香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2026 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）募集說明書，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 代行董事會秘書 梁東擎 中國，北京 2026年1月28日 於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、 孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先 生及周禹先生。 | 注册金额 | 200 亿元 | | --- | --- | | 本期发行金额 | ...

China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2026 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）發行公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 代行董事會秘書 梁東擎 中國，北京 2026年1月28日 於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、 孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先 生及周禹先生。 中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券（第二期） 发 ...

Core Insights - The report from New Space Research Institute indicates a solidifying "winner takes all" pattern in the IPO intermediary services sector in Hong Kong, with Chinese institutions strengthening their dominance in key areas such as sponsorship, underwriting, and legal services, while the Big Four international audit firms maintain their leading position in the auditing market [1][9]. Sponsorship Landscape - The Hong Kong IPO sponsorship market in 2025 shows a high concentration, with three firms—China International Capital Corporation (CICC), CITIC Securities (Hong Kong), and CITIC Lyon Securities—serving 102 out of 117 new listings, accounting for 87.2% of the total [2]. - The top five sponsors, including Morgan Stanley Asia and Huatai Financial Holdings (Hong Kong), raised over 650 billion HKD in total, with CICC leading at 1,446.01 billion HKD, demonstrating its strong control over large projects [2]. - Head firms have established efficient execution capabilities, with CICC handling 42 projects at an average cycle of 11.8 months, while CITIC Securities (Hong Kong) managed 32 projects with an average cycle of 10.2 months, indicating a standardized and replicable professional system [2][4]. Underwriting and Book Management - The underwriting market is characterized by broad participation, with over 140 institutions involved in new stock underwriting in 2025, showcasing a diverse distribution network [5]. - Despite the wide participation, market share is concentrated among top firms, with CICC, CITIC Lyon Securities, and Huatai Financial Holdings each exceeding 1,300 billion HKD in underwriting scale, and the top eight firms collectively holding a significant market share [5]. - In the book management sector, Chinese institutions dominate in project numbers, with CICC leading in service scale at 1,826 billion HKD, followed closely by CITIC Lyon and Huatai Financial [5][6]. Legal Services Market - Chinese law firms maintain a leading position in the legal services market, with Beijing Jingtian & Gongcheng Law Firm serving 49 projects, followed by Beijing Tongshang Law Firm with 39 projects [7]. - Among the top ten law firms, six are Chinese, indicating a strong domestic presence in the legal sector [7]. Auditing Services Market - The auditing market is primarily led by the Big Four accounting firms, with Ernst & Young Hong Kong serving 40 projects, followed by KPMG, Deloitte, and PwC [7]. - Ernst & Young leads in service scale with 1,146.5 billion HKD, while Grant Thornton, despite serving only four projects, ranks second due to high-profile clients like CATL [7]. Market Dynamics - The report highlights a stable ecosystem in the Hong Kong IPO intermediary market, with top firms expanding their market share through accumulated advantages in brand, network, talent, and project experience, while mid-sized firms must rely on industry specialization or differentiated services for breakthroughs [9].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、 孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先 生及周禹先生。 债券代码：240632.SH 债券简称：24中金G1 中国国际金融股份有限公司 （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2024 年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）2026年票面利率調整公告， 僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 代行董事會秘書 梁東擎 中國，北京 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2024 年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）2026年債券回售實施公告， 僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 代行董事會秘書 梁東擎 中國，北京 2026年1月27日 於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、 孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先 生及周禹先生。 债券代码：240632.SH 债券简称：24中金G1 中国 ...

Core Viewpoint - Beijing Zhiyu Huazhang Technology Co., Ltd. ("Zhiyu") is progressing with its A-share listing plan after completing its Hong Kong IPO on January 8, 2026, with the guidance of China International Capital Corporation (CICC) [2] Group 1: IPO Progress and Governance - Zhiyu has rectified issues identified during the IPO counseling process, enhancing its corporate governance and internal control mechanisms to ensure independent and compliant operations [2] - The counseling team will continue to monitor the company's operations in accordance with relevant laws and regulations, providing timely suggestions and ensuring compliance with listing requirements [2] Group 2: Market Performance - On its first day of trading on the Hong Kong Stock Exchange, Zhiyu's stock price closed up by 13.17%, with a total market capitalization of approximately HK$578.9 billion [3] - As of January 27, 2026, the stock price was HK$222.6, reflecting a 2.58% increase, with a total market capitalization of about HK$979.95 billion [3] Group 3: Company Background - Zhiyu was founded in 2019 with a vision to innovate in general artificial intelligence (AGI) in China [5] - In 2021, the company launched China's first proprietary pre-trained large model framework, GLM, and developed a model-as-a-service (MaaS) platform for commercializing large model services [5] - In 2022, Zhiyu open-sourced its first large-scale model, GLM-130B, which has 100 billion parameters [5]

