WuXi AppTec(603259)
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限制药明康德的法案被延长
2024-05-12 13:34
05:52 A usnews.com 美国限制药明康德计划的法案。 美国关于限制药明康德的法案 AppTec,中国生物技术修改 后给更多的时间 路透社报道 2024年5月10日 凯伦·弗莱菲尔德著 (路透社)-国会法案的新版本,将限制U.S. business与某些包括药明康德和BGI在内的中国生 物技术公司将给予美国。公司到2032年结束与公 司的合作,延长了寻找新合作伙伴的时间。 最新的生物安全法案还增加了药明康德计划 生物制剂的名单 据路透社看到的一份副本显示。榜单上的其他 公司还有BGI、MGI、全基因组公司和药明康德 公司。 这些公司主要是从事研究和制造工作的承包商 世界各地的制药和生物技术公司。 修订后的法案已于周五提出。A U.S.据众议院监督 委员会称,众议院委员会预计将于下周决定是否继 续推进和问责发言人。 该委员会预计将于周三公布,这是他们讨论和投票 表决该法案文本的程序性步骤。参议院也有一个类 似的法案今年3月,由那里的一个委员会批准。 拟议立法的消息推动了药明康德 安通和药明康德的股价今年下跌。 这些法案旨在让美国人的个人健康和基因信息来自 其目的是推动美国。制药和生物技术公司减少从药 ...
维持全年指引不变,看好未来长期发展
申万宏源· 2024-05-11 01:31
上 市 公 司 医药生物 2024 年05月 10 日 药明康德 (603259) 公 司 研 究 / ——维持全年指引不变,看好未来长期发展 公 司 点 报告原因:有业绩公布需要点评 评 买入 事件: (维持) 公司发布 2024一季报。24Q1 实现营业收入 79.82 亿元,同比下降 10.95%,若剔除新 冠项目同比下降 1.8%;实现归母净利润 19.42 亿元,同比下降 10.42%;实现扣非净利 证 市场数据: 2024年05月10日 润 20.34亿元,同比增长 7.30%、实现经调整 Non-IFRS 归母净利润 19.13亿元,同比 券 收盘价(元) 44.85 研 一年内最高/最低(元) 93.56/41.17 下降18.3%,符合预期。 究 市净率 2.4 报 息率(分红/股价) - 投资要点: 告 流通 A 股市值(百万 114202 元) TIDES业务快速增长。根据公司24一季报,1)化学业务实现收入55.6亿元,同比下降 上证指数/深证成指 3154.55/9731.24 注:“息率”以最近一年已公布分红计算 0.6%,其中,D&M 服务收入 40.0 亿元,剔除特定商 ...
Steady 1Q performance amid challenging environment
招银国际· 2024-05-06 09:00
M N 2 May 2024 CMB International Global Markets | Equity Research | Company Update WuXi AppTec (603259 CH) Steady 1Q performance amid challenging environment Target Price RMB53.23 WuXi AppTec reported 1Q24 revenue of RMB7,982mn, down 11.0% YoY, (Previous TP RMB67.53) attributable recurring net profit of RMB2,034mn, up 7.3% YoY, and attributable Up/Downside 21.9% adjusted non-IFRS net profit of RMB1,913mn, down 18.3% YoY. 1Q24 revenue Current Price RMB43.67 / adjusted Non-IFRS net income accounted for 20.4%/ ...
整体业绩承压,TIDES业务保持高速增长趋势
华西证券· 2024-05-06 02:29
证券研究报告 |公司点评报告 [Tabl2e0_2 D4a 年te]0 5月 05日 [整Table体_Title]业 绩承压,TIDES 业务保持高速增 长趋势 [药Tab明le_T康itle2德] (603259) 评级及分析师信息 [评Ta级bl:e_ Rank] 买入 [事Ta件ble概_S述um mary] 上次评级: 买入 公司发布2024年一季报:24Q1实现营业收入79.82亿元,同比 目标价格: 下降 10.95%、实现归母净利润19.42 亿元,同比下降 10.42%、 最新收盘价: 43.67 实现扣非净利润 20.34 亿元,同比增长 7.30%、实现经调整非 [股Ta票bl代e_码Ba:se data] 603259 《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占利润 19.13 亿 52 周最高价/最低价: 93.56/41.17 元,同比下降18.3%。 总市值(亿) 1,280.99 自由流通市值(亿) 1,280.99 分析判断: 自由流通股数(百万) 2,933.34 ► 整体业绩承压,TIDES 业务保持高速增长趋势 [Table_Pic] 药明康德 沪深300 公司 24Q1 ...
