招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 1 价格的公告》，公司因实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》的约定， 不提前赎回"蓝天转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文 件的要求，就蓝天燃气本次不提前赎回"蓝天转债"的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、"蓝天转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，公 司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 85,672.57 万 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-069 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 重要内容提示： 近日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知，蓝天集团质押 给中原银行股份有限公司驻马店分行 5,738.6 万股的无限售流通股解除了质押， 同时将其持有的公司 6,116 万股的无限售流通股质押给中原银行股份有限公 司驻马店分行。上述解除质押及质押已办理完毕相关解除质押及质押登记手 续，具体情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况： | 股东名称 | 蓝天集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 57,386,000 | 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 306,150,384 股,占公司总股本的 42.84%，为公司的控股股东。本次解除质押及质押后， 蓝天集团累计质 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-070 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于不提前赎回"蓝天转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票收盘价格自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日期间已 有十五个交易日收盘价不低于"蓝天转债"当期转股价格的130%， 已触发"蓝天转债"有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行 使"蓝天转债"的提前赎回权利，不提前赎回"蓝天转债"，且在 未来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若"蓝 天转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2025 年 5 月 5 日（若为非交易日顺延）为首个交易日重 新计算，若"蓝天转债"再次触发提前赎回条款，公司将根据《河 南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 3.581 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 0.88%, while the net profit attributable to the parent company was 0.452 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.68% [2][3] - The third quarter of 2024 saw a revenue of 0.961 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.11%, and a net profit of 0.11 billion yuan, a year-on-year decrease of 32.48%, which was below expectations due to a larger-than-expected decline in midstream pipeline gas price spreads and weaker demand [3] - The company is expected to benefit from the gradual implementation of natural gas pricing policies across various regions, which may lead to a recovery in residential price spreads [4] Financial Performance Summary - For 2024, the company is projected to have total revenue of 4.926 billion yuan, a slight decrease of 0.42% year-on-year, and a net profit of 0.586 billion yuan, a decrease of 3.39% year-on-year [1][4] - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.83 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 13.55 based on the current price [1][4] - The company has committed to a dividend payout ratio of no less than 70% for 2023-2025, with a payout ratio of 97.13% in 2023 and 91.52% in the first half of 2024, indicating a strong safety margin [4] Business Segment Analysis - The midstream and downstream business margins have declined due to a combination of oversupply and weak demand, leading to a narrowing of pipeline gas price spreads [3] - In the urban natural gas business, residential usage has increased, but the lack of price adjustments has resulted in a year-on-year decline in gross profit from residential gas sales [3] - The installation and connection business has been impacted by the current state of the real estate industry [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥961,299,156.07, a decrease of 4.11% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥110,088,727.15, down 32.48% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥107,648,437.51, a decline of 33.08% compared to the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.1570, representing a decrease of 38.53% year-on-year[3]. - Diluted earnings per share for Q3 2024 were ¥0.1480, down 33.12% compared to the same period last year[3]. - The weighted average return on equity was 3.01%, a decrease of 1.50 percentage points from the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥3,581,371,481.25, a slight increase of 0.88% compared to ¥3,550,254,733.82 in the same period of 2023[13]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥456,888,844.01, a decrease of 9.05% compared to ¥502,334,252.30 in the previous year[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 451,626,185.92, a decrease of 9.7% from CNY 500,356,800.27 in Q3 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,968,576,478.45, a decrease of 11.15% compared to the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to ¥5,968,576,478.45 from ¥6,717,569,076.33, reflecting a decline of approximately 11.14%[13]. - Total liabilities decreased to ¥2,377,691,296.00, down 15.63% from ¥2,817,266,669.61 year-over-year[13]. - The company's goodwill remained stable at ¥225,118,911.32, indicating no impairment or changes in this asset category[12]. - Deferred tax assets decreased slightly to ¥69,537,797.31 from ¥70,871,417.92, showing a minor reduction in tax-related assets[12]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥286,383,437.44, down 31.82% year-on-year[2]. - In the first three quarters of 2024, the company's operating cash inflow was CNY 3,676,196,120.69, a decrease of 5.4% compared to CNY 3,887,205,454.86 in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 286,383,437.44, down 31.8% from CNY 420,020,257.18 in the previous year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 951,195,046.57, down from CNY 1,614,546,692.62 at the end of Q3 2023, indicating a decrease of 41.0%[20]. - The company’s net increase in cash and cash equivalents for Q3 2024 was a negative CNY 753,523,791.39, contrasting with a positive increase of CNY 419,162,716.92 in Q3 2023[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,552[8]. - The largest shareholder, Henan Lantian Group Co., Ltd., holds 306,150,384 shares, accounting for 43.14% of total shares[8]. - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[9]. Operational Insights - The company experienced a decline in gross profit from pipeline natural gas due to industry supply and demand conditions[6]. - The company faced increased financial expenses due to the issuance of convertible bonds, impacting overall profitability[7]. - There are no new strategies or significant operational changes reported for the current period[10]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[9]. Cost Analysis - Total operating costs increased to ¥3,000,748,866.47, up 3.77% from ¥2,893,521,997.82 year-over-year[13]. - The company reported a significant increase in financial expenses, rising to ¥28,457,984.89 from ¥21,604,391.87, primarily due to higher interest expenses[15]. - The company's retained earnings decreased to ¥1,064,557,508.74 from ¥1,519,591,471.17, indicating a reduction in accumulated profits available for reinvestment or distribution[13].

会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式发出。会议由公司监事会主席 郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-068 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 河南蓝天燃气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年第三季度报告包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-067 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于"蓝天转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为 1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简 称"蓝天转债"，债券代码"111017"。 根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券证券募集说明书》的约定，" ...

关于"蓝天转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-065 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 累计转股情况："蓝天转债"自 2024 年 2 月 21 日开始转股， 截至 2024 年 9 月 30 日，"蓝天转债"累计转股的金额为 154,955,000 元，累计因转股形成的股份数量为 16,909,450 股，占"蓝天转债" 转股前公司已发行股份总额的 2.44%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"蓝 天转债"金额为 715,045,000 元，占"蓝天转债"发行总量的 82.19%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日累 计有 154,579,000 元"蓝天转债"转为公司 A 股股票，因转股形成的 股份数量为 16,872,225 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-064 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例 因可转债转股被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系"蓝天转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股股东 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）及实际控制人李新华在持 股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况情况 三、本次权益变动所涉及的后续事项 1、本次权益变动系"蓝天转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股 股东及实际控制人持股比例被动稀释，未触及要约收购。 2、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结 构及持续经营产生重大影响。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到蓝天集团关于部分股份质押的通知，蓝天集团将其持有 的公司 540 万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司驻马店分行。上 述质押已办理完毕相关质押登记手续，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 306,150,384 股,占公司总股本的 43.14%，为公司的控股股东。本次质押后，蓝天集团 累计质押数量为 163,446,000 股，累计质押数量占其持有公司总股数的 53.39%，占公司总股本的 23.03%。 截止本报告日，公司实际控制人李新华所持公司股份质押数量为 46,760,000 股。蓝天集团、李新华累计质押数量为 210,206,000 股，占蓝 天集团、李新华合计持有公司股份总数的 59.56%，占公司股本总数的 29.62%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押 | 是否为限售股 | 是否 | | 质押到期 | ...