上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：688596 公司简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 269 上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度报告 正帆科技正在稳步推进可转债发行计划。我们将继续利用有效的市场机制进行融资，以支持我们 的业务发展战略。正帆科技将在电子特气和先进材料开发、数字化平台建设、高纯流体系统核心 装备研制、电子特气和大宗气体生产设施与生产基地建设等方面持续进行适当和必要的资本投 入，以保证我们不断推出符合市场需求的新产品和新业务，不断提升我们的产能和保供能力。 董事长致辞 正帆科技在 2023 年达成历史最好业绩，各项经营指标均创新高。主业收入超过 38.3 亿人民 币，同比增长超过 40%；扣非归母净利润接近 3.4 亿人民币，同比增长超过 58%；归母净利润 超过 4.0 亿人民币，同比增长 55%；营运现金流由负转正，超过 1 亿人民币。 我们取得的成绩，离不开所有人的支持。在此，我代表公司管理层向广大客户、供应商与合作伙 伴，向正帆科技的优秀团队和关心爱护我们的投资者们表达最衷心的感谢！ 正帆科技向泛半导体和生物医药产业的客 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the total revenue reached CNY 645,883,815.86, an increase from CNY 528,527,703.63 in Q1 2023, representing a growth of approximately 22.2%[3] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.09, up from CNY 0.04 in Q1 2023, reflecting a 125% increase[3] - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥588.73 million, representing a 43.31% increase year-over-year[12] - Net profit attributable to shareholders was ¥24.90 million, a significant increase of 123.36% compared to the same period last year[12] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥16.34 million, reflecting a 122.29% increase year-over-year[12] - Net profit for Q1 2024 was ¥35.01 million, compared to ¥14.96 million in Q1 2023, representing a 134.0% increase[42] - Profit before tax for Q1 2024 was ¥32.08 million, up from ¥14.10 million in Q1 2023, marking a 127.6% increase[42] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥24.90 million, compared to ¥11.15 million in the same quarter last year, reflecting a 123.5% growth[42] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was CNY -210,745,939.20, compared to CNY -129,857,764.49 in the same period last year, indicating a decline in cash flow[4] - The net cash increase for the period was CNY 18,612,987.62, contrasting with a decrease of CNY -296,367,704.79 in the same quarter last year[6] - The cash flow from financing activities generated a net amount of CNY 333,997,196.43, compared to a net outflow of CNY -84,268,269.57 in Q1 2023[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥210.75 million, indicating a significant increase in contract backlog and inventory payments compared to the previous year[13] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 53,405,265.79, accounting for 9.07% of operating revenue, which is an increase of 0.73 percentage points year-over-year[9] - R&D investment totaled ¥55.95 million, primarily due to increased material consumption and employee compensation in technology expansion and new product development[13] - Research and development expenses increased to ¥53.41 million, a 56.2% rise from ¥34.25 million in the previous year[41] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 8,664,847,478.06, up 7.43% from CNY 8,065,228,289.12 at the end of the previous year[9] - Total current assets increased to ¥6,892,157,130.40 from ¥6,424,881,965.46, representing a growth of approximately 7.3% year-over-year[33] - Total liabilities increased to ¥5,519,210,493.61 from ¥5,010,697,923.35, reflecting a growth of approximately 10.1%[39] - Total equity attributable to shareholders reached ¥3,067,094,188.67, up from ¥3,001,886,794.49, marking an increase of about 2.2%[36] - The company’s total equity increased to ¥3,145,636,984.45 from ¥3,054,530,365.77, representing a growth of approximately 3.0%[36] Inventory and Receivables - Inventory rose to ¥3,875,479,718.89, up from ¥3,376,622,490.98, indicating an increase of about 14.8%[38] - Accounts receivable decreased to ¥1,423,728,622.38 from ¥1,536,343,053.84, showing a decline of about 7.4%[33] Contracts and Backlog - The company signed new contracts worth ¥1.8 billion in Q1 2024, a 22% increase year-over-year, with 46% coming from the semiconductor industry[24] - The total contract backlog reached ¥7.5 billion, a 68% increase year-over-year, with 53% from the semiconductor sector[24] Other Financial Metrics - Other income for Q1 2024 was reported at ¥22.18 million, significantly higher than ¥3.55 million in Q1 2023[41] - The company recorded a foreign exchange loss of ¥3.63 million in Q1 2024, compared to a gain of ¥75,123.29 in the previous year[42] - Tax expenses for Q1 2024 were ¥2.93 million, compared to ¥856,376.33 in Q1 2023, indicating a substantial increase in tax obligations[42] - The company experienced a credit impairment loss of ¥4.50 million in Q1 2024, compared to a loss of ¥1.21 million in the same period last year[42] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,907[30] - The company’s cash and cash equivalents amounted to ¥621,027,615.24, compared to ¥605,556,875.87, reflecting a slight increase of about 2.4%[33] Financing Activities - The company has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its convertible bond issuance application, which is currently under review[24] - Short-term borrowings rose significantly to ¥434,526,003.77 from ¥255,522,991.36, an increase of approximately 69.9%[39]

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕33 号 关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 上海正帆科技股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对上海正帆科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次计划募集资金不超过 115,000.00 万元（含本数），用于实施铜陵正帆电子材料有 限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料 及 30 万立方电子级混合气体项目、正帆科技（丽水）有限 1 ─────────────── 公司特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新 建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目、补充流动资 金及偿还银行贷款；2）正帆百泰（苏州）科技有限公司新 建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目无需取得环 评、节能审查批复。 请发行人说明：（1）本次募投项目产品 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 2024 年第一季 度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-012 公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第二个行权期可行权数量为 3,042,600 股，行权期为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日（行权日须 为交易日）。2024 年第一季度，累计行权并完成股份登记数量为 1,646,800 股，占本次可行权总量的 54.12%；截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权并完成 登记数量为 2,218,400 股，占本次可行权总量的 72.91%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 1、本激励计划 ...

之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-1 | 声 明 | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………19 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 …………………………21 | | 八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 …………………………………………………………35 | | 十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ………………………………………………………………………………………36 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 . | | 十二、保荐机构对本次 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

上海正帆科技股份有限公司董事会 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 2024 年 4 月 1 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-011 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海正帆科技股份有 限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，文件编号：上证科审（再融 资）[2024]28 号。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书 及相关申请文件进行了核对，认为申 ...

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年二月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资 ...

审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2021]200Z0219 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 6-1-1 (46) 50 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 一下重要 6-1-2 审计报告 容诚审字[2021]200Z0219 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了上海正帆科技股份有限公司(以下简称正帆科技)财务报表,包 括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) SP HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………19 | | 五、保荐机构承诺事项 . ...