2023 年度股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年四月二十九日 1 五矿发展股份有限公司 2023 年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2024年4月22日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年4月9 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通 知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于4月23日前向大会会务组登记并提供发言提 纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容 来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大 会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质 询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。 四、与会者应遵守 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-16 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月28日至2024年4月2日，五矿发展股份有限公司（以下 简称"公司"）下属子公司累计获得与收益相关的政府补助4,213.84 万元。 上述补助预计增加公司2024年度收益4,213.84万元。 单位：万元 币种：人民币 序号 时间 获取补助单位 发放单位 发放事由 补助依据 补助 类型 补助 金额 1 2024 年 2-3 月 中矿（衢州）再 生资源有限公司 衢州市衢江 区财政局 引导产业 发展资金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益 相关 2,753.84 2 2024 年 2-3 月 中矿（衢州）物 资回收有限公司 衢州市衢江 区财政局 引导产业 发展资金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益 相关 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 78.996 billion, a decrease of 45% compared to the previous year[13]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.11, down 45% from CNY 0.20 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 2.09 percentage points to 2.34% in 2023 from 4.43% in 2022[23]. - The company reported a net loss of CNY 133.22 million due to impairment losses on land use rights and construction in progress[26]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 199.23 million, down 45.64% from CNY 366.50 million in the previous year[41]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 48.73 million, a significant decline of 78.86% from CNY 230.48 million in 2022[41]. - The net cash flow from operating activities was CNY 304.10 million, a decrease of 78.99% compared to CNY 1.45 billion in 2022[41]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 22.74 billion, down 2.02% from CNY 23.21 billion at the end of 2022[41]. Industry Context - The steel industry saw a total crude steel output of 1.019 billion tons in 2023, remaining stable compared to the previous year, with a significant increase in exports[51]. - The total profit of key steel enterprises was CNY 85.5 billion, a year-on-year decrease of 12.47%, with a sales profit margin of only 1.32%[51]. - The company forecasts a steel demand of 875 million tons in China for 2024, a year-on-year decrease of 1.7%[125]. - The global steel demand is expected to reach 900 million tons in 2024, an increase of 2.6% year-on-year, amid a slowing pace of interest rate hikes in major economies[125]. - The company acknowledges ongoing upstream pressures in the steel industry, with iron ore prices expected to remain under pressure due to increased production capacity from major mines[125]. Risk Management - The company faced risks including exchange rate fluctuations, credit transaction defaults, and product price risks[16]. - The company has established a comprehensive risk management system to support and safeguard against market fluctuations[78]. - The company has a well-established risk control strategy, implementing total limit management for major business risks[78]. - The company is facing credit risk due to insufficient demand and overcapacity in the steel industry, which has led to a decline in industry profitability[181]. - The company plans to strengthen credit risk management by optimizing customer structure and enhancing daily monitoring of credit risks[181]. - The company is actively monitoring market risks related to commodity prices and is implementing measures to mitigate potential business impacts[181]. - Financial derivative operations are aimed at hedging risks, but the company acknowledges potential challenges in achieving effective hedging due to market fluctuations[181]. Corporate Governance - The company has not made any significant adjustments to its credit rating during the reporting period[9]. - The company’s financial statements received a standard unqualified audit opinion from Tianzhi International Accounting Firm[7]. - The company has established a modern corporate governance structure, including specialized committees for strategy, audit, nomination, and remuneration[183]. - The board of directors held 10 meetings in 2023, with a total of 171 proposals and reports reviewed, ensuring compliance with decision-making procedures[183]. - The company has engaged in daily financial services through its financial subsidiary, ensuring compliance with related transaction regulations[166]. - The company has a structured governance framework, with the shareholders' meeting as the highest authority, ensuring compliance with relevant laws and regulations[166]. - The company has continuously disclosed social responsibility reports for 16 years since 2008, emphasizing its commitment to social responsibility and environmental information[184]. Strategic Initiatives - The company established a digital supply chain department in 2023 to enhance core competitiveness and improve operational efficiency[50]. - The company is actively pursuing green and low-carbon transformation initiatives in line with national policies, focusing on energy structure adjustments and carbon emission management[53]. - The company aims to enhance its influence, control, competitiveness, innovation, and risk resistance during the 14th Five-Year Plan period, focusing on supply chain security and integrated services in the metal mineral industry[126]. - The company is constructing an industrial internet platform to integrate offline and online resources, enhancing its supply chain services across warehousing, processing, transportation, and financial services[126]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments and acquisitions in the recycling and resource sectors[118]. Operational Highlights - The company operates nearly 100 marketing and logistics outlets across China, covering most regions, and manages several overseas companies in Asia, Europe, America, and Oceania[77]. - The company has multiple designated delivery warehouses for iron ore at Dalian Commodity Exchange, with warehouse layouts covering ports in Shandong, Hebei, and Tianjin[77]. - The company provides comprehensive supply chain services, including warehousing, processing, and logistics, leveraging its industrial internet platform[76]. - The company has a total of CNY 935.29 million in receivables and financing, with a significant portion pledged as collateral[95]. - The company has established a closed-loop development model from raw material procurement to product distribution, integrating supply chain elements[78]. Financial Position - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥197,183.43 million, a decrease of 22.80% compared to the previous period[108]. - Accounts receivable increased significantly by 296.12%, reaching ¥160,379.74 million, indicating a rise in commercial acceptance bills held by the company[108]. - Inventory decreased by 21.29% to ¥274,612.85 million due to weak downstream demand for construction steel[108]. - Short-term borrowings decreased by 74.97% to ¥81,600.14 million as the company issued ¥25 billion of renewable corporate bonds to repay bank loans[108]. - The company has a total of 66 million RMB in guarantees for its subsidiaries during the reporting period[159]. Future Outlook - The company aims to achieve an operating revenue of 75 billion RMB in 2024, focusing on high-quality development and modernization of metal mineral supply and safety[148]. - The company plans to adapt to macroeconomic policies aimed at promoting high-quality development and structural reforms in 2024[124]. - The company will implement a cautious strategy to manage foreign exchange risks associated with its import and export business, particularly regarding USD receivables and payables[152].

