证券简称：中国软件 证券代码：600536 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 中国软件与技术服务股份有限公司 二〇二四年二月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 4 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）发行价格和定价原则 5 | | （二）本次发行定价方法及程序 5 | | 五、本次发行方式的可行性 5 | | （一）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 6 | | （二）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 6 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 7 | | 七、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施 7 | | （一）本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 7 ...

（注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号） 2024 年度 证券代码：600536 证券简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 中国软件 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"、"公司"）拟 向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 （万元） | 募集资金拟投 入额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 移固融合终端操作系统产品研发 | 麒麟软件 | 150,000.00 | 100,000.00 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-014 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，向特定 对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项尚待有权国资部门或国家出资企 业的批准、公司股东大会审议、上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员 会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-018 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中国软件"）自 上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，持 续完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，不断提高公司治理水平，实 现公司规范稳定运营。 2024 年 2 月 25 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等议案。根据相关要求，为保障投资者知 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-016 中国软件与技术服务股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、中电金 投控股有限公司（以下简称"中电金投"）合计发行不超过 90,130,689 股（含本 数）A 股股票（以下简称"本次发行"），中国电子为本公司的实际控制人，中电 金投为中国电子的全资子公司，均为公司关联方。本次交易构成关联交易，未构 成重大资产重组。 本次发行尚需获得中国电子批准、公司股东大会审议通过、上海证券交 易所审核通过及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）同意注册等有关监管 部门批准后方可实施。本次发行能否获得相关的批准或同意，以及获得相关批准 或同意的时间存在不确定性。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 1 次，金额为 4.86 亿元； ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示： 1、以下关于中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国软件"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发 行股票"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》以及《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，相关 议案尚需获得中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）批准、 股东大会审议通过及取得 ...

中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依 据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会第三次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 公司拟向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、中电金 投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行人民币普通股股票（以下简称"本 次发行"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况进行了逐项 自查论证，公司认为符合现行法律、法规、规章及其他规范性文件中关于向特定 对象发行股票的规定。 综上，我们 ...

中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 2 月 25 日 中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议相关事项的书面审核意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们 作为董事会审计委员会的委员，经认真审阅拟提交公司第八届董事会第三次会议 的相关事项，现发表书面审核意见如下： 公司向特定对象中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、 中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）本次发行不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符 合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们认可本次发 行，同意公司与中国电子、中电金投签署的《中国软件与技术服务股份有限公司 与中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司关于中国软件与技术 服务 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年二月 中国软件与技术服务股份有限公司 （注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号） 发行人声明 1、公司全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司本次向特定对象发行的说明，本预案所述事 项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案 所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 5、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 2 特别提示 本部分所述词语或简 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-019 中国软件与技术服务股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票事项已经公司于 2024 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第三次 会议、第八届监事会第二次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向特定对象 发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。" 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - ...