| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | — | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 非经常性损益鉴证报告 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度 嘉泽新能源股份有限公司 我们的责任是对嘉泽新能公司上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们 按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经 常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了 解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了嘉泽新能公司 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度的非经常性损益情况。 1 专项说明（续） 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024YCAA1B0197 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 Jiaze Renewables Corporation Limited （宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子） 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 $$\Xi{\mathsf{O}}{\underline{{{-|\Xi|}}}}\not\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{+}}{\mathsf{-}}\not\Xi$$ 1 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新能"）是在上海证 券交易所主板上市的公司。为满足业务发展的需要，扩大经营规模以及进一步增 强资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票不超过 459,770,114 股（含本数），募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金 及偿还银行贷款 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-083 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于认购对象就嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票相关事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新能"） 于2024年11月12日召开三届三十六次董事会会议、三届二十四次监事 会会议，会议审议通过了2024年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。相关文件已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次向特定对象发行股票的发行对象为上海博荣益弘科技有限 公司（以下简称"博荣益弘"），系公司现控股股东北京嘉实龙博投 资管理有限公司（以下简称"嘉实龙博"）全资子公司、实际控制人 陈波先生控制的企业。实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙 博、金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司，认购对象博荣益弘就本次 发行相关事宜出具《关于本次发行相关事宜的承诺函》，具体 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-082 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公 司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为上海博荣益弘科技有 限公司（以下简称"博荣益弘"），系公司现控股股东北京嘉实龙博 投资管理有限公司（以下简称"嘉实龙博"）全资子公司、实际控制 人陈波先生控制的企业。本次向特定对象发行股票完成后，按照本 次发行股票数量上限459,770,114股测算，公司的控股股东将由嘉实 龙博变更为博荣益弘，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获 得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要 约，以及上海证券交易所 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-084 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次权益变动为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票导致持股5%以上股东持股比例被动稀释 减少，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，受本次向特定对象发行股票被动稀释的影 响，公司股东GLP Renewable Energy Investment I Limited持有公 司股份比例将由10.34%减少至8.70%，持股比例减少1.64%；公司股东 宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例将由7.80%减 ●本次向特定对象发行股票的认购对象为上海博荣益弘科技有 限公司，系公司现控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司全资子 公司、实际控制人陈波先生控制的企业。本次向特定对象发行股票完 成后，按照本次发行股票数量上限459,770,114股测算，公司的控股 股东将由北京嘉 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-072 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经与会独立董事一致 推举，本次会议由独立董事柳向阳主持。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规和《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 案》； 独立董事审查后一致认为：根据《公司法》《证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公司向特定对象 发行股票的各项条件，具备 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-079 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向现控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司（以下简称"嘉实龙 博"）的全资子公司、实际控制人陈波先生控制的上海博荣益弘科技 有限公司（以下简称"博荣益弘"）发行股票，发行股票数量不超过 459,770,114股（含本数），募集资金总额不超过人民币120,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及 偿还银行贷款。 ●本次发行前，公司实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙 博、金元荣泰共持有公司771,401,068股股份，占公司总股本（截至 2024年9月30日）的31.69%，嘉实龙博为公司控股股东。本次发行完 成后，按照本次发行股票数量上限459,770,114股测算， ...

声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 嘉泽新能源股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：嘉泽新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 | | 收购人及一致行动人 | 住所/通讯地址 | | | --- | --- | --- | --- | | 收购人 | 上海博荣益弘科技有限公司 | 上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 （廊下乐农文化创意产业园） | 3 幢 | | 一致行动人 | 陈波 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 | 1 | | | | 号绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼 | | | 一致行动人 | 北京嘉实龙博投资管理有限公司 | 北京市门头沟区滨河路 81 号 115 室 | | | 一致行动人 | 金元荣泰投资管理（宁夏）有限 公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼 | | 签署日期：二〇二四年十一月 1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及相关的法律、法规编写。 2、依 ...

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，博荣益 弘已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内 不进行转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让公司股份的 情形除外），待公司股东大会非关联股东批准后，可免于发出要约。 公司董事会已提请股东大会批准认购对象免于发出要约。 嘉泽新能源股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-081 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日召开三届三十六次董事会会议、三届二十四次监事会会议，审议通 过了关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）等相关 议案。 本次发行前，实际控制人陈波先生及其一致行动人共持有公司无 限售条件流通股股份771,401,068股，占公司总股本的31.69%。其中： 北京嘉实龙博投资管理有限公司（以下简称"嘉实龙博"）持有公司 无限售条件 ...

重要内容提示 ●本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公 司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-077 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新能"） 拟向特定对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）以及《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号》 1 等规定 ...