2023年 环境社会与治理(ESG)报告 Environmental, Social And Governance Report 目录 | | | 董事长致辞 02 02 关于五矿发展 03 03 | 公司简介 | | --- | | 业务生态 | | 公司组织架构 | | 战略与文化 | | 公司荣誉 | ESG 管理 07 04 责任理念 推进模式 实践亮点 实质性议题分析 利益相关方沟通 05 专题 聚焦主责主业，展现高质量发展担当 集约供应链，全面提升管理效率 11 13 | 06 | 环境篇 | 15 | 07 | 社会篇 | 21 | 08 治理篇 | 43 | 09 | 未来展望 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绿色理念，加强环境管理 | 17 | | 以人为本，和谐员工管理 | 23 | 国之大者，党建强根铸魂 | 45 | 10 | 附录 | 61 | | | 绿色运营，减少环境影响 | 18 | | 携手伙伴，打造优质服务 | 29 | 治理为基，实现高质量发展 | ...

五矿发展股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]14781-3 号 " 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14781-3 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日签署了无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-11 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺 席会议董事。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票， ...

截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会和股东大会情况 五矿发展股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告(朱岩) 2023年8月以来,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称 "五矿发展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表 独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将任职以来本人履行职责的情况汇报如 下: 一、现任独立董事的基本情况 朱岩:1971年8月出生。博士。现任清华大学经济管理学院管 理科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院 长、清华大学经济管理学院先进信息技术应用实验室主任,兼任中 国网络社会组织联合会数字经济专委会副主任委员、中国技术经济 学会产业数字金融技术应用实验室主任兼区块链分会理事长、中国 信息化百人会成员、中国数字经济百人会专家、中国 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告(张守文) 2023年,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将一年来本人履行职责的情况汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 张守文:1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院 教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研 究所所长、北京大学法治与发展研究院院长,阳光资产管理股份有 限公司(未上市)、正大投资股份有限公司(未上市)、中德证券有 限责任公司(未上市)、华能国际电力股份有限公司独立董事,本公 司独立董事。主要研究领域为经济法理论、财税法、竞争法、信息 法等。 截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会 ...

经核查公司独立董事张守文先生、张新民先生、朱岩先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 五矿发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，五矿发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事张守文先生、张新 民先生、朱岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...