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药明康德:在手订单增速较快,业绩相对稳健
财通证券· 2024-07-30 10:03
● 故美洋集-洋林(文林) | --- | |------------| | 技术教育 | | 状食价(无) | | | 等庭冲炎产(无)18.79 必聚本(化酸)29.12 蒸逝 12 月市场表现 茶丈 水 SAC 证书简予:S0160517100001 zhangwenlu@ctsec.com • 相关报告 1.《业绩符合预期,24 午级特稳健增长》 2024-03-21 2. 《妆入增长稳健,利润减表现优于找 入流》 2023-11-01 3. 《Q2 制除新经收入增长至劲,利润 及現金流持续改革》 2023-08-01 . � 苏明康德(603259)/ 医疗服务 / 公司总计 / 2024.07.30 在手订单增速報快 . 重业绩相对 ■ 证券好文报告 2019年 • 事件:24H1 失现警戒 172.41 亿元 (-8.64%),曾非非利润 42.40 亿元 (-20.20%),经 调娄 Non-IFRS 甘亭本村河 43.7 亿元 (-14.2%);单 Q2 实现营收 92.59 亿元 (-6.55%). 均享 22.98 亿元(-26.94%) 经调梦 Non-IFRS 均享冷利润为 24.6 ...
药明康德:维持全年指引不变,TIDES业务逆势增长
信达证券· 2024-07-30 07:30
[Table_Title] 维持全年指引不变,TIDES 业务逆势增长 [Table_ReportDate] 2024 年 07 月 30 日 [Table_S 事件:药明康德 ummary]发布 2024 年中报。公司 2024 H1 实现收入 172.41 亿元(同 比-8.64%),归母净利润 42.40 亿元(同比-20.2%),扣非归母净利润 44.14 亿元(同比-8.33%),经调整 Non-IFRS 净利润 43.72 亿元(同比-14.2%), 经营活动现金流净额为 49.66 亿元(同比-11.29%)。2024 年 Q2 实现收入 92.59 亿元(同比-6.55%),归母净利润 22.98 亿元(同比-26.94%),扣非 归母净利润 23.80 亿元(同比-17.73%),经调整 Non-IFRS 净利润 24.6 亿 元(同比-10.64%)。 点评: ➢ 盈利能力小幅降低,费用率相对稳定。利润率方面,2024 H1 公司实现 综合毛利率 39.37%(-1.1pp),归母净利率 24.59%(-3.6pp),扣非归 母净利率 25.60%(+0.4pp),经调整 Non-IFRS ...
药明康德:2024年半年报点评:在手订单快速提升,小分子CDMO龙头业绩环比改善
民生证券· 2024-07-30 06:30
药明康德(603259.SH)2024 年半年报点评 在手订单快速提升,小分子 CDMO 龙头业绩环比改善 2024 年 07 月 30 日 ➢ 事件:2024 年 7 月 29 日,药明康德发布 2024 年半年报,公司上半年实现 收入 172.4 亿元,同比下降 8.6%,剔除新冠后增速-0.7%;归母净利润 42.4 亿 元,同比下降 20.2%;经调整净利润 43.7 亿元,同比下降 14.2%。单季度看, Q2 实现收入 92.6 亿元,环比增长 16.0%,非新冠同比增速约 0.3%;经调整净 利润 24.6 亿元,环比增长 28.5%。 ➢ 一体化需求持续增长,维持全年业绩指引不变。2024 年以来全球生物医药 投融资明显改善,上半年公司新增客户 500+,在手订单达到 431.0 亿元,剔除 新冠商业化项目同比增长 33.2%。分地区看,美国收入 107.1 亿元,非新冠增速 为-1.2%,欧洲和中国收入分别同比增长 5.3%和 2.8%。公司维持 2024 年 383- 405 亿元的收入目标不变,剔除新冠项目后同比增长 2.7%-8.6%,经调整 nonIFRS 归母净利率将与 2023 ...
药明康德:持续高效赋能行业,在手订单稳健增长
国金证券· 2024-07-30 04:01
业绩简评 7 月 29 日晚间,公司发布 2024 年半年度报告。报告期内,公司实 现营业收入 172.41 亿元(YOY -8.64%);实现归母净利润 42.4 亿 元(YOY -20.20%);基本每股收益 1.46 元;加权平均净资产收益 率 ROE 为 7.62%。单二季度,公司实现收入 92.6 亿元,环比增长 15.9%;实现归母净利润 22.9 亿元,环比增长 18.3%。 经营分析 服务更多客户,订单稳健增长:报告期内,公司在维持现有超过 6,000 家活跃客户基础上,新增客户超过 500 家。截至 2024 年 6 月末,公司在手订单人民币 431.0 亿元,剔除特定商业化生产项 目同比增长 33.2%。 一体化 CRDMO 业务,多业务板块协同发展。报告期内:1)WuXi Chemistry 收入 122.1 亿元,剔除新冠商业化项目,同比增长 2.1%; 上半年 TIDES 业务收入 20.8 亿元,同比强劲增长 57.2%,截至 6 月底, TIDES 在手订单同比增长 147%。2)WuXi Testing:实验室 分析与测试业务收入 21.2 亿元,同比下降 5.4%。其中,药物 ...
