根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相 关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"） 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据公司 2023 年度审计报告、2024 年半年度报告及信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（XYZH/2024BJAA3B0557），本次 交易前后公司基本每股收益情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 单位：元/股 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"） 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易信息发布前上市公司股票价格在 前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。 一、上市公司股价波动情况 上市公司于 2024 年 7 月 19 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累 计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 18 日，涨跌幅计算 基准日为停牌前 21 个交易日（2024 年 6 月 20 日）。 中国银河证券股份有限公司 ZDL | 项目 | 2024/6/20（收盘价） | 2024/7/18（收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 华电国际股票收盘价（元/股） | 6.77 | 6.08 | -10.19% | | 上证综合指数 | 3,005.44 | 2,9 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及 支付现金购买资产所涉及的上海华电福新 能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6537-01 号 (共一册,第一册) 北京 有限责任公司 华福音评辑 二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401290 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240112466000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6537-01号 | | 报告名称: | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的上海华电福新能源有限公司股东 全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 257,965,340.78元 | | 评估报告日: | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 韩清飞 会员编号:11170128 | | | 壬晓梅 (资产评估师) 会员编号:11130103 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及 支付现金购买资产所涉及的上海华电闵行 能源有限公司股东全部权益价值项目 备案回执生成日期:2024年10月30日 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海华电闵行能源 有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6537-02 号 (共一册,第一册) 北京中: 限责任公司 #1古 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执。 | 报告编码: | 1111020110202401291 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240112466000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6537-02号 | | 报告名称: | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的上海华电闵行能源有限公司股东 | | | 全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 637,657,453.63元 | | 评估报告日: | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 北京中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的广州大学城华电 新能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6537-03 号 (共一册,第一册) 北京中1 资产评估有限责任公司 U 年 - - FST - 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401292 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240112466000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6537-03号 | | 报告名称: | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的广州大学城华电新能源有限公司 | | 评估结论: | 股东全部权益价值项目资产评估报告 530,700,801.13元 | | 评估报告日: | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩清飞 (资产评估师) 会员编号:11170128 | | | 壬晓梅 (资产评估师 ...

上海华电闵行能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | 1-2 | | 1 利润表 | 3 | | 一 现金流量表 | 4 | | - 所有者权益变动表 | 5-7 | | - 财务报表附注 | 8-67 | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donacheng District. certified public accountants 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0552 上海华电闵行能源有限公司 上海华电闵行能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海华电闵行能源有限公司(以下简称"上海闵行")财务报表,包括 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的资产负债表,2024年1- 6 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

四、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波 动，经上市公司向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市 起停牌。 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件和《华电 国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会对于 本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划 信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当 事人以及本次交易造成严重后果。 二、上市公司在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定相 关敏感信息的知悉范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围。 三、上市公司与聘请的相关中介机构签署了保密协议，明确规定 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任华电国际通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国 华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发 展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公 司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能 源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源 有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团 贵港发电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。本独立财务顾问对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 18 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日 期（2024 年 6 月 20 日）。华电国际股票（代码：600027.SH）、上证综合指数（代 码：000001.SH）以及万得电力行业指数（882528.WI）的累计涨跌幅情况如下： 特此说明。 （以下无正文） 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 2 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）、福建华 电福瑞能源发展有限公司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的要求。 特此说明。 （以下无正文） 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事 会认为： 1. 本次交易标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入报批事项， 就 本次交易尚需履行的决策和报批程序，已在《华电国际电力股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露， 并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 2. 本次交易的交易对方合法持有标的 ...