公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2025 年第三次临时股东会授权范围内， 公司结合实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对 于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定等程 序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 生益电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 13 日 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年三月 证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 （住所：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号） 1 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）是上海证券交 易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文 件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行 方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、 "十五五建议"突出科技创新的引领作用，PCB 为发展新质生产力提 供重要支撑 2025 年 10 月出台的《中共中央关于制定国民经 ...

中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构 和投资总额并结项之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为生益电子股份有限公 司（以下简称"生益电子""公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为生益电子首次公开 发行股票并上市及生益电子 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对生益电子调整部分募集资金投资建 设项目内部投资结构和投资总额并结项的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普 通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人 民币 206,624.0880 万 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-015 生益电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告 2026 年 3 月 13 日 2 公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2025 年第三次临时股东会授权范围 内，公司结合实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 更新本次发行的审议程序；更 | | | | 新本次发行募集资金总额及 | | | | 补充流动资金和偿还银行贷 | | | | 款拟投入募集资金金额 | | 第一节 本次向特定对象 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修 订稿） 历经三十余年精耕细作，公司已成长为中国印制电路板行业的领先企业。公 司确立了以服务器/计算机、通信网络、汽车电子等行业为主的行业战略，依托 持续创新、卓越制造、过硬质量与快速响应，成功通过国内外多家知名企业的审 核，多次被核心客户授予"优秀供应商"、"金牌供应商"、"最佳质量表现奖"、 "年度最佳合作奖"等荣誉称号。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币252,950.00万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，结合公 司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 生益电 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 （住所：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二六年三月 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 252,950.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解 决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 1、人工智能计算 HDI 生产基地建设项目 人工智能计算 HDI 生产基地建设项目预计总投资 203,204.47 万元，拟使用募 集资金 100,000.00 万元，规划建设期 36 个月，第三年开始试生产，至第五年达 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响 进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够 切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-016 生益电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开的 第三届董事会第三十二次会议、2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第三次临时股 东会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案。公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-017 生益电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构 和投资总额并结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内 部投资结构和投资总额并结项的议案》。鉴于智能算力中心高多层高密互连电路 板项目一期（以下简称"智能算力中心项目一期""项目"）已达到预定可使用 状态，公司董事会审议同意调整项目内部投资结构和投资总额并结项。本事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 说明：2025 年 3 月 26 日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会 议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日 2024 年年度股东 大会审议通过该议案，公司将原计划用于吉安工厂（二期）多层印制电 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-012 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议 于 2026 年 3 月 12 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。2026 年 3 月 9 日 公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长邓春华先生主持本次会议， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。 公 ...

一、投资情况概述 中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为生益电子股份有限公 司（以下简称"生益电子""公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为生益电子首次公开 发行股票并上市及生益电子 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对生益电子拟使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，本着股东利益最大化的原则，有利于增加募集资金收益，增加股东回 报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 13,300. ...