Core Insights - The advertising and marketing sector saw a rise of 1.22% on September 29, with Zhao Xun Media leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Stock Performance Summary - Zhao Xun Media (301102) closed at 11.50, up 1.77%, with a trading volume of 51,500 and a transaction value of 59.28 million [1] - Yao Wang Technology (002291) closed at 6.83, up 1.64%, with a trading volume of 1.9865 million and a transaction value of 137.4 million [1] - Xin Hua Du (002264) closed at 7.22, up 1.55%, with a trading volume of 229,800 and a transaction value of 165 million [1] - Tian Xia Xiu (600556) closed at 5.73, up 1.24%, with a trading volume of 2.3984 million and a transaction value of 1.358 billion [1] - Long Yun Co., Ltd. (603729) closed at 16.94, up 1.13%, with a trading volume of 20,300 and a transaction value of 34.07 million [1] - Si Mei Media (002712) closed at 5.52, up 1.10%, with a trading volume of 98,100 and a transaction value of 53.74 million [1] - Fen Zhong Media (002027) closed at 8.34, up 0.97%, with a trading volume of 1.104 million and a transaction value of 910 million [1] - Zhi Du Co., Ltd. (000676) closed at 9.83, up 0.92%, with a trading volume of 350,300 and a transaction value of 342 million [1] - Tian Yu Digital Science (002354) closed at 6.92, up 0.58%, with a trading volume of 631,000 and a transaction value of 433 million [1] - San Ren Xing (605168) closed at 30.32, up 0.56%, with a trading volume of 32,400 and a transaction value of 97.46 million [1] Fund Flow Analysis - The advertising and marketing sector experienced a net outflow of 538 million from major funds, while retail investors saw a net inflow of 438 million [2] - Speculative funds recorded a net inflow of 101 million [2]

国浩律师（上海）事务所 关 于 国旅文化投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 | 4 | œ | 2 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 义 | 2 | 释 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 | | 6 | | 第二节 | | 正文 | | 9 | | | 第一章 | 本次交易方案的主要内容 | | 9 | | | 第二章 | 本次交易各方的主体资格 | | 23 | | | 第三章 | 本次交易的批准和授权 | | 35 | | | 第四章 ...

w 江西润田实业股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]25008850015 号 江西润田实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审 计 报 告 华兴审字[2025]25008850015 号 我们审计了江西润田实业股份有限公司（以下简称润田实业）模拟财务 报表，包括 2025 年 4 月 30 日、2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的模 拟合并及母公司资产负债表，2025 年 1-4 月、2024 年度和 2023 年度的模拟 合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所 有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照"模拟财务报表附 注二、财务报表的编制基础"所述的编制基础编制，公允反映了润田实业 2025 年 4 月 30 日、2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司 财务状况以及 2025 年 1-4 月、2024 年度和 2023 年度的模拟合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国旅文化投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 9 月 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 ...

公司本次交易事项尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否审核通过或同意注册，以及最终取 得审核通过或同意注册的时间尚存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关 工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以 公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并 注意投资风险。 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2025 年 9 月 19 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理国旅文化投 资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审 （并购重组）〔2025〕76 号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发 行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备 ...

1 报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下： | 报告书章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 根据实际交易进程，更新了本次交易已履行和尚需履 | | | | 行的审批程序。 | | 重大风险提示 | | 根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批 | | | | 风险。 | | 第二章 | 上市公司基本情况 | 补充披露了上市公司 2025 年 1-4 月主要财务数据。 | | 第八章 | 本次交易的合规性分析 | 根据实际交易进程，更新了本次交易的决策过程和审 批情况。 | | 第十二章 | 风险因素 | 根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批 | | | | 风险。 | | 第十三章 | 其他重要事项 | 根据相关主体买卖公司股票的自查情况进行补充披 | | | | 露。 | | 第十四章 | 对本次交易的结论性意见 | 根据实际交易进程，更新了本次交易的决策过程、审 | | | | 批情况及股票交易自查情况。 | 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 084 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 上市地：上海证券交易所 国旅文化投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （申报稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 江西迈通健康饮品开发有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西润田投资管理有限公司 | | | 南昌金开资本管理有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期： 2025 年 9 月 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 国旅文化投资集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 江西润田实业股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0394 号 （共二册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 08 月 04 日 | | | 金证评报字【2025】第 0394 号 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的 利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报 ...

Market Overview - On September 19, the advertising and marketing sector rose by 1.41%, with Yidian Tianxia leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Stock Performance - Yidian Tianxia (301171) closed at 33.04, up 4.89% with a trading volume of 407,400 shares [1] - Other notable gainers include: - Fenzhong Media (002027) at 8.33, up 3.48% with a trading volume of 1.3 million shares [1] - Xinhua Du (002264) at 7.76, up 2.78% with a trading volume of 660,400 shares [1] - The overall trading volume and turnover for the advertising marketing sector showed significant activity, with Fenzhong Media achieving a turnover of 1.069 billion yuan [1] Capital Flow - The advertising marketing sector experienced a net outflow of 145 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 193 million yuan [2][3] - Key stocks in terms of capital flow include: - Yidian Tianxia with a net inflow of 77.69 million yuan from institutional investors [3] - Provincial Advertising Group (002400) with a net inflow of 67.64 million yuan from institutional investors [3] - Notably, retail investors showed a net outflow in several stocks, including Yidian Tianxia and Provincial Advertising Group [3]

国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 082 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 30 日（星期二）至 10 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cutc@cutc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财 ...