公司信息更新报告:常规业务整体经营稳健,TIDES业务强劲增长
开源证券· 2024-05-05 06:00
医药生物/医疗服务 公 司 研 药明康德(603259.SH) 常规业务整体经营稳健,TIDES 业务强劲增长 究 2024年05月05日 ——公司信息更新报告 投资评级:买入(维持) 余汝意(分析师) 汪晋(联系人) yuruyi@kysec.cn wangjin3@kysec.cn 日期 2024/4/30 证 书编号:S0790523070002 证书编号:S0790123050021 当前股价(元) 43.67 常规业务整体经营稳健,非新冠在手订单增速稳健 公 一年最高最低(元) 93.56/41.17 2024Q1 公司实现营业收入 79.8 亿元,同比下滑11.0%,剔除新冠商业化项目后 司 信 总市值(亿元) 1,280.99 同比下滑 1.8%;归母净利润 19.4 亿元,同比下滑 10.4%;扣非归母净利润 20.3 息 流通市值(亿元) 1,111.95 亿元,同比增长 7.3%。受下游需求波动影响,公司业绩阶段性承压;剔除新冠 更 总股本(亿股) 29.33 商业化项目,2023 年在手订单同比增长近 18%。我们看好公司长期发展,维持 新 报 流通股本(亿股) 25.46 原盈利预 ...
业绩稳健增长,持续提高生产经营效率
广发证券· 2024-05-03 07:32
[Table_Page] 季报点评|医疗服务 证券研究报告 [药Table_明Title] 康德(603259.SH/02359.HK) 公[Ta司ble评_Inv级est ] 买入-A/买入-H 当前价格 44.57元/36.30港元 业绩稳健增长,持续提高生产经营效率 合理价值 65.74元/63.93港元 前次评级 买入/买入 [Table_Summary] 核心观点: 报告日期 2024-04-30 ⚫ 一体化平台彰显业绩稳定性和韧性,分子管线持续扩张。根据公司一 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 季报披露,2024年一季度公司实现营业收入79.8亿元,同比-10.95%; 实现归母净利润19.42亿元,同比-10.42%;实现扣非归母净利润20.34 40% 24% 亿元,同比增长7.30%。公司来自美国客户收入人民币49.0亿元,剔 8% 除特定商业化项目后同比增长 0.4%;来自欧洲客户收入人民币 10.7 -8%05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 亿元,同比增长 3.9%;来自中国客户收入人民币 15.9 亿元,同比下 -24% 降 ...
新冠基数扰动Q1,全年非新冠业务有望持续稳健增长
中泰证券· 2024-05-03 07:30
新冠基数扰动Q1,全年非新冠业务有望持续稳健增长 药明康德(603259.SH)/医药生物 证券研究报告/公司点评 2024年04月30日 [Table_Industry] [评Ta级ble:_T买itle入] (维持) [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格:44.57元 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入(百万元) 39354.78 40340.81 39403.85 43631.07 49615.55 分析师:祝嘉琦 增长率yoy% 71.84% 2.51% -2.32% 10.73% 13.72% 执业证书编号:S0740519040001 净利润(百万元) 8813.71 9606.75 9845.00 11057.59 12925.37 电话:021-20315150 增长率yoy% 72.91% 9.00% 2.48% 12.32% 16.89% 每股收益(元) 2.97 3.24 3.32 3.72 4.35 Email:zhujq@zts.com.cn 每股现金流量 3.58 4.51 3.98 4.11 4.56 分析师:崔少煜 ...