药明康德2024年中期业绩演示材料-
-· 2024-07-30 02:49
1 药明康德 2024年上半年业绩 2024年7月30日 603259.SH / 2359.HK 前瞻性陈述 本演示材料有若干前瞻性陈述,该等前瞻性陈述并非历史事实,乃基于本公司的信念、管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本 公司相信所做的预测合理,但是基于未来事件固有的不确定性,前瞻性陈述最终或变得不正确。前瞻性陈述受到以下相关风险的影响,其中包括本公司所提供的服务 的有效竞争力、能够符合扩展服务的时间表、保障客户知识产权的能力、行业竞争、国际政策变动、紧急情况及不可抗力的影响。因此,阁下应注意,依赖任何前瞻 性陈述涉及已知及未知的风险。本演示材料载有的所有前瞻性陈述需参照本部分所列的提示声明。本演示材料所载的所有信息仅以截至本演示材料做出当日为准,且 仅基于当日的假设,除法律有所规定外,本公司概不承担义务对该等前瞻性陈述更新。 Non-IFRS 财务计量 为补充本公司按照国际财务报告准则呈列的综合财务报表,本公司提供non-IFRS毛利和non-IFRS归属于上市公司股东的净利润(不包括股权激励费用、可转股债券发 行成本、可转股债券衍生金融工具部分的公允价值变动损益、汇兑波动 ...
药明康德:2024H1公司持续稳健经营,利润环比稳步提升
国投证券· 2024-07-30 02:00
本报告仅供 Choice 东方财富 使用,请勿传阅。 2024 年 07 月 29 日 药明康德(603259.SH) 998345899 公司快报 2024H1 公司持续稳健经营,利润环比 稳步提升 事件: 2024 年 7 月 29 日公司发布了 2024 年半年度报告,2024H1 公司分别 实现营收和扣非后归母净利润 172.41 亿元和 44.14 亿元,分别同比 下降 8.64%和 8.33%。 公司在手订单充足,2024Q2 利润环比稳步提升: 收入方面,2024H1 公司实现营收 172.41 亿元,同比下降 8.64%。其 中,化学业务、测试业务、生物学业务、高端治疗 CTDMO 业务分别实 现营收 122.10 亿元(-9.34%)、30.18 亿元(-2.35%)、11.69 亿元(- 5.17%)、5.75 亿元(-19.43%)。根据公司公告,预计 2024 年公司收 入达 383-405 亿元,剔除特定商业化项目后保持 2.7%-8.6%正增长。 利润方面,2024H1 公司实现归母净利润 42.40 亿元,其中 2024Q2 实 现归母净利润 22.98 亿元,环比增长 18.3 ...
药明康德(603259) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-07-29 11:03
公司代码:603259 公司简称:药明康德 2024 年半年度报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 244 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 Ge Li(李革)、主管会计工作负责人施明及会计机构负责人(会计主管人员)孙 瑾声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实 ...
药明康德:2024Q1财报点评:前端需求有待恢复,后端TIDES订单高增长
长江证券· 2024-05-20 08:32
%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨药明康德( ) 603259.SH [2T0a2b4lQe_1T财itle报] 点评:前端需求有待恢复,后端 订单高增长 TIDES 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su2m0m24ar年y]第一季度报告,2024年第一季度实现营收79.82亿元,同比下降10.95%, 实现归母净利润19.42亿元,同比下降10.42%,实现扣非归母净利润20.34亿元,同比增长 7.30%。前端需求有待恢复,后端D&M尤其TIDES业务持续放量。展望2024年,常规收入 预计保持正增长。 ...
药明康德关于生物安全法案的影响和传闻回应
2024-05-16 12:58
药明康德:关于生物安全法案的影响和传闻 回应 20240514 客观、真实 在 24Q1 业绩交流会上,管理层对法案影响和市场传闻做了回应。这次不 是陈总主持,而是各部门分别阐述,感觉更加真切。本文内容涉及法案 的影响和传闻回应、行业研发热点趋势、业绩预期、全球市场展望等相 关内容。 Q:生物安全法案事态对客户和订单的影响及反馈? A:在化学业务方面,我们一直与客户保持密切的沟通,回答客户有关法 案草案的问题,及时提供相关的更新。 这个法案确实为我们带来了一定的不确定性,有不少客户对这个法案表 达了担忧。但是随着科技的不断进步,客户对高质量的能力和产能的需 求在持续的增加,包括我们能够提供的国际标准的质量体系和严格的知 识产权保护体系,这些都是客户(更重要)的需求。所以我们会一如既 往地为客户提供极致服务,把客户的担忧降到最低,把对病患的影响降 ...
24Q1常规业绩稳定,发布H股股票奖励信托计划
兴业证券· 2024-05-16 04:02
公 司 研 证券研究报告 究 ##iinndduussttrryyIIdd## 医疗研发外包 #investSuggestion# # #d 药yCo 明mp 康any#德 ( 603259.SH ) investSug #title# 买入 ( 维ges持tion )Ch 000009 24Q1 常规业绩稳定,发布 H 股股票奖励信托计划 ange# # createTime1# 2024年 5月 16日 投资要点 公 #市场ma数rk据et Data# #⚫ sum事ma件ry#: 2024Q1,公司实现营业收入79.82亿元,同比-10.95%,剔除特定商业 司 日期 2024-05-15 化项目后同比-1.8%;实现归母净利润19.42亿元,同比-10.42%;实现扣非归 点 收盘价(元) 45.22 母净利润20.34亿元,同比+8.86%。公司单季度毛利率38.13%,同比-1.76pct, 评 总股本(亿股) 29.33 公司销售费用率2.24%,同比+0.28pct,管理费用率7.21%,同比-0.03pct,研 报 流通股本(亿股) 25.46 发费用率3.84%,同比-0.15pct。 净 ...