自自自动动动动动动动动动化化化化化化化化化与与与与与与与与与智智智智智智智智智能能能能能能能能能体体体体体体体体体应应应应应应应应应用用用用用用用用用 AI和Python的结合使得金 ...

标普500指数在4月低点后一路高歌猛进，创下历史性复苏纪录。随着因假期缩短的交易周接近尾声，周 三这一基准指数可能再创新高。 进一步分析其他调查后，一个数据尤为刺眼：美国个人投资者协会（AAII）3月中旬的调查显示，看涨 者比例仅24.7%。尽管5月有所回升，但46.8%的看涨比例仍显著低于其他群体。 特乔西克与斯托克顿将矛头指向了政治倾向：民主党投资者的情绪跌至2017年以来最低点，且与共和党 投资者的差距创历史极值。最新盖洛普民调（发布于股市创新高前）也印证了这一点——48%的民主党 投资者对市场波动"极度担忧"，而共和党投资者这一比例仅为9%。 "对多头而言，好消息是：当这些看空的民主党人转为看涨时，市场仍有上行空间。"报告指出，历史数 据显示，当AAII看涨比例低于59.5%时，标普500指数年均回报率达10.8%。 共和党投资者的乐观情绪可能过高，策略师提醒，下半年仍需保持谨慎。不过，结合"宽度推力"等指 标，他们坚信："民主党投资者的'投降'或将推动市场进入下一轮上涨周期。" （文章来源：金十数据） "过去60年中，标普500指数在两个月内涨幅超20%的情况仅出现过6次。"Ned Davis Re ...

自2003年进入中国以来，晨星始终将全球方法论与本土市场洞察深度结合，作为国内唯一具备基金 评级资格的外资机构，持续为中国投资者提供独立客观的研究支持 。 在晨星（中国）2025年度投资峰会上，晨星全球基金研究主管Laura Lutton女士发表了题为《晨 星投研如何助力投资者体验提升》的主旨演讲。她强调了晨星始终秉持三大投资准则：以投资者 为核心；秉持基本面分析方法；相信费用至关重要。 Laura女士也重点分享了晨星为提升投资者体验而进行的三项关键研究的最新成果：《基金费率与 未来成功率研究》、《主被动晴雨表研究》以及首次在中国发布的《投资者回报差研究》。 晨星的故事始于20世纪80年代的美国。当时，27岁的股票分析师乔·曼苏托（Joe Mansueto）深受 沃伦·巴菲特投资理念的启发，他意识到普通投资者与专业人士之间存在很大的信息鸿沟，这是不公 平的。为赋能所有投资者，1984年，他在芝加哥公寓里创办了晨星公司（Morningstar）。 晨 星 的 公 司 名 源 自 《 瓦 尔 登 湖 》 的 一 句 话 ： " 太 阳 只 是 一 颗 晨 星 （ The sun is but a morning ...

在美国4月初宣布对全球贸易伙伴加征关税后，专注于全球投资的业内专业期刊《海外直接投资》刊文 表示，关税不确定性对美国作为海外投资目的地的吸引力造成威胁，对美投资前景被蒙上阴云。科尔尼 全球商业政策委员会合伙人埃里克·彼得森表示，受美国关税冲击，不少企业短期内会推迟在美投资决 定，而在美国经济前景和监管环境更明确之前，他们都会持观望态度。埃里克就当前投资领域所发生的 巨变打比方说："尽管地球依旧，但世界格局已然不同。" 随着国际资本持续从美国市场撤出，多个新兴及发达市场迎来投资热潮。美国投资研究机构晨星近期发 文称，今年以来欧洲股市上涨近11%，而同期美国股市则下跌8.9%，欧洲股市表现远超美国，开始扭转 多年来落后于美国的态势。晨星策略师认为，前期资本从美国转向欧洲主要是价值投资驱动，近期则更 多是情绪驱动；在美国政府行为的冲击下，资本转向欧洲或许会形成一种中期趋势。 另据路透社2日报道，2025年索恩投资会议的最新数据显示，全球投资者正加速推进地域多元化投资策 略，投资目光转向中国、印度、韩国等亚洲市场。据报道，与会金融机构普遍看好中国市场，尤其看好 中国企业在自动驾驶、网约车及电子商务等领域的海外拓展前景 ...

作者：瑞士百达研究院主管马誉雅(Maria Vassalou)博士 瑞士百达研究院发布第二个长期专题研究报告，探讨了"金砖+"（BRICS+）联盟在经济格局变化中成为 七国集团（G7）的制衡力量。该研究分析了"金砖+"如何改变西方主导的国际体系，以及对两极分化世界 中投资策略的影响。随着技术、能源供应、资源和生产力优势等新增长动力重塑全球经济格局，该研究 强调了需要采取主题化和主动管理的投资方式。 世界秩序深刻转型： 从美国单极主导转向多元化格局，"金砖+"联盟与"七国集团"之间的竞争与合作将长期并存。 资源竞争成为核心： 未来经济增长的关键在于对技术、能源与大宗商品的控制，金砖国家在资源和贸易航线方面具有战 略优势。 投资方法论需要重构： "发达市场"与"新兴市场"二分法或已不适用，投资机会将围绕增长驱动因素展开，不再局限于传统 市场分类。 内容概要： 主题化投资成为新范式： 投资者应转向基于核心增长驱动因素的主题化策略，并通过同时配置私募及公开市场证券来更有效 地捕捉分裂世界中的增长机遇。 过去三十年间，我们的投资策略建立在三个关键假设之上——这些假设构成了后冷战时代全球秩序的基 础： 不受约束的自由贸易 ...

