海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) B HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 月 录 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 30 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ……………………31 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） 致：浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江禾川科技股份有限公 司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问， 已于 2023 年 7 月 4 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"） 及《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 24 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特 ...

海通证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 关于浙江禾川科技股份有限公司 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代 ...

目 录 | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………第4—11页 | | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第11—27页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第27—33页 | | 四、关于经营情况…………………………………………………第33—64页 | | 五、关于应收账款和存货…………………………………………第64—86页 | | 六、关于累计债券余额……………………………………………第86—90页 | 关于浙江禾川科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1763号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资)〔2023〕 184号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称禾川科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 在本反馈回复报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含 义： | 一 ...

股票简称：禾川科技 股票代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 7-1-1 二〇二三年十二月 保荐人（主承销商） | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1：关于本次募投项目 | 3 | | 问题 | 2：关于前次募投项目 | 41 | | 问题 | 3：关于融资规模与效益测算 | 49 | | 问题 | 4：关于财务性投资 | 66 | | 问题 | 5：关于经营情况 | 72 | | 问题 | 6：关于应收账款和存货 | 101 | | 问题 | 7：关于累计债券余额 | 121 | | | 保荐机构总体核查意见 | 125 | | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书、审核问询函回复补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函》的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 27 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司 ...

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江禾川科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕184 号，以下简称"《问询函》"）。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-073 收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司 2023 年 9 月 14 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科 技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于<关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函>的回复》等相关文件。 浙江禾川科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，根据项目最新进展及审 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路9号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是一家技术 驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商。公司于 2022 年 4 月在 上海证券交易所科创板上市。 为满足公司发展的资金需求，完善公司业务布局，增强公司的综合竞争力， 公司根据自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下 简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引 1 号》"）等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议相关文件及 材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经审议，我们认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案系 结合公司经营发展的实际情况确定，调整后的发行方案符合相关法律法规和规范 性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，该 方案的实施有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行的种类 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价的原则的合理性 4 | | | 二、本次发行定价的依据合理 5 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 7 | | ...