宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易相关 主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖 章页） 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责 任的情形。 因此，本次交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形。 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-040 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式购买宁 波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 11 月 14 日，公司召开十届董事会第八次会议及十届监事会第七次会议审 议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《宁波富邦精业集团股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，本次交易最终是否审议通过、相关程序履 行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务。后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为 ...

甬兴证券有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的公司"） 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等相关规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，对宁波富邦本次交易摊薄即期回报的影响进行了认 真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据上市公司 2023 年度审计报告、2024 年 1-6 月未审财务报表及上市公司 《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司盈利能力、股东回报情况如下： | 项目 | 2024 年 | 1-6 月 ...

甬兴证券有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 3、聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查情况如下： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 经核查，本次交易中独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方 的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构情况如下： 1、聘请甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问； 5、聘请浙江银信 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的公司"）55.00%股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等相关规定及要求， 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾 问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 根据 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页） 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 说明如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定 程序完整、合法、有效；公司 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本 次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经董事会审慎判断，本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份， 不会导致上市公司股权结构发生变化，本次交易完成前后上市公司的控股股东、 实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不构成重组上市。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易不构 成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之 盖章页） 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）55.00%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下： 1、本次交易标的资产为电工合金 55.00%股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事 项已在《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草 案）》"重大事项提示"之"三、本次交易尚需履行的程序"中详细披露，并对 可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 2024 年 11 月 14 日 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司提高资产质量、改善 ...

一、本次重大资产重组的基本情况 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金的方式 收购宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"或"标的公司"）不低于 51% 的股权。本次交易完成后，电工合金将成为公司控股子公司。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形。上市公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司持有电工合金主要股东宁 波新乐控股集团有限公司（以下简称"新乐集团"）36%的股权，故本次交易构成关联交 易。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权 发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-036 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 7 日与电工合金的主要股东新乐集团和王海涛签署《股权收购 意向书》，意向收购电工合金不低于 51%股权。具体内容详 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2024-035 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、住所：宁波市江北区大闸路 29 号 4、注册资本：1,000 万元人民币 5、法定代表人：宋汉心 一、担保情况概述 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第五次会 议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供 担保的议案》,同意公司为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸 易公司"）向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供合计不超过人民 币 3,000 万元的最高担保额度。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起不超过一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日及 6 月 15 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》披露的《宁波富邦关于为全资 子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编 ...