近期，晨星关注到网址为 https://5092snt.taespcable.com/3vcsvbgdsb7q5b3 的网站内嵌诱 导用户下载某应用程序的二维码，并公然声称与晨星存在合作关系。对此，晨星严正声明： 经 核实确认，该网站及其所推广的应用程序与晨星及其所有分支机构均无任何形式的关联关系。 晨星已 向该网站的托管服务提供商及域名注册机构发送正式法律通知，明确指出该网站与晨星 公司 不存在任何形式的合作关系，其行为存在误导用户的嫌疑，并严重侵犯了晨星的知识产 权，特别是晨星对其注册商标的使用权。 Morningstar (Shenzhen) Ltd 关于晨星（深圳）有限公司和晨星公司 Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾问、 基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力 于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国Morningstar, Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（ ...

对于很多基金投资者而言，在查询个人持仓时，可能都有过类似的困扰：开户太多记不住，分 散查询又太繁琐。 2024年4月，中国结算的"基金E账户"App正式推出后，投资者终于能一键查询个人的全市场公 募基金持仓。 然而，如何从"查持仓"进阶到"管资产"？如何将碎片化数据转化为账户视角的资产诊断？ 新 的服务痛点也随之而生。 从"碎片化查询"到"全资产透视" 从账户视角进行诊断，不仅能够对现有资产进行全面分析，还能提供更深入的投资洞察。 对投资者而言， 它不仅可一站式查看个人在各平台购买的基金资产分布，还能帮助投 资者复盘投资行为，了解个人资产配置。 对理财师而言， 通过晨星与基金E账户的对接，可在账户分析中融入晨星的专业工具， 针对账户的各类问题，为投资者提供个性化解决方案。 如果把账户诊断比作个人体检，未结合基金E账户的账户诊断就如同体检时只做了常规项目， 只能对部分基金资产进行诊断，无法对个人全面的健康情况作出评估。 晨星通过接入基金E账 户，实现了账户诊断服务三大功能升级： 账户便捷同步： 支持文件上传、邮件同步（即将上线），依托晨星全面的基金数据 库，精准识别全市场基金持仓，实现高效同步。 实时净值更新： ...

晨星中国区总裁，董事总经理 张雨萌 中国深圳 - 全球独立投资研究机构晨星公司（纳斯达克股票代码：MORN）宣布张雨萌于1月6 日加入公司，担任晨星中国区总裁，董事总经理。张博士常驻深圳，负责晨星在中国的整体战 略和可持续增长的执行，向晨星全球首席财务官迈克尔·霍尔特汇报。 霍尔特表示： "雨萌是一位富有合作精神的强有力的领导者，具备推动我们在中国市场持续发 展的企业家精神。他了解中国机构及个人投资者的需求，将带领我们的团队继续构建以客户为 中心的解决方案，实现我们赋能投资者成功的使命。" 张博士此前担任L l & G l的中国区总裁 拥有近20年的行业经验 曾在英国和中国的 张博士此前担任Legal & General的中国区总裁，拥有近20年的行业经验，曾在英国和中国的 头部资产管理公司工作。他曾在伦敦的Legal & General Investment Management（LGIM）担 任投资组合经理，2013年回到中国，负责Mercer中国的投资和养老金咨询业务。随后，他加 入平安资产管理，领导其解决方案业务，为中国的机构客户提供多资产和资产负债管理 （ALM）解决方案。在回归Legal & Ge ...

近日，全球独立投资研究机构晨星公司（NASDAQ：MORN）宣布完成两项战略性收购，进 一步增强其在私募信贷和结构性金融领域的业务实力。 其中，Lumonic Inc. 是一家专注于私募信贷投资组合监测与管理的平台，收购已于美国当地时 间3月3日完成。而Dealview Technologies Limited（DealX），则提供标准化的美国商业抵押 贷款支持证券（CMBS）及全球抵押贷款凭证（CLO）数据服务，该交易已于2025年3月1日顺 利收官。 此次收购将助力晨星提升私募信贷与结构性金融业务，为机构投资者和资产管理人提供更高 效、更透明的解决方案，以优化投资决策。 01 晨星构建覆盖公募与私募的综合服务生态 晨星在公募及私募投资领域的综合能力布局独具优势，通过PitchBook提供海量私募数据与深 度洞察，借助Morningstar Indexes的私募市场指数编制能力，以及旗下全球第四大信用评级机 构Morningstar DBRS，构建起全方位的综合服务生态。 晨星全球CEO Kunal Kapoor表示， "晨星希望为投资者打造贯通私募与公募市场的投资分析 工具。通过整合Lumonic与Dea ...

以下文章来源于清科研究 ，作者创造价值的 清科研究 . 清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心致力于为众多的有限合伙人、VC/PE机构、战略投资者、以 及政府机构、律师事务所、会计事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服 务。 6大看点。 作者 | 清科研究 来源 | 清科研究 （ID：pedata2017） 自我国首只政府投资基金设立以来，在国家政策推动下，全国各地不断创新财政支持方 式，政府投资基金得以高速发展，在服务实体经济、促进产业升级与创新创业等方面发 挥了重要引导和支持作用。根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心统计，截至 2024年上半年，我国累计设立政府引导基金2,126只，已认缴规模约7.40万亿元；剔 除PPP基金后，产业类和创投类引导基金有1,975只，已认缴规模约6.15万亿元。与此 同时，部分政府投资基金也在实践运作中出现了基金功能定位重复、投向与当地产业匹 配度不高、市场化不足等问题，影响了财政资源配置与利用效率。而此前最新一份专门 围绕政府投资基金的国家政策即为2020年财政部印发的《关于加强政府投资基金管理 提高财政出资效益的通知》（财预〔 ...