1Q24收入符合预期但利润率低于预期,维持全年指引
浦银国际证券· 2024-05-02 06:00
浦银国际研究 公司研究 | 医药行业 药明康德(2359.HK/603259.CH): 1Q24 收 阳景 入符合预期但利润率低于预期,维持全年指引 浦 首席医药分析师 银 Jing_yang@spdbi.com 药明康德 1Q24 收入符合我们预期,但经调整 Non-IFRS 归母净利润 (852) 2808 6434 国 际 低于预期。公司维持全年指引不变,上半年收入有望占全年收入 42%- 45%,利润率有望随着产能爬坡逐季改善。维持港股和 A 股目标价。 胡泽宇 CFA 医药分析师 1Q24收入符合我们预期,但经调整 Non-IFRS归母净利润低于预期: ryan_hu@spdbi.com 1Q24 总收入为79.8 亿元(-11% YoY, -26.1% QoQ),符合我们预期, (852) 2808 6446 略低于 Visible Alpha 一致预期,其中非新冠收入同比下降 1.8%; 经 调整Non-IFRS 归母净利润为19.1 亿元(-18.3% YoY, -28.8% QoQ), 2024年4月30日 不及我们预期和 Visbile Alpha 一致预期,不及我们预期主要由于 公 ...
2024年一季报点评:欧美地区收入仍稳健增长,TIDES业务快速放量
民生证券· 2024-04-30 13:00
药明康德(603259.SH)2024年一季报点评 欧美地区收入仍稳健增长,TIDES 业务快速放量 2024年04月30日 ➢ 事件:2024年4月29日,药明康德发布2024年一季报,公司Q1实现收 推荐 维持评级 入79.8亿元,同比下降11.0%,剔除新冠后增速-1.8%;归母净利润19.4亿元, 当前价格: 43.67元 同比下降10.4%;经调整净利润19.1亿元,同比下降18.3%。 ➢ 多肽与小核酸业务快速放量,安评及 SMO 仍保持稳健增长。(1)WuXi [Table_Author] Chemistry 收入55.6 亿元(-13.5%),剔除新冠商业化项目后增速为-0.6%。 其中R收入15.6亿元,D&M收入40.0亿元,剔除新冠后同比增长1.2%,Q1 新增11个商业化和临床III期项目。公司TIDES业务继续放量,Q1收入达7.8 亿元,同比增长43.1%,在手订单增长110%;多肽固相合成反应釜总体积已增 加至32000L,充分满足客户的商业化多肽生产需求。(2)WuXi Testing收入 14.9亿元(+2.6%),其中实验室分析与测试收入10.5亿元(-0.6%),安评业 ...
药明康德20240430
2024-04-30 07:27
大家早上好非常感谢大家能来参加耀明康德2024年一季度的业绩交流电话会我是中信建投的医药分析师贺居英今天我们非常荣幸的邀请到了公司的副董事长兼全球首席投资官胡总联席首席执行官陈总联席首席执行官杨总首席财务官施总董事会秘书张总以及投资者关系总监汤总 参会与大家进行深度的交流那么一起跟我主持会议的还有我们团队的刘若飞、赖俊勇和汤然我们看到公司在今年的一季度在面临外部挑战的这样一个背景之下依然完成了预定的业绩目标那么接下来呢我就想把时间交给公司管理层请管理层跟我们分享一下公司一季度经营的亮点和未来的展望谢谢 好的 感谢贺总介绍然后也欢迎各位投资者和分析师来参加耀明康的2024年第一季内地电话交流会我们昨晚发布了一份报告并在公司官网也发布了最新的演示材料麻烦那个身上的同事稍微静音一下好的 然后在会议开始前我们还是希望说明今天的交流是包含前瞻性的也具有一定不确定性因此您应该注意以来任何前瞻性的陈述将涉及已知及未知的风险此外为补充本公司按照国际财务报告准则所准备的财务报表我们提供经调整的NRFS财务数据 我们认为精调整的财务指标有助于了解及评估公司业务表现以及经营趋势消除对于公司业务表现并不具有指示性的不寻常或者非经常性 ...