本报讯 （记者周尚伃）1月26日，由中国香港特别行政区政府及香港贸易发展局合办的第19届亚洲金融 论坛在香港会议展览中心成功开幕。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司（601995）"）再 次作为合作伙伴参与并助力此次盛会。中金公司副董事长、总裁、管理委员会成员王曙光出席此次论 坛。 亚洲金融论坛是2026年区内首项金融盛事，以"变局中协力 新局中多赢"为主题，汇聚逾百位全球政商 领袖、金融专家以及知名经济学家担任演讲嘉宾，政策制定者、监管机构和业界共同探讨跨产业和跨经 济体的机遇。 王曙光在论坛首日的专题午餐会上表示，随着世界百年变局加速演进，全球地缘政治愈加复杂多变，经 济全球化和多边主义受到挑战，全球经济面临更多不稳定和不确定因素，但也迎来以人工智能为代表的 全球新一轮科技革命和产业革命快速发展，持续为世界经济和资本市场注入新动能、新活力。中国展现 了强大经济韧性，以人工智能、创新药等为代表的新质生产力正成为驱动增长的核心引擎。中国资本市 场的活跃与增长前景受到外资高度关注，在协助完成宁德时代（300750）港股IPO、小米集团港股增 发、三花智控（002050）港股IPO等市场重大项目过程中， ...

1月26日，由香港特别行政区政府及香港贸易发展局合办的第19届亚洲金融论坛在香港会议展览中心成功开幕。中国国际金融股份有限公司（中金公司）再 次作为合作伙伴参与并助力此次盛会。中金公司副董事长、总裁、管理委员会成员王曙光出席此次论坛。 王曙光在论坛首日的专题午餐会开幕辞中表示，随着世界百年变局加速演进，全球地缘政治愈加复杂多变，经济全球化和多边主义受到挑战，全球经济面临 更多不稳定和不确定因素，但也迎来以人工智能为代表的全球新一轮科技革命和产业革命快速发展，持续为世界经济和资本市场注入新动能、新活力。中国 展现了强大经济韧性，以人工智能、创新药等为代表的新质生产力正成为驱动增长的核心引擎。中国资本市场的活跃与增长前景受到外资高度关注，在协助 完成宁德时代港股IPO、小米集团港股增发、三花智控港股IPO等市场重大项目过程中，中金公司成功引入多家海外主权基金及长线投资者，助力全球资本 共享中国高质量发展红利。 深圳商报·读创客户端记者 陈燕青 亚洲金融论坛是2026年区内首项金融盛事，以"变局中协力新局中多赢"为主题，汇聚逾百位全球政商领袖、金融专家以及知名经济学家担任演讲嘉宾，政策 制定者、监管机构和业界共同探 ...

本期债券发行工作已于2026年1月26日结束，发行结果如下：最终品种一发行规模为35亿元，票面利率 为1.73%，认购倍数为1.56倍；品种二发行规模为12亿元，票面利率为1.78%，认购倍数为3.80倍。追加 内容 本文作者可以追加内容哦 ! 格隆汇1月26日丨中金公司(03908.HK)公告，经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】2264号文批 复，中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"发行人")获准面向专业投资者公开发行不超过 人民币100亿元(含100亿元)的科技创新公司债券。 根据《中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公 告》(以下简称"《发行公告》")，中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行规模为不超过50亿元(含50亿元)，发行价格100元/张，不 设置超额配售。本期债券分为两个品种。其中品种一发行金额为不超过50亿元(含50亿元)；品种二发行 金额为不超过50亿元(含50亿元)；本期债券品种一和品种二总计发行不超过50亿元(含50亿元)，采取面 向《公 ...

本期债券发行工作已于2026年1月26日结束，发行结果如下：最终品种一发行规模为35亿元，票面利率 为1.73%，认购倍数为1.56倍;品种二发行规模为12亿元，票面利率为1.78%，认购倍数为3.80倍。 智通财经APP讯，中金公司(03908)发布公告，中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行规模为不超过50亿元(含50亿元)，发行价格 100元/张，不设置超额配售。本期债券分为两个品种。其中品种一发行金额为不超过50亿元(含50亿元); 品种二发行金额为不超过50亿元(含50亿元);本期债券品种一和品种二总计发行不超过50亿元(含50亿 元)，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发 行。 ...