上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 | 第一节 明 3 | 声 | | --- | --- | | 第二节 文 4 | 正 | | 第一部分 《审核问询函》回复更新 4 | | | 第二部分 期间内相关法律事项的补充核查意见 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | | 三、本次发行的实质条件 8 | | | 四、发行人的独立性 8 | | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 8 | | | 六、发行人的股本及其演变 9 | | | 七、发行人的业务 9 | | | 八、关联交易及同业竞争 10 | | | 九、发行人的主要财产 12 | | | 十、发行人的重大债 ...

| 关于前次募投项目………………………………………………第 一、 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 6—28 | 页 | | 三、关于经营情况…………………………………………………第 | 28—68 | 页 | | 四、关于应收账款及存货…………………………………………第 | 68—82 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 82—87 | 页 | 目 录 问询函专项说明 天健函〔2024〕3-105 号 上海证券交易所： 由上海步科自动化股份有限公司（以下简称步科公司或公司）转来的《关于 上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2024〕38 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中 需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于前次募投项目 根据申报材料，1）本次募投项目系前次募投项目"智能制造生产基地建设 项目"，拟投向该项目 50,000.00 万元；2）"生产中心升级改造项目"完工 时间由 20 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 | 第一节 4 | 声 明 | | --- | --- | | 第二节 5 | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | | 二、本次发行的实质条件 6 | | | 三、发行人董事及高级管理人员的变化 7 | | | 四、发行人的关联方 8 | | | 五、发行人募集资金的运用 8 | | | 六、结论意见 9 | | | 第三节 10 | 签署页 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） GLG/SZ/A2422/FY/2024-1313 致 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | --- | | 月录 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 日日 | | --- | | 目 买 · | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 . | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 | | 四、本次保荐的发行人情况 . | | 五、本次证券发行类型 . ...

上海步科自动化股份有限公司 | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 上海步科自动化股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调 ...

中信证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任深圳 市同心众益投资管理中心（有限合伙）（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价 转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海步科自动化股份有限公司（以下 简称"公司"或"步科股份"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 12 月 9 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 | 2024 年 | 12 月 | 9 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-060 上海步科自动化股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告 深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）（以下简称"转让方"）保证向上海 步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 本次询价转让的价格为 47.89 元/股，转让的股票数量为 1,680,000 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询 价转让。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次询价转让不会导致公司 实际控制人发生变化。 转让方深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计 持有公司股份比例由 67.00%减少至 65.00%，权益变动超过 1%。 本次询价转让的转让方非公司控股股东、实际控制人，为公司实际控制人控制 的企业，公司实际控制人、持有转 ...