股票代码：688131 股票简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年十一月 1 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在评价公司本次发行的可转换 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-078 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三 届监事会第三十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司于 2024 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-080 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289 号文同意注册，上海皓元医 药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"发行人"）向不特定对象发行 8.2235 亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售， 优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘 要和发行公告已于 2024 年 11 月 26 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关 资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解皓元医药本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限 公司将就本次发行举行网上路演，敬请 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-077 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第四十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-079 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 本次发行基本信息 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 可转债代码 | | 118051 | | | | 可转债简称 | | 皓元转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | | | | | | 皓元转债 | | | | | | 原股东配售代码 | | 726131 | | | | 原股东配售简称 | | 皓元配债 | | | | 转债申购代码 | | 718131 | | | | 转债申购简称 | | 皓元发债 | | | | 发行日期及时间 | | （2024 | | 年 11 | 月 | 28 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2024 年 | 11 | 月 ...

上海皓元医药股份有限公司 上海市浦东新区张衡路 1999 号 3 号楼 201203 Tel: +86-21-5187 0955 Fax: +86-21-5895 5996 Email: info@chemexpress.com.cn www.chemexpress.com.cn 上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------| | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ | 现场参观 □其他（电话会议、论坛） | | 时间 | 2024 年 11 月 14 日 | | | 会议方式 | 上证路演中心网络互动 | | | | 董事长兼总经理：郑保富 | | | 上市公司 ...

证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2024 11 15 年 月 日 皓元医药（688131.SH） 产能建设持续进行，业绩环比改善显著 公司发布 2024 年三季度报告。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 16.19 亿元，同比增长 17.65%；归母净利润 1.43 亿元，同比增长 21.31%； 扣非归母净利润 1.30 亿元，同比增长 21.04%。Q3 营业收入 5.64 亿 元，同比增长 13.80%，环比增长 2.33%；归母净利润 0.73 亿元，同 比增长 212.93%，环比增长 35.95%；扣非归母净利润 0.63 亿元，同 比增长 194.47%，环比增长 19.95%。 高毛利率销售高速增长驱动利润率环比快速提升。公司盈利能力环比 快速提升，主要由于毛利率较高的工具化合物销售增长强劲。2024 年 1-9 月，公司销售毛利率为 47.58%，同比下滑 0.76pct；销售净利率 为 8.70%，同比增长 0.22pct。2024 年 Q1-Q3，公司单季度销售毛利 率分别为 40.80%、49.57%、51.71%，单季度销售净利率分别为 3.28%、9. ...

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-076 上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 117,260,209 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 117,260,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.1344 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.1344 | ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海皓元医药股份有限公司 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于2024年 11 月14日在上海市浦东新区张衡路1999弄 3号楼公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、顾艳律师出席本次会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 R | 其他（电话会议） | | 参与单位名称 | | 施罗德投资、中信证券、华夏基金、华源证券、开源证券、广发基金、广发 | | | | 证券、东方证券、华创证券、国盛证券、兴业证券、中信建投、中泰证券、 | | | | 开源证券、浙商证券、海通证券、中金公司、申万宏源证券等共计 80 余位 | | | 机构投资者参会 | | | 时间 | 2024 年 10 月 30 | 日-11 月 12 日 | ...