证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-021 上海步科自动化股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续 督导保荐人和 2023 年向特定对象发行 A 股股票项目保荐代表人为陈辉（简历附 后）、秦国亮。 公司董事会对保荐代表人郑乾国先生在公司首次公开发行股票及持续督导 期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：陈辉简历 陈辉先生，硕士研究生学历，保荐代表人，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业组高级副总裁。曾负责或参与的项目有：中微公司科创板 IPO、步科 股份科创板 IPO、天岳先进科创板 IPO、中微公司 2020 年度向特定对象发行股 票、翱捷科技科创板 IPO、芯原股份科创板 IPO、广钢气体科创板 IPO、华虹公 司科创板 IPO 等项目。陈辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管 理办法》等 ...

之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 | ਛ 月日 | | --- | | 目 え … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 . | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-2 | 声 明. | | --- | | 日录 … | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （申报稿） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 三、财务报表附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海步科自动化股份有限公司科创板上市 公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2024]30号），上交所对公司 报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合 法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-017 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交 易所受理的公告 董事会 2024 年 4 月 10 日 特此公告 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 释 义 除非文义另有说明，本法律意见书中下列词语具有下述特定含义： | 本次发行 | 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A | 股 | | --- | --- | --- | | | 股票 | | | 报告期 | 年 月 日至 年 月 日的期间 2021 1 1 2023 12 31 | | | 发行人、步科股份、 | 上海步科自动化股份有限公司 | | | 公司 | | | | 步科有限 | 上海步科自动化有限公司，系发行人前身 | | | 《发起人协议书》 | 《关于上海步科自动化有限公司按原账面净资产值折股整体变 | | | | 更为股份有限公司之发起人协议书》 | | | ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （申报稿） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-2 | 声 明. | | --- | | 日录 … | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 | ਛ 月日 | | --- | | 目 え … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 . | